Dodawaj i zarządzaj niestandardowymi polami zamówień

Pola niestandardowe umożliwiają dyspozytorom dodawanie i przekazywanie dodatkowych informacji do zleceń, które nie są dostępne w standardowych polach oferowanych przez OptimoRoute. W tym artykule pokażemy, jak tworzyć i używać pól niestandardowych.

Kto może korzystać z tej funkcji
	Wszystkie plany
	Użytkownicy z uprawnieniami administratora
	Wszystkie regiony

Tworzenie pól niestandardowych

Pola niestandardowe to jeden z wielu typów pól zleceń, które pomagają definiować zlecenie. Pola te można dowolnie konfigurować.

Aby dodać pola niestandardowe do konta:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zlecenia” z menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z podmenu
4. Kliknij „Dodaj”

5. Wprowadź nazwę pola

6. Wybierz typ pola niestandardowego
7. Wybierz formatowanie dla tego typu pola
8. Dodaj opcjonalny opis pola
9. Kliknij „Zatwierdź”

Po zakończeniu przeglądarka odświeży się, aby zastosować zmiany.

Typy pól niestandardowych

Istnieją trzy typy pól niestandardowych: tekstowe, liczbowe i jednokrotnego wyboru.

Aktualizowanie wartości pól niestandardowych w zleceniu

Istnieją dwa sposoby aktualizowania wartości pól niestandardowych w zleceniach:

• Poprzez import
• Poprzez edycję zlecenia

Importowanie wartości pól niestandardowych

Podczas importu pola niestandardowe pojawią się teraz do mapowania.

Aby zaktualizować wartości pól niestandardowych podczas importu:

1. Uwzględnij wartości w arkuszu w kolumnie odpowiadającej polu niestandardowemu
2. Zmapuj pole, wybierając je z sekcji „Niestandardowe”
3. Przeprowadź import jak zwykle

Edycja pól niestandardowych w zleceniach

Aby zmienić pola niestandardowe w konkretnym zleceniu:

1. Przejdź do „Planowanie i optymalizacja”
2. Kliknij dwukrotnie zlecenie, które chcesz edytować
3. Wybierz „Szczegóły” z menu po lewej stronie
4. Dodaj lub edytuj wartości pól niestandardowych
5. Kliknij „Zapisz”

Usuwanie i wyłączanie pól niestandardowych

Wyłączenie pól niestandardowych jedynie ukryje je w zleceniach. Dane w zleceniach pozostaną nienaruszone i można je ponownie włączyć w dowolnym momencie.

Aby wyłączyć pola niestandardowe:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zlecenia” z menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z podmenu
4. Przełącz przycisk obok pola niestandardowego, które chcesz wyłączyć, w pozycję „wyłączone”

Usunięcie pól niestandardowych trwale usuwa pole oraz dane z powiązanych zleceń.

Aby usunąć pola niestandardowe:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zlecenia” z menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z podmenu
4. Wybierz pole niestandardowe, które chcesz usunąć
5. Kliknij „Usuń”
6. Potwierdź, że chcesz usunąć to pole

Zarządzanie polami niestandardowymi w ramach organizacji

Administratorzy zarządzający wieloma kontami w organizacji mogą udostępniać pola niestandardowe pomiędzy kontami. Dzięki temu można mieć jednolity zestaw pól w każdym koncie bez konieczności ich duplikowania.

Aby udostępnić pola niestandardowe pomiędzy kontami:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zlecenia” z menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z podmenu
4. Wybierz kartę „Dostęp do kont”
5. Kliknij grupę pól niestandardowych, którą chcesz udostępnić
6. Wybierz konta z menu po prawej stronie

Grupa pól niestandardowych oraz pola w niej zawarte będą teraz widoczne na wybranych kontach. Dostęp można cofnąć, odznaczając dane konta.

Grupy „Legacy” i „Default” nie mogą być udostępniane pomiędzy kontami.

Starsze pola niestandardowe

To starsza wersja pól niestandardowych. Nielimitowane pola niestandardowe z opcjami tekstowymi, liczbowymi i jednokrotnego wyboru są już dostępne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby dowiedzieć się więcej i włączyć tę funkcję na swoim koncie, jeśli jeszcze jej nie masz.

Tworzenie starszych pól niestandardowych

Pola niestandardowe to jeden z wielu typów pól zleceń, które pomagają definiować zlecenie. Te pola można dostosowywać.

Aby dodać pola niestandardowe do konta:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zlecenia” z menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z podmenu

4. Dodaj nazwy pól niestandardowych

5. Zaznacz pole wyboru, aby aktywować pole w koncie

6. Kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu

Pola niestandardowe nie mogą być obecnie tworzone podczas importu.

Aktualizowanie wartości starszych pól niestandardowych w zleceniu

Po utworzeniu i aktywowaniu pól niestandardowych w koncie możesz używać ich do wzbogacania zleceń. Istnieją dwa sposoby aktualizowania ich wartości:

• Poprzez import
• Poprzez edycję zlecenia

Importowanie wartości starszych pól niestandardowych

Podczas importu pola niestandardowe będą widoczne do mapowania.

Aby zaktualizować wartości pól podczas importu:

1. Dodaj wartości w arkuszu w kolumnie odpowiadającej polu niestandardowemu
2. Zmapuj pole, wybierając je z sekcji „Niestandardowe”
3. Przeprowadź import jak zwykle

Edycja starszych pól niestandardowych w zleceniach

Aby zmienić pola niestandardowe w konkretnym zleceniu:

1. Przejdź do „Planowanie i optymalizacja”
2. Kliknij dwukrotnie zlecenie, które chcesz edytować
3. Wybierz „Szczegóły” z menu po lewej stronie
4. Dodaj lub edytuj wartości pól niestandardowych
5. Kliknij „Zapisz”

Usuwanie starszych pól niestandardowych

Aby usunąć pola niestandardowe:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zlecenia” z menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z podmenu
4. Przejdź do pola, które chcesz usunąć
5. Usuń jego nazwę

Dane z usuniętych pól niestandardowych pozostaną w historii konta i w zleceniach archiwalnych.