Wprowadź zamówienia do OptimoRoute zbiorczo, importując arkusz kalkulacyjny. W tym artykule wyjaśnimy wymagania, ustawienia oraz sposób mapowania danych, aby zaimportować zamówienia do OptimoRoute za pomocą importu arkusza kalkulacyjnego.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|---|---|
| Wszystkie plany | |
| Wszyscy użytkownicy | |
| Wszystkie regiony | |
Importowanie danych do OptimoRoute
Istnieją dwa sposoby importowania danych zamówień do OptimoRoute:
- Za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego z wartościami rozdzielonymi tabulatorami
- Kopiowanie i wklejanie adresów
Przesłanie arkusza kalkulacyjnego to najlepszy sposób, aby wprowadzić do OptimoRoute dużą ilość informacji, takich jak przedziały czasowe, notatki dotyczące lokalizacji, identyfikator zamówienia i różne czasy trwania zamówień. Kopiowanie i wklejanie adresów to najbardziej podstawowy sposób importu i spowoduje zaimportowanie wyłącznie adresów. Więcej informacji o tym procesie znajdziesz tutaj.
W tym artykule pokażemy, jak przygotować i przesłać arkusz kalkulacyjny, aby zaimportować dane zamówień do OptimoRoute.
Instrukcja wideo
Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego
Możesz przesłać do OptimoRoute pliki Excel, CSV lub pliki rozdzielone tabulatorami, aby zaimportować zamówienia.
Wymagane jest co najmniej jedno pole lokalizacji. To pole musi wskazywać OptimoRoute, gdzie znajduje się każde zamówienie na mapie.
Obsługiwane formaty lokalizacji obejmują:
| Zmapowane kolumny | Wyjaśnienie |
| Adres |
Użyj kolumny „Adres”, aby zaimportować pełny adres. Na przykład: |
| Linia adresu, Miejscowość/Miasto, Stan/województwo, Kod pocztowy, Kraj/region |
Użyj kombinacji tych kolumn, aby zaimportować adres:
|
| Szerokość geograficzna, Długość geograficzna |
Użyj tych dwóch kolumn, aby zaimportować dokładny zestaw współrzędnych: Na przykład: |
|
|
Możesz też użyć kolumny „Location ID”, aby mapować zamówienia do istniejących lokalizacji w OptimoRoute. |
Podczas importu możesz dopasować kolumny arkusza do pól OptimoRoute. Mapowanie wykonasz w drugim kroku procesu importu.
Nie musisz korzystać z konkretnego szablonu. Jeśli jednak chcesz zacząć od gotowego punktu odniesienia albo zobaczyć wszystkie dostępne kolumny, możesz pobrać nasz przykładowy szablon importu tutaj.
| Potrzebujesz pól niestandardowych? Skonfiguruj je na koncie OptimoRoute przed importem, aby móc je zmapować do arkusza kalkulacyjnego. Dowiedz się więcej o konfiguracji pól niestandardowych tutaj. |
Importowanie arkusza kalkulacyjnego
Proces importu składa się z kilku kroków, aby zapewnić prawidłowe zaimportowanie informacji do OptimoRoute.
| Liczba zamówień, które możesz zaimportować jednorazowo, zależy od Twojego planu subskrypcji. Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli chcesz zwiększyć limit. |
Krok 1: Prześlij plik
Gdy arkusz kalkulacyjny jest gotowy, czas go przesłać.
- Przejdź do karty „Plan and Optimize”
- Wybierz datę, do której chcesz zaimportować zamówienia
- Kliknij niebieski przycisk „Import Orders” pod mapą
- Kliknij, aby przesłać plik, lub przeciągnij go do wyznaczonego obszaru
- Kliknij „Import”, jeśli plik nie zostanie automatycznie przetworzony i nie przejdziesz do następnego kroku
W następnym oknie będziesz mógł dopasować kolumny danych do pól dostępnych w OptimoRoute.
Krok 2: Zmapuj kolumny
OptimoRoute spróbuje automatycznie dopasować kolumny w arkuszu do właściwych pól. Możesz sprawdzić te dopasowania i poprawić je, aby upewnić się, że dane są zmapowane we właściwe miejsca.
Zobaczysz też podgląd danych, aby potwierdzić, że OptimoRoute prawidłowo odczytało arkusz. Ten podgląd będzie:
- Pokazywał zmapowane kolumny
- Pokazywał kolumny niezmapowane jako „Nie zmapowano” w jasnopomarańczowym kolorze w nagłówku kolumny, a dane będą wyszarzone.
- Pozwoli Ci wybrać arkusz do importu, jeśli Twój plik zawiera więcej niż jeden arkusz, na dole okna.
- Zapewni dodatkowe, bardziej zaawansowane opcje importu
Aby zmienić mapowanie:
- Kliknij strzałkę listy rozwijanej nad kolumną
- Wybierz pole OptimoRoute, do którego chcesz zmapować informacje
- Wybierz „Nie zmapowano”, aby odłączyć te dane, których nie chcesz importować
- Zaznacz pole „Zapisz to mapowanie jako moje domyślne mapowanie”, jeśli chcesz, aby OptimoRoute zapisało te mapowania kolumn i ustawienia na potrzeby następnego importu.
- Gdy zakończysz mapowanie kolumn, kliknij „Continue”, aby sprawdzić geokodowanie lokalizacji.
Zaawansowane ustawienia importu
Jeśli Twój arkusz kalkulacyjny nie ma nagłówka w pierwszym wierszu, możesz skonfigurować import przy użyciu zaawansowanych ustawień importu.
W prawym górnym rogu znajdziesz opcję „Advanced options”, gdzie możesz:
- Utworzyć nagłówek, jeśli go nie masz
- Wybrać, w którym wierszu zaczynają się dane
Wybierz właściwy arkusz do importu, jeśli w pliku jest ich więcej niż jeden. W OptimoRoute możesz zobaczyć do 5 arkuszy w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego.
Jeśli arkusz, który chcesz przesłać, nie znajduje się wśród pierwszych 5 w pliku, wystarczy odpowiednio dostosować plik importu, aby zaimportować właściwy arkusz.
| Wskazówka: Jeśli musisz zaimportować powiązane zlecenia odbioru i dostawy, ta opcja jest dostępna w planie Custom. |
Krok 3: Sprawdzenie dokładności lokalizacji
Przed zakończeniem importu zostaniesz poproszony o sprawdzenie wszystkich zamówień, które zostaną dodane. Na tym etapie upewnij się, że każda lokalizacja została prawidłowo znaleziona.
Przed zapisaniem koniecznie sprawdź kolumnę „Location Accuracy”. Zwróć szczególną uwagę na lokalizacje oznaczone na czerwono lub żółto.
Możliwe statusy to:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Współrzędne GPS | Nowa lokalizacja zostanie utworzona na podstawie podanych współrzędnych szerokości i długości geograficznej. |
| Geokodowano | Nowa lokalizacja zostanie utworzona w systemie na podstawie podanego adresu. |
| Pasujący Location ID | W systemie znaleziono istniejącą lokalizację z tym samym identyfikatorem lokalizacji. |
| Pasująca lokalizacja | W systemie znaleziono istniejącą lokalizację z tym samym adresem i nazwą |
| Geokodowano, znaleziono wiele wyników | Nowa lokalizacja zostanie utworzona na podstawie podanego adresu, ale dla podanego adresu znaleziono wiele wyników – przed zapisaniem należy to sprawdzić, aby upewnić się, że geokodowana jest właściwa lokalizacja. |
| Geokodowano, dopasowanie częściowe | Nowa lokalizacja zostanie utworzona na podstawie podanego adresu, ale znaleziony wynik jest tylko częściowym dopasowaniem do podanego adresu – przed zapisaniem należy to sprawdzić, aby upewnić się, że geokodowana jest właściwa lokalizacja. |
| Nie znaleziono | Adresu nie udało się znaleźć i nie zostanie zaimportowany. Lokalizacja musi zostać ręcznie poprawiona, aby mogła zostać uwzględniona w imporcie. |
Sprawdzanie i poprawianie błędów lokalizacji
Aby sprawdzić i poprawić ostrzeżenia dotyczące lokalizacji:
- U góry ekranu „Review Imported Orders” znajdź ekran „Import orders summary”, aby sprawdzić, czy występują błędy lub ostrzeżenia.
- Jeśli tak, możesz posortować kolumnę „Location Accuracy”, aby zgrupować je razem i ułatwić sprawdzanie.
- W przypadku „Partial Match” lub „Multiple Results Found” możesz porównać kolumnę „Geocoded Address” (to, co Google znalazł dla lokalizacji) z kolumną „Address” (to, co zostało zaimportowane), aby sprawdzić, czy różnica wymaga poprawy. Jeśli nie, możesz zignorować ostrzeżenie i przejść do następnego ostrzeżenia „Location Accuracy”
- Jeśli nie masz pewności, czy zamówienie zostało prawidłowo geokodowane, możesz kliknąć link „Edit” obok komunikatu o błędzie, aby zobaczyć, gdzie na mapie lokalizacja została geokodowana. Tutaj możesz wprowadzić niezbędne zmiany, edytując adres lub przesuwając pinezkę na mapie, a następnie kliknąć „Save”.
- Powtórz te kroki dla wszystkich błędów lub ostrzeżeń
Jeśli nie chcesz kontynuować importu, możesz kliknąć „Discard”, a żadne lokalizacje ani zamówienia nie zostaną dodane. W przeciwnym razie, gdy będziesz zadowolony ze wszystkich zamówień, kliknij „Save”, aby zakończyć import i zapisać wszystkie lokalizacje.
Wyniki
Prawidłowo zaimportowane zamówienia pojawią się w OptimoRoute w obszarze „Plan and Optimize”. Zamówienia będą widoczne jako niezaplanowane niebieskie pinezki na mapie.
Zamówienia pojawią się w przypisanych im terminach. Jeśli w arkuszu nie podano daty, zamówienia pojawią się w dniu importu.
Twój arkusz kalkulacyjny został teraz zaimportowany do OptimoRoute! Gdy dane zamówień są już na miejscu, kolejnym krokiem jest planowanie tras. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem Wprowadzenie do optymalnego planowania tras, aby rozpocząć.