Używaj organizacji, aby uzyskiwać dostęp do informacji i współdzielić je między powiązanymi kontami OptimoRoute. W tym artykule wyjaśniamy, jak skonfigurować i zarządzać organizacjami.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|
|
Pro i Custom |
|
|
Użytkownicy z uprawnieniami administratora |
|
|
Wszystkie regiony |
Czym jest organizacja?
Organizacja to grupa powiązanych kont OptimoRoute należących do tej samej firmy. Jest to przydatne dla firm posiadających oddzielne oddziały, biura lub obszary działalności.
Gdy konta należą do tej samej organizacji, administratorzy mogą:
- Przełączać się między kontami w aplikacji internetowej bez wylogowywania i ponownego logowania
- Zarządzać dostępem użytkowników do wielu kont z jednego miejsca
- Współdzielić wybrane ustawienia między powiązanymi kontami
|
|
Aby skonfigurować organizację w OptimoRoute, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Może on również pomóc połączyć istniejące konta w jedną organizację. |
Dodawanie kont do organizacji
Aby dodać konta do istniejącej organizacji, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Może on pomóc w skonfigurowaniu nowych kont i dodaniu ich do Twojej organizacji.
Gdy organizacja ma już wiele kont, użyj listy rozwijanej kont w górnym pasku nawigacji, aby przełączać się między nimi.
Zarządzanie użytkownikami
Możesz zarządzać użytkownikami i ich dostępem do kont z jednego miejsca dla wszystkich kont w organizacji.
- Przejdź do „Administracja → Ustawienia.”
- W lewym menu przejdź do „Konto → Organizacja.”
- W sekcji „Organizacja” otwórz kartę „Użytkownicy”.
Stąd możesz:
- Dodawać, edytować lub usuwać użytkowników
- Ustalać uprawnienia każdego użytkownika do poszczególnych kont w organizacji
Dodawanie nowych użytkowników
Aby dodać użytkowników do organizacji:
- Przejdź do „Administracja → Ustawienia.”
- W lewym menu przejdź do „Konto → Organizacja.”
- W sekcji „Organizacja” otwórz kartę „Użytkownicy”.
- Kliknij „Dodaj użytkownika”
- Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail
- Wybierz język, który będą widzieć w aplikacji internetowej
- Kliknij „Dodaj”, a następnie na ich adres e-mail zostanie wysłany link zaproszenia do ustawienia hasła.
- Ustaw ich uprawnienia do konta
|
|
Musisz nadać im uprawnienia dostępu do konta, zanim będą mogli zalogować się do OptimoRoute. |
Ustawianie uprawnień dostępu użytkownika
Możesz kontrolować, do których kont użytkownik ma dostęp i jaką rolę pełni na każdym z nich.
- Przejdź do „Administracja → Ustawienia.”
- W lewym menu przejdź do „Konto → Organizacja.”
- W sekcji „Organizacja” otwórz kartę „Użytkownicy”.
- Wybierz użytkownika, którego chcesz edytować.
- W panelu kont po prawej znajdź konta w organizacji.
- Dla każdego konta użyj listy rozwijanej, aby wybrać rolę użytkownika.
Każda rola ma inne uprawnienia:
| Rola | Definicja |
|---|---|
| Administrator organizacji |
Ma dostęp do wszystkich obszarów, użytkowników, ustawień i kont w organizacji. Dostęp administratora organizacji jest nadawany przez zaznaczenie pola wyboru u góry menu dostępu do konta. Administratorzy organizacji automatycznie otrzymują również dostęp do wszystkich nowych kont dodanych do organizacji. |
| Administrator |
Ma dostęp do wszystkich obszarów i ustawień kont, do których ma uprawnienia. Administratorzy mogą również otworzyć menu „Administracja” i zarządzać ustawieniami konta, użytkownikami, kierowcami, pojazdami i nie tylko. |
| Użytkownik | Nie ma dostępu do menu „Administracja”, ale może zarządzać zleceniami, planować trasy, wyświetlać analitykę i monitorować bieżącą aktywność. |
| Użytkownik tylko do odczytu | Może przeglądać konto, ale nie może wprowadzać zmian w zleceniach ani planowaniu. |
| Brak dostępu | Nie ma dostępu do konta. |
|
|
Możesz również zarządzać dostępem użytkowników z karty „Konta”. Umożliwia to osobne przeglądanie każdego konta i ustawianie, którzy użytkownicy mają do niego dostęp. |
Edytowanie użytkowników i haseł
Po dodaniu użytkownika możesz zaktualizować jego imię i nazwisko, adres e-mail, język i hasło.
- Przejdź do „Administracja → Ustawienia.”
- W lewym menu przejdź do „Konto → Organizacja.”
- W sekcji „Organizacja” otwórz kartę „Użytkownicy”.
- Kliknij użytkownika, którego chcesz edytować
- Kliknij „Edytuj”
- Wprowadź zmiany
- Kliknij „Zapisz”
Na tym ekranie możesz również zresetować hasło użytkownika. Możesz albo ustawić mu nowe hasło, klikając "Edytuj ręcznie", albo wysłać link resetujący, aby samodzielnie wybrał nowe hasło.
Usuwanie użytkowników
Usunięcie użytkownika powoduje jego usunięcie z całej organizacji, w tym ze wszystkich kont, do których ma dostęp.
Aby usunąć użytkownika:
- Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.
- Kliknij „Usuń użytkownika”
- Potwierdź usunięcie.
|
|
Jeśli nie chcesz usuwać użytkownika, możesz zamiast tego odebrać mu dostęp. Ustaw dla niego rolę „Brak dostępu” dla każdego konta w organizacji. |
Współdzielenie ustawień między kontami
Niektóre ustawienia można współdzielić między kontami w tej samej organizacji. Pomaga to zachować spójność powiązanych kont i ograniczyć powielanie konfiguracji.
Niestandardowe pola zleceń
Pola niestandardowe pozwalają przechowywać dodatkowe informacje o zleceniu, które nie są uwzględnione w standardowych polach OptimoRoute, takie jak identyfikatory wewnętrzne lub inne szczegóły związane ze zleceniami.
Gdy pola niestandardowe są współdzielone w organizacji, powiązane konta mogą korzystać z tego samego zestawu pól.
Dowiedz się więcej o polach niestandardowych.
Szablony eksportu
Szablony eksportu pozwalają kontrolować, jakie informacje są uwzględniane podczas eksportowania danych z OptimoRoute. Eksporty mogą łączyć informacje z planowania, realizacji tras, statusu zleceń oraz innych zapisów operacyjnych.
Współdzielenie szablonu eksportu pozwala powiązanym kontom korzystać z tego samego ustawienia eksportu zamiast tworzyć osobne szablony dla każdego konta.
Dowiedz się więcej o szablonach eksportu.