Dodawaj i zarządzaj niestandardowymi polami zamówień

Pola niestandardowe zamówień pozwalają dodać do zamówień dodatkowe informacje, gdy standardowe pola OptimoRoute nie obejmują tego, czego potrzebujesz. Ten artykuł wyjaśnia, jak tworzyć i używać niestandardowych pól zamówień.

Kto może korzystać z tej funkcji
	Wszystkie plany
	Użytkownicy z uprawnieniami administratora
	Wszystkie regiony

Czym są niestandardowe pola zamówień?

Niestandardowe pola zamówień pozwalają dodać do zamówień informacje, które nie są zawarte w standardowych polach zamówień OptimoRoute. 

Możesz dostosować te pola, aby przechowywać i udostępniać informacje przydatne podczas planowania, dyspozycji lub realizacji zamówienia.

Tworzenie pól niestandardowych

Aby dodać pola niestandardowe do konta:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zamówienia” w menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z menu podrzędnego
4. Kliknij „Dodaj”
5. Wprowadź nazwę pola
6. Wybierz typ pola niestandardowego 
7. Wybierz formatowanie dla typu pola 
8. Dodaj opcjonalny opis pola 
9. Kliknij „Wyślij”

Po zakończeniu przeglądarka odświeży się, aby zastosować te zmiany. 

Typy pól niestandardowych

Istnieją trzy typy pól niestandardowych: tekstowe, liczbowe i jednokrotnego wyboru. 

Aktualizowanie wartości pól niestandardowych w zamówieniu

Wartości niestandardowych pól zamówień możesz aktualizować na dwa sposoby:

• Zaimportować je z arkusza kalkulacyjnego.
• Edytować zamówienie w OptimoRoute.

Importowanie wartości pól niestandardowych

Zanim zaimportujesz wartości niestandardowych pól zamówień, musisz najpierw utworzyć te pola w OptimoRoute.

Podczas importowania zamówień pola niestandardowe pojawią się jako opcje mapowania.

Aby zaimportować wartości pól niestandardowych:

1. Dodaj kolumnę do arkusza dla każdego pola niestandardowego, które chcesz zaktualizować.
2. Wpisz wartości w odpowiedniej kolumnie.
3. Podczas importu przypisz kolumnę do pola niestandardowego w sekcji „Niestandardowe”.
4. Ukończ import.

Edytowanie pól niestandardowych w zamówieniach

Aby zmienić pola niestandardowe w konkretnym zamówieniu:

1. Przejdź do „Planowanie i optymalizacja”
2. Kliknij dwukrotnie zamówienie, które chcesz edytować
3. W oknie po lewej stronie wybierz „Szczegóły”
4. Dodaj lub edytuj wartości pól niestandardowych
5. Kliknij „Zapisz”

Usuwanie i wyłączanie pól niestandardowych

Wyłączanie i usuwanie pola niestandardowego daje różne efekty.

• Wyłącz pole niestandardowe, gdy chcesz je ukryć bez utraty danych. Możesz je później ponownie włączyć.
• Usuń pole niestandardowe, gdy nie jest już potrzebne. Usunięcie pola trwale usuwa je oraz wszystkie jego dane z zamówień.

Wyłączanie pól niestandardowych

Wyłączenie pola niestandardowego ukrywa je w zamówieniach. Istniejące dane nie są usuwane i można później ponownie włączyć to pole.

Aby wyłączyć pole niestandardowe:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zamówienia” w menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z menu podrzędnego
4. Przełącz przełącznik obok pola niestandardowego, które chcesz wyłączyć, na „wył.”

Usuwanie pól niestandardowych

Usunięcie pól niestandardowych spowoduje trwałe usunięcie pola niestandardowego oraz danych z zamówień. 

Aby usunąć pola niestandardowe:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zamówienia” w menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z menu podrzędnego
4. Wybierz pole niestandardowe, które chcesz usunąć
5. Kliknij „Usuń”
6. Potwierdź, że chcesz usunąć pole. 

Zarządzanie polami niestandardowymi w organizacji

Administratorzy zarządzający wieloma kontami w organizacji mogą udostępniać grupy pól niestandardowych między kontami.

Dzięki temu możesz używać tego samego zestawu pól niestandardowych w wielu kontach bez ponownego tworzenia ich od podstaw.

Aby udostępnić grupę pól niestandardowych:

1. Przejdź do „Administracja → Ustawienia.”
2. Wybierz „Zamówienia” z menu po lewej stronie.
3. Wybierz „Pola niestandardowe.”
4. Otwórz kartę „Dostęp do konta”.
5. Wybierz grupę pól niestandardowych, którą chcesz udostępnić.
6. Wybierz konta, które mają mieć dostęp.

Grupa pól niestandardowych oraz pola w jej obrębie będą dostępne w wybranych kontach.

Aby usunąć dostęp, odznacz konta.

Grup Legacy i Default nie można udostępniać między kontami.

Starsze pola niestandardowe

Starsze pola niestandardowe to pięć pól niestandardowych obsługujących wyłącznie tekst, które były dostępne w poprzednich wersjach OptimoRoute.

Te pola są nadal obsługiwane, ale nowsze pola niestandardowe oferują więcej możliwości. Nowe pola niestandardowe mogą:

• Używać własnych kluczy w API.
• Używać różnych typów pól, w tym tekstu, liczby i jednokrotnego wyboru.
• Obsługiwać dłuższe wartości tekstowe.

Jeśli już korzystasz ze starszych pól niestandardowych, możesz nadal ich używać. W przypadku nowych pól niestandardowych używaj nowszych opcji pól niestandardowych. Jeśli na Twoim koncie nie są aktywowane nowe pola, skontaktuj się z działem wsparcia. 

Tworzenie starszych pól niestandardowych

Te instrukcje są przeznaczone dla osób nadal korzystających ze starszego interfejsu pól niestandardowych. 

Aby dodać pola niestandardowe do konta:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zamówienia” w menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z menu podrzędnego
4. Dodaj nazwy pól niestandardowych
5. Zaznacz pole wyboru, aby aktywować pole do użycia na koncie
6. Kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu

Usuwanie starszych pól niestandardowych

Aby usunąć pola niestandardowe:

1. Przejdź do Administracja→Ustawienia w menu w prawym górnym rogu
2. Wybierz „Zamówienia” w menu po lewej stronie
3. Wybierz „Pola niestandardowe” z menu podrzędnego
4. Przejdź do pola niestandardowego, które chcesz usunąć
5. Usuń nazwę

Dane z usuniętych pól niestandardowych pozostają w historii konta oraz w poprzednich zamówieniach.