Własne szablony eksportu pozwalają zapisywać układy eksportu danych do szybkiego ponownego użycia. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć, aktualizować, używać i zarządzać własnymi oraz systemowymi szablonami eksportu.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|---|---|
| Wszystkie plany | |
| Wszyscy użytkownicy | |
| Wszystkie regiony | |
Czym są własne szablony eksportu?
Własne szablony eksportu pozwalają zapisać układ eksportu i ponownie użyć go jednym kliknięciem. Oszczędza to czas i pomaga utrzymać spójność eksportów.
Możesz tworzyć własne szablony lub dostosowywać szablony systemowe dołączone do Twojego konta.
Dostęp do szablonów zależy od roli:
- Administratorzy mogą zarządzać szablonami dla całego konta.
- Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą edytować tylko swoje osobiste szablony.
Eksporty tras obejmują również gotowe szablony. Są one dostępne dla wszystkich użytkowników, chyba że zostaną wyłączone. Nie można ich zmieniać ani usuwać, ale można dostosować ich układ.
Typy własnych eksportów
Dostępnych jest 5 typów własnych eksportów.
| Typ eksportu | Uwzględnione dane (przykłady) | Lokalizacja eksportu |
| Trasa | Dane zaplanowanej trasy, w tym przypisane zlecenia i kierowcy | Planowanie i optymalizacja |
| Zapl. vs. rzeczyw. | Dane zaplanowanej trasy porównane z rzeczywistymi wynikami trasy | Analityka → raport Zapl. vs. rzeczyw. |
| Kierowca | Informacje dotyczące kierowcy, takie jak czas pracy i umiejętności | Ustawienia → Kierowcy |
| Lokalizacja | Informacje o lokalizacji, takie jak adresy i godziny pracy | Ustawienia → Katalog lokalizacji |
| Pojazd | Informacje o pojeździe, takie jak wyposażenie i ładowność | Ustawienia → Pojazdy |
Tworzenie szablonu eksportu
Są dwa sposoby tworzenia szablonu eksportu:
- Z okna eksportu
- Z ustawień administracyjnych
Tworzenie szablonu z okna eksportu
Możesz utworzyć własny szablon eksportu z dowolnego obsługiwanego okna eksportu:
Aby utworzyć szablon:
- Otwórz obsługiwane okno eksportu
- Wybierz „Użyj szablonu”
- Dostosuj kolumny lub wybierz „Użyj szablonu eksportu”, aby rozpocząć od istniejącego szablonu
- Wybierz kolumny i formatowanie, których chcesz użyć
- Kliknij „Opcje”, aby wybrać format eksportu, w tym XLS, XLSX lub CSV
- Kliknij „Zapisz jako nowy” w sekcji „Użyj szablonu eksportu”
- Następnie, aby wyeksportować, kliknij „Eksportuj”
Jeśli dla tego eksportu są już dostępne nazwane szablony, możesz wybrać jeden z nich lub opcję „Niestandardowy eksport”, aby utworzyć nowy układ. Może być też widoczna opcja „Szybki eksport”.
Tworzenie szablonu z ustawień administracyjnych
Aby utworzyć szablon eksportu z ustawień administracyjnych:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Kliknij „+ Dodaj”
- Wpisz nazwę szablonu eksportu
- Wybierz typ eksportu
- Wybierz poziom dostępu, aby udostępnić szablon tylko sobie lub wszystkim użytkownikom na koncie
- Wybierz, od których kolumn chcesz rozpocząć
- Dodaj i edytuj kolumny
- Kliknij „Utwórz”
|
Poziomy dostępu obejmują:
|
Dodatkowe opcje dla szablonów eksportu
Podczas tworzenia szablonu eksportu możesz wybrać format eksportu:
- Format eksportu - Wybierz format XLS, XLSX lub CSV
Szablony eksportu tras obejmują także te opcje:
- Uwzględnij lokalizacje początkowe i końcowe - Dodaje lokalizacje początkowe i końcowe jako dodatkowe przystanki w eksporcie
- Uwzględnij linki do widoku mapy - Dodaje link Google Maps dla tras
Aktualizowanie układu szablonu eksportu
Aktualizacja układu szablonu eksportu pozwala kontrolować, jakie dane zostaną uwzględnione w pliku eksportu.
Układ szablonu eksportu można zaktualizować na dwa sposoby:
- Z okna eksportu
- Z ustawień administracyjnych
Aktualizowanie układu szablonu z okna eksportu
Aby zaktualizować szablon eksportu z okna eksportu:
- Przejdź do okna eksportu dla typu, który chcesz zaktualizować
- Wybierz „Użyj szablonu”
- Wybierz szablon, który chcesz zmodyfikować
- Wprowadź zmiany w szablonie
- Kliknij „Aktualizuj zaznaczony” w sekcji „Użyj szablonu eksportu”
- Następnie, jeśli chcesz wyeksportować, kliknij „Eksportuj”
Aktualizowanie układu szablonu z ustawień administracyjnych
Aby zaktualizować szablon eksportu z okna administracyjnego:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Kliknij szablon, który chcesz edytować
- Kliknij „Edytuj”
- Wprowadź zmiany
- Kliknij „Zapisz”
|
W zależności od wybranych kolumn eksport tras można wygenerować w jednym z dwóch formatów:
|
Zarządzanie własnymi szablonami eksportu
Zmienianie nazw szablonów eksportu
Aby zmienić nazwę szablonu eksportu:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, któremu chcesz zmienić nazwę
- Kliknij ikonę ołówka obok nazwy szablonu
- Zmień nazwę
- Kliknij znacznik wyboru, aby potwierdzić i zapisać
| Nazwy szablonów można też zmieniać z okna eksportu, klikając „Aktualizuj zaznaczony.” |
| Nazw gotowych szablonów nie można zmieniać. |
Zmiana właściciela
Ustawienie „Właściciel" określa, kto może uzyskać dostęp do szablonu eksportu.
- "Konto" — szablon jest współdzielony i dostępny dla wszystkich użytkowników.
- "Użytkownik indywidualny" — szablon jest prywatny i dostępny tylko dla wybranego użytkownika.
Aby zmienić właściciela:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, który chcesz edytować
- W kolumnie „Właściciel” na karcie wybierz właściciela z listy rozwijanej
| Tylko administrator może zmienić właściciela szablonu. |
Blokowanie szablonów
Możesz zablokować szablon, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian przez dowolnych użytkowników. Zapobiega to przypadkowej modyfikacji wystandaryzowanych szablonów.
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, który chcesz edytować
- W kolumnie „Zablokowany” w tabeli kliknij „Zablokuj”, aby uniemożliwić innym jego edycję.
Aby odblokować, kliknij ikonę kłódki, aby otworzyć ją. Umożliwi to Tobie i innym użytkownikom modyfikowanie szablonu.
| Szablony można też blokować z okna eksportu, zaznaczając pole wyboru „Zablokuj przed dalszymi edycjami.” |
Włączanie i wyłączanie szablonów
Włączanie lub wyłączanie szablonu eksportu kontroluje jego widoczność dla wszystkich użytkowników.
- Wyłączone szablony są ukryte przed wszystkimi użytkownikami w menu eksportu.
- Włączone szablony są widoczne i zachowują wcześniej skonfigurowane ustawienia dostępu.
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, który chcesz włączyć lub wyłączyć
- Użyj przełącznika, aby go włączyć (enabled) lub wyłączyć (disabled)
Usuwanie szablonów
Usunięcie własnych szablonów eksportu spowoduje ich trwałe usunięcie ze wszystkich kont i od wszystkich użytkowników.
Aby usunąć własne szablony eksportu:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Kliknij szablon, który chcesz usunąć
- Kliknij „Usuń” i potwierdź
| Gotowych szablonów nie można usuwać. |
Zarządzanie szablonami w organizacji
Dla użytkowników z wieloma kontami w organizacji możesz kontrolować, które konta mają dostęp do poszczególnych szablonów.
Aby to zrobić:
Przejdź do Administracja → Ustawienia
W lewym menu wybierz Import i eksport → Szablony
Kliknij szablon, który chcesz zaktualizować, a po prawej stronie pojawi się panel sterowania
W tym panelu wybierz, które konta mają mieć dostęp do szablonu
Możesz też włączyć opcję Przypisz do wszystkich nowych kont w organizacji, aby automatycznie udostępniać szablon nowo utworzonym kontom.
Gotowe szablony można również udostępniać między kontami, co ułatwia standaryzację szablonów eksportu w całej organizacji.
Domyślnie tabela szablonów pokazuje tylko szablony używane przez bieżące konto. Kliknij „Pokaż szablony ze wszystkich kont" t, aby przeglądać i zarządzać szablonami z innych kont bez przełączania kont. |
Zarządzanie tym, kto może tworzyć szablony eksportu
Jako administrator możesz kontrolować, czy użytkownicy na Twoim koncie mogą tworzyć i zapisywać szablony eksportu lub korzystać z szybkich eksportów.
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- W lewym menu kliknij „Import i eksport→Konfiguracja”
- Zaznacz „Użytkownicy mogą dostosowywać i zapisywać szablony eksportu", aby włączyć lub wyłączyć tę opcję dla użytkowników na Twoim koncie
Wybór domyślnego formatu eksportu
Jako administrator możesz wybrać format eksportu ustawiany domyślnie dla wszystkich eksportów
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Konfiguracja” w lewym menu
- Wybierz „Domyślny format eksportu”, którym może być XLS, XLSX lub CSV