Zaimportuj swoje zamówienia do OptimoRoute zbiorczo, korzystając z arkusza kalkulacyjnego. W tym artykule wyjaśnimy wymagania, ustawienia oraz sposób mapowania danych, aby zaimportować zamówienia do OptimoRoute przy użyciu importu z arkusza.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|---|---|
| Dostępne we wszystkich planach | |
| Wszyscy użytkownicy | |
| Wszystkie regiony | |
Samouczek wideo
Importowanie danych do OptimoRoute
Istnieją dwa sposoby importowania danych zamówień do OptimoRoute:
- Za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego z separatorami tabulatorów
- Kopiowanie i wklejanie adresów
Przesłanie arkusza to najlepszy sposób, aby dodać do OptimoRoute duże ilości informacji, takich jak okna czasowe, notatki lokalizacji, identyfikatory zamówień czy różne czasy realizacji. Kopiowanie i wklejanie adresów to najbardziej podstawowa metoda importu i obejmuje wyłącznie adresy. Więcej o tym procesie możesz dowiedzieć się tutaj.
W tym artykule omówimy sposób przygotowania i przesłania arkusza w celu zaimportowania danych zamówień do OptimoRoute.
Przygotowanie arkusza
Możesz przesłać do OptimoRoute pliki Excel, CSV lub z separatorami tabulatorów, aby zaimportować swoje zamówienia.
Wymagane jest co najmniej jedno pole lokalizacji. Musi ono wskazywać OptimoRoute, gdzie na mapie znajduje się każde zamówienie.
Akceptowane formaty lokalizacji obejmują:
| Mapowane kolumny | Wyjaśnienie |
| Adres |
Użyj kolumny „Address”, aby zaimportować cały adres. Na przykład: |
| Ulica, Miasto, Stan/Województwo, Kod pocztowy, Kraj/Region |
Użyj kombinacji tych kolumn, aby zaimportować adres:
|
| Szerokość geogr., Długość geogr. |
Użyj tych dwóch kolumn, aby zaimportować dokładne współrzędne geograficzne: Na przykład: |
|
|
Możesz również użyć kolumny „Location ID”, aby powiązać zamówienia z istniejącymi lokalizacjami w OptimoRoute. |
Podczas importu możesz dopasować kolumny swojego arkusza do pól w OptimoRoute. Mapowanie odbywa się w drugim kroku procesu importu.
Nie musisz korzystać ze ściśle określonego szablonu. Jeśli jednak chcesz mieć punkt wyjścia lub zobaczyć wszystkie dostępne kolumny, możesz pobrać nasz przykładowy szablon importu tutaj.
| Potrzebujesz pól niestandardowych? Utwórz je w swoim koncie OptimoRoute przed importem, aby można było je mapować na kolumny w arkuszu. Dowiedz się więcej o tworzeniu pól niestandardowych tutaj. |
Importowanie arkusza
Proces importu składa się z kilku etapów, aby mieć pewność, że informacje zostaną poprawnie wczytane do OptimoRoute.
| Liczba zamówień, które możesz zaimportować jednorazowo, zależy od Twojego planu subskrypcji. Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli potrzebujesz zwiększenia limitu. |
Krok 1: Prześlij plik
Gdy Twój arkusz jest gotowy, możesz rozpocząć przesyłanie.
- Przejdź do zakładki „Plan and Optimize”
- Wybierz datę, dla której chcesz zaimportować zamówienia
- Kliknij niebieski przycisk „Import Orders” poniżej mapy
- Kliknij, aby przesłać plik, lub przeciągnij go w wyznaczone miejsce
- Kliknij „Import”, jeśli system nie przejdzie automatycznie do kolejnego etapu
W kolejnym oknie będzie można przypisać kolumny danych do pól dostępnych w OptimoRoute.
Krok 2: Mapuj kolumny
OptimoRoute spróbuje automatycznie dopasować kolumny arkusza do odpowiednich pól. Możesz przejrzeć te dopasowania i w razie potrzeby poprawić, aby upewnić się, że dane trafią we właściwe miejsca.
Zobaczysz również podgląd danych, aby potwierdzić, że OptimoRoute prawidłowo odczytał Twój arkusz. Podgląd pokaże:
- Zmapowane kolumny
- Niezmapowane kolumny oznaczone jako „Not mapped” na pomarańczowo, z wyszarzonymi danymi
- Możliwość wyboru arkusza, jeśli plik zawiera więcej niż jeden
- Dostęp do opcji zaawansowanego importu
Aby zmienić mapowanie:
- Kliknij strzałkę rozwijaną nad kolumną
- Wybierz pole OptimoRoute, do którego chcesz przypisać dane
- Wybierz „Not mapped”, aby wykluczyć dane z importu
- Zaznacz opcję „Save this mapping as my default mapping”, jeśli chcesz zachować te ustawienia dla przyszłych importów
- Po zakończeniu mapowania kliknij „Continue”, aby przejść do sprawdzenia geokodowania lokalizacji
Zaawansowane ustawienia importu
Jeśli Twój arkusz nie zawiera nagłówka w pierwszym wierszu, możesz skonfigurować import, korzystając z opcji zaawansowanych.
W prawym górnym rogu znajduje się sekcja „Advanced options”, gdzie możesz:
- Utworzyć nagłówek, jeśli go nie masz
- Wybrać, od którego wiersza zaczyna się Twoje dane
Wybierz odpowiedni arkusz, jeśli plik zawiera kilka. OptimoRoute umożliwia podgląd do 5 arkuszy w jednym pliku. Jeśli potrzebny arkusz nie znajduje się wśród pierwszych pięciu, dostosuj plik przed ponownym przesłaniem.
| Wskazówka: Jeśli chcesz zaimportować powiązane zamówienia odbioru i dostawy, funkcja ta jest dostępna w planie Custom. |
Krok 3: Sprawdzenie dokładności lokalizacji
Przed zakończeniem importu zostaniesz poproszony o przejrzenie wszystkich dodawanych zamówień. Na tym etapie sprawdź, czy wszystkie lokalizacje zostały prawidłowo odnalezione.
Koniecznie sprawdź kolumnę „Location Accuracy” przed zapisaniem. Zwróć szczególną uwagę na lokalizacje oznaczone na czerwono lub żółto.
Możliwe statusy to:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| GPS Coordinates | Zostanie utworzona nowa lokalizacja na podstawie współrzędnych szerokości i długości geograficznej. |
| Geocoded | Zostanie utworzona nowa lokalizacja w systemie na podstawie podanego adresu. |
| Matching Location ID | W systemie znaleziono istniejącą lokalizację o tym samym identyfikatorze Location ID. |
| Matching Location | W systemie znaleziono istniejącą lokalizację z tym samym adresem i nazwą. |
| Geocoded, Multiple Results Found | Zostanie utworzona nowa lokalizacja na podstawie podanego adresu, ale znaleziono wiele możliwych wyników – należy zweryfikować przed zapisaniem, aby upewnić się, że wybrano właściwą lokalizację. |
| Geocoded, Partial Match | Zostanie utworzona nowa lokalizacja, ale wynik pasuje tylko częściowo do wprowadzonego adresu – należy zweryfikować, czy system przypisał właściwe miejsce. |
| Not Found | Nie udało się odnaleźć adresu, dlatego nie zostanie on zaimportowany. Adres należy poprawić ręcznie, aby mógł zostać uwzględniony w imporcie. |
Sprawdzanie i poprawianie błędów lokalizacji
Aby sprawdzić i poprawić ostrzeżenia dotyczące lokalizacji:
- Na górze ekranu „Review Imported Orders” otwórz widok „Import orders summary”, aby sprawdzić, czy występują błędy lub ostrzeżenia.
- Jeśli są, posortuj kolumnę „Location Accuracy”, aby łatwiej je przeglądać.
- Dla pozycji oznaczonych jako „Partial Match” lub „Multiple Results Found” porównaj kolumnę „Geocoded Address” (adres znaleziony przez Google) z kolumną „Address” (adres zaimportowany), aby sprawdzić, czy wymagają korekty. Jeśli różnice są nieistotne, możesz je pominąć.
- Jeśli nie masz pewności, czy adres został poprawnie zgeokodowany, kliknij „Edit” obok komunikatu o błędzie, aby zobaczyć lokalizację na mapie. Możesz tam poprawić adres lub przesunąć pinezkę na mapie, a następnie kliknąć „Save”.
- Powtórz te kroki dla wszystkich błędów lub ostrzeżeń
Jeśli nie chcesz kontynuować importu, kliknij „Discard”, a żadne lokalizacje ani zamówienia nie zostaną dodane. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, kliknij „Save”, aby zakończyć import i zapisać wszystkie lokalizacje.
Wyniki
Poprawnie zaimportowane zamówienia pojawią się w OptimoRoute w sekcji „Plan and Optimize”. Zostaną one oznaczone jako niezaplanoidowane niebieskie pinezki na mapie.
Zamówienia pojawią się w dniu, który został im przypisany. Jeśli w arkuszu nie podano daty, zostaną przypisane do dnia importu.
Twój arkusz został pomyślnie zaimportowany do OptimoRoute! Mając dane zamówień w systemie, możesz przejść do planowania tras. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem Wprowadzenie do optymalizacji tras, aby rozpocząć.