I campi personalizzati offrono ai dispatcher la possibilità di aggiungere e comunicare più informazioni agli ordini, oltre a quelle già disponibili nei campi standard forniti da OptimoRoute. In questo articolo mostreremo come creare e utilizzare i campi ordine personalizzati.
| Chi può utilizzare questa funzione | |
| Tutti i piani | |
| Utenti con privilegi di amministratore | |
| Tutte le regioni | |
Creazione di campi personalizzati
I campi personalizzati sono uno dei numerosi tipi di campi ordine che aiutano a definire un ordine. Questi campi sono personalizzabili.
Per aggiungere campi personalizzati a un account:
- Vai su Amministrazione→Impostazioni nel menu in alto a destra
- Seleziona “Ordini” nel menu a sinistra
- Seleziona “Campi personalizzati” nel sottomenu
- Clicca su "Aggiungi"
-
Inserisci il nome del campo
- Scegli il tipo di campo personalizzato
- Scegli la formattazione per il tipo di campo
- Aggiungi una descrizione opzionale del campo
- Clicca su "Invia"
Il browser si aggiornerà automaticamente al termine per applicare le modifiche.
Tipi di campi personalizzati
Esistono tre tipi di campi personalizzati: testo, numero e selezione singola.
| Tipo | Opzioni |
|---|---|
| Testo |
|
| Numero |
|
| Selezione singola |
|
Aggiornamento dei valori dei campi personalizzati su un ordine
Esistono due modi per aggiornare i valori di questi campi ordine personalizzati:
- Tramite importazione
- Modificando un ordine
Importazione dei valori dei campi personalizzati
Durante l’importazione, i campi personalizzati verranno mostrati per la mappatura.
Per aggiornare i valori dei campi ordine personalizzati tramite importazione:
- Includi i valori nel foglio di calcolo in una colonna corrispondente al tuo campo personalizzato
- Mappa il campo personalizzato scegliendolo nella sezione "Personalizzato"
- Importa come di consueto
Modifica dei campi personalizzati sugli ordini
Per cambiare i campi personalizzati di un ordine specifico:
- Vai su "Pianifica e Ottimizza"
- Fai doppio clic sull’ordine che vuoi modificare
- Seleziona "Dettagli" dal menu a sinistra nella finestra
- Aggiungi o modifica i valori dei campi personalizzati
- Clicca su "Salva"
Eliminazione e disattivazione dei campi personalizzati
La disattivazione dei campi personalizzati nasconda semplicemente il campo dagli ordini. Nessun dato andrà perso e potrai riattivarlo in qualsiasi momento.
Per disattivare i campi personalizzati:
- Vai su Amministrazione→Impostazioni nel menu in alto a destra
- Seleziona “Ordini” nel menu a sinistra
- Seleziona “Campi personalizzati” nel sottomenu
- Disattiva l’interruttore accanto al campo che vuoi disabilitare impostandolo su "off"
L’eliminazione dei campi personalizzati, invece, rimuoverà in modo permanente il campo e i relativi dati dagli ordini.
Per eliminare i campi personalizzati:
- Vai su Amministrazione→Impostazioni nel menu in alto a destra
- Seleziona “Ordini” nel menu a sinistra
- Seleziona “Campi personalizzati” nel sottomenu
- Scegli il campo personalizzato da eliminare
- Clicca su "Elimina"
- Conferma l’eliminazione del campo.
Gestione dei campi personalizzati nell’organizzazione
Per gli amministratori che gestiscono più account all’interno di un’organizzazione, è possibile condividere campi personalizzati tra diversi account. In questo modo è possibile mantenere un insieme di campi standard in ogni account senza doverli duplicare.
Per condividere i campi personalizzati tra account:
- Vai su Amministrazione→Impostazioni nel menu in alto a destra
- Seleziona “Ordini” nel menu a sinistra
- Seleziona “Campi personalizzati” nel sottomenu
- Seleziona la scheda "Accesso account"
- Clicca sul gruppo di campi personalizzati che desideri condividere
- Seleziona gli account dal menu a destra
Ora il gruppo di campi personalizzati e i relativi campi saranno visibili in quegli account. Puoi revocare l’accesso deselezionando gli account.
| I gruppi Legacy e Default non possono essere condivisi tra account. |
Campi personalizzati legacy
| Questa è una versione legacy dei campi personalizzati. Ora sono disponibili campi personalizzati illimitati con opzioni di testo, numero e selezione singola. Contatta l’assistenza per saperne di più e abilitare questa funzione sul tuo account, se non è già attiva. |
Creazione di campi personalizzati legacy
I campi personalizzati sono uno dei numerosi tipi di campi ordine che aiutano a definire un ordine. Questi campi sono personalizzabili.
Per aggiungere campi personalizzati a un account:
- Vai su Amministrazione→Impostazioni nel menu in alto a destra
- Seleziona “Ordini” nel menu a sinistra
- Seleziona “Campi personalizzati” nel sottomenu
-
Aggiungi i nomi dei campi personalizzati
-
Seleziona la casella per attivare il campo per l’utilizzo nel tuo account
-
Clicca su “Salva” nell’angolo in alto a destra
Attualmente non è possibile creare campi personalizzati tramite importazione.
Aggiornamento dei valori dei campi personalizzati legacy su un ordine
Ora che i campi personalizzati sono stati creati e attivati per l’uso nel tuo account, puoi utilizzare questi campi per arricchire i tuoi ordini. Esistono due modi per aggiornare i valori di questi campi ordine personalizzati:
- Tramite importazione
- Modificando un ordine
Importazione dei valori dei campi personalizzati legacy
Durante l’importazione, i campi personalizzati verranno mostrati per la mappatura.
Per aggiornare i valori dei campi ordine personalizzati tramite importazione:
- Includi i valori nel foglio di calcolo in una colonna corrispondente al tuo campo personalizzato
- Mappa il campo personalizzato scegliendolo nella sezione "Personalizzato"
- Importa come di consueto
Modifica dei campi personalizzati legacy sugli ordini
Per modificare i campi personalizzati di un ordine specifico:
- Vai su "Pianifica e Ottimizza"
- Fai doppio clic sull’ordine che vuoi modificare
- Seleziona "Dettagli" dal menu a sinistra nella finestra
- Aggiungi o modifica i valori dei campi personalizzati
- Clicca su "Salva"
Eliminazione dei campi personalizzati legacy
Per eliminare i campi personalizzati:
- Vai su Amministrazione→Impostazioni nel menu in alto a destra
- Seleziona “Ordini” nel menu a sinistra
- Seleziona “Campi personalizzati” nel sottomenu
- Vai al campo personalizzato che desideri eliminare
- Cancella il nome
I dati dei campi personalizzati eliminati rimangono nella cronologia dell’account e negli ordini passati.