Niestandardowe szablony eksportu umożliwiają tworzenie i zapisywanie szablonów danych do eksportu danych. Szablony te pojawią się w menu eksportu, umożliwiając szybki eksport jednym kliknięciem z użyciem zapisany układ. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć, aktualizować i eksportować dane przy użyciu niestandardowych szablonów, a także jak zarządzać zarówno własnymi szablonami, jak i szablonami systemowymi dostępnymi w Twoim koncie.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|---|---|
| Wszystkie plany | |
| Wszyscy użytkownicy | |
| Wszystkie regiony | |
Czym są niestandardowe szablony eksportu?
Niestandardowe szablony eksportu ułatwiają pobieranie danych w dokładnie takim formacie, jakiego potrzebujesz, bez konieczności każdorazowego konfigurowania układu. Po zapisaniu szablonu pojawia się on w menu eksportu, zapewniając szybki dostęp jednym kliknięciem.
Szablony te oszczędzają czas podczas eksportowania danych i ograniczają liczbę błędów, ponieważ nie trzeba za każdym razem odtwarzać eksportów. Możesz tworzyć własne niestandardowe szablony, a nawet dostosowywać wbudowane szablony systemowe dołączone do Twojego konta.
Poziomy dostępu do szablonów eksportu pozwalają administratorom kontrolować, kto może je widzieć i używać. Administratorzy mogą zarządzać szablonami dla całego konta, natomiast użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mogą edytować tylko własne szablony.
Dostępne są również gotowe szablony przeznaczone wyłącznie do eksportów tras. Nie można ich usunąć ani zmienić ich nazw, a dostęp do nich mają wszyscy użytkownicy w koncie, o ile nie zostaną wyłączone. Chociaż ich nazwy i dostępność są stałe, nadal możesz dostosować ich układ do własnych potrzeb wyjściowych.
Typy niestandardowych eksportów
Do wyboru jest 5 typów niestandardowych eksportów.
| Typ eksportu | Uwzględniane dane (przykłady) | Lokalizacja eksportu |
| Trasa | Informacje o zaplanowanych trasach, takie jak przypisane zlecenia i kierowcy | Plan and Optimize |
| Zaplanowane vs. rzeczywiste | Dane porównujące zaplanowane trasy z trasami zrealizowanymi | Analytics → Planned vs. Actual report |
| Kierowca | Informacje dotyczące kierowcy, takie jak czas pracy i umiejętności | Settings → Drivers |
| Lokalizacja | Szczegóły lokalizacji, takie jak adresy i godziny pracy | Settings → Location Directory |
| Pojazd | Szczegóły pojazdu, takie jak wyposażenie i ładowność | Settings → Vehicles |
Tworzenie szablonu eksportu
Szablon eksportu można utworzyć na dwa sposoby:
- Z okna eksportu
- Z ustawień administracyjnych
Tworzenie szablonu z okna eksportu
Aby utworzyć szablon eksportu z okna eksportu, możesz skorzystać z następujących miejsc:
- Eksporty tras
- Eksporty kierowców
- Eksporty lokalizacji
- Eksporty pojazdów
- Eksporty zaplanowane vs rzeczywiste
Aby utworzyć szablon:
- Przejdź do jednego z obsługiwanych okien eksportu.
- Wybierz „Użyj szablonu”
- Możesz rozpocząć dostosowywanie szablonu na podstawie kolumn tabeli albo wczytać istniejący układ szablonu, klikając „Użyj szablonu eksportu”
- Wybierz kolumny i format, w jakim chcesz eksportować dane
- Kliknij „Opcje”, aby wybrać format eksportu, w tym XLS, XLSX lub CSV
- Kliknij „Zapisz jako nowy” w sekcji „Użyj szablonu eksportu”
- Następnie, aby wyeksportować dane, kliknij „Eksportuj”
Jeśli eksport ma już nazwane szablony, pojawi się dodatkowe menu umożliwiające użycie szablonu lub wybranie opcji „Custom export”, aby dostosować nowy szablon (lub skorzystać z szybkiego eksportu).
Tworzenie szablonu z ustawień administracyjnych
Aby utworzyć szablon eksportu z ustawień administracyjnych:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Kliknij „+ Dodaj”
- Wprowadź nazwę szablonu eksportu
- Wybierz typ eksportu
- Wybierz poziom dostępu, aby określić, czy szablon ma być przeznaczony do użytku osobistego, czy dostępny dla wszystkich użytkowników w koncie.
- Wybierz, od których kolumn chcesz zacząć
- Dodaj i edytuj kolumny
- Kliknij „Utwórz”
| Poziomy dostępu obejmują poziom „Osobisty” i „Konto”. Szablony osobiste będą widoczne i użyteczne tylko dla Ciebie, natomiast szablony na poziomie konta będą udostępnione i dostępne dla wszystkich użytkowników w koncie. |
Dodatkowe opcje dla szablonów eksportu
Podczas tworzenia szablonu eksportu możesz wybrać formaty eksportu.
- Format eksportu - umożliwia wybór formatów XLS, XLSX lub CSV
Raporty tras mogą również zawierać:
- Uwzględnij lokalizacje początkowe i końcowe - dodaje lokalizacje początkowe i końcowe jako dodatkowe przystanki w eksporcie
- Uwzględnij linki do widoku mapy - dodaje link Google Maps dla tras
Aktualizowanie układu szablonu eksportu
Aktualizacja układu szablonu eksportu umożliwia zmianę danych eksportowanych do pliku. Układ szablonu eksportu można zaktualizować na dwa sposoby:
- Z okna eksportu
- Z ustawień administracyjnych
Aktualizowanie układu szablonu z okna eksportu
Aby zaktualizować szablon eksportu z okna eksportu:
- Przejdź do okna eksportu dla typu, który chcesz zaktualizować
- Wybierz „Użyj szablonu”
- Wybierz szablon, który chcesz zmodyfikować
- Wprowadź zmiany w szablonie
- Kliknij „Aktualizuj wybrany” w sekcji „Użyj szablonu eksportu”
- Następnie, jeśli chcesz wyeksportować dane, kliknij „Eksportuj”
Aktualizowanie układu szablonu z ustawień administracyjnych
Aby zaktualizować szablon eksportu z okna administracyjnego:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Kliknij szablon, który chcesz edytować
- Kliknij „Edytuj”
- Wprowadź zmiany
- Kliknij „Zapisz”
| W zależności od wybranych kolumn eksport trasy może być eksportowany jako jeden wiersz dla każdego zlecenia („Eksportowanie jako zlecenia trasy”) albo jako jeden wiersz dla każdej trasy („Eksportowanie jako podsumowanie trasy”). |
Zarządzanie niestandardowymi szablonami eksportu
Zmienianie nazw szablonów eksportu
Aby zmienić nazwę szablonu eksportu:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, którego nazwę chcesz zmienić
- Kliknij ikonę ołówka obok nazwy szablonu
- Zmień nazwę
- Kliknij znacznik wyboru, aby potwierdzić i zapisać
| Nazwy szablonów możesz też zmieniać z poziomu okna eksportu, klikając „Aktualizuj wybrany”. |
| Nazw gotowych szablonów nie można zmieniać. |
Zmiana właściciela
Właściciel szablonu eksportu decyduje o tym, kto ma do niego dostęp.
Jeśli właściciel jest ustawiony na „Konto”, szablon jest współdzielony i dostępny dla wszystkich użytkowników.
Jeśli właściciel jest ustawiony na pojedynczego użytkownika, szablon staje się prywatny i dostęp ma do niego tylko ten użytkownik.
Aby zmienić właściciela:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, który chcesz edytować
- W kolumnie „Właściciel” na karcie wybierz właściciela z listy rozwijanej
| Tylko administrator może zmienić właściciela szablonu. |
Blokowanie szablonów
Możesz zablokować szablon, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian przez jakichkolwiek użytkowników. Zapobiega to przypadkowej modyfikacji standardowych szablonów.
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, który chcesz edytować
- W kolumnie „Zablokowany” w tabeli kliknij „Zablokuj”, aby uniemożliwić edycję przez innych.
Aby odblokować, wystarczy kliknąć ikonę blokady, aby ustawić ją w pozycji otwartej. Umożliwi to Tobie i innym użytkownikom modyfikowanie szablonu.
| Szablony można też blokować z poziomu okna eksportu, zaznaczając pole „Zablokuj przed dalszą edycją”. |
Włączanie i wyłączanie szablonów
Włączanie lub wyłączanie szablonu eksportu kontroluje jego widoczność dla wszystkich użytkowników.
- Wyłączone szablony są ukryte przed wszystkimi użytkownikami w menu eksportu.
- Włączone szablony są widoczne i zachowują wcześniej skonfigurowane ustawienia dostępu.
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Znajdź szablon, który chcesz włączyć lub wyłączyć
- Użyj przełącznika, aby go włączyć (włączony) lub wyłączyć (wyłączony)
Usuwanie szablonów
Usunięcie niestandardowych szablonów eksportu spowoduje ich trwałe usunięcie ze wszystkich kont i dla wszystkich użytkowników. Aby usunąć niestandardowe szablony eksportu:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Szablony” w lewym menu
- Kliknij szablon, który chcesz usunąć
- Kliknij „Usuń” i potwierdź
| Gotowych szablonów nie można usuwać. |
Zarządzanie szablonami w organizacji
W przypadku użytkowników z wieloma kontami w organizacji możesz zarządzać tym, które szablony są dostępne dla poszczególnych kont.
Aby to zrobić:
Przejdź do Administracja → Ustawienia
W lewym menu wybierz Import i eksport → Szablony
Kliknij szablon, który chcesz zaktualizować, a po prawej stronie pojawi się panel sterowania
W tym panelu wybierz, które konta mają mieć dostęp do szablonu
Możesz także włączyć opcję „Przypisz do wszystkich nowych kont w organizacji”, aby automatycznie udostępniać szablon we wszystkich nowo tworzonych kontach. Gotowe szablony mogą być również współdzielone między kontami w organizacji, co pozwala ujednolicić je do użytku w całej firmie.
| Domyślnie tabela szablonów pokazuje tylko szablony używane w bieżącym koncie. Aby zarządzać szablonami z innych kont, pozostając w bieżącym, kliknij „Pokaż szablony ze wszystkich kont”. |
Zarządzanie tym, kto może tworzyć szablony eksportu
Jako administrator możesz zdecydować o wyłączeniu możliwości tworzenia szablonów eksportu lub korzystania z szybkich eksportów przez użytkowników w Twoim koncie.
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Konfiguracja” w lewym menu
- Użyj opcji pola wyboru „Użytkownicy mogą dostosowywać i zapisywać szablony eksportu”, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję dla użytkowników w Twoim koncie
Wybór domyślnego formatu eksportu
Jako administrator możesz wybrać domyślny format dla wszystkich eksportów
Aby to zrobić:
- Przejdź do „Administracja→Ustawienia”
- Kliknij „Import i eksport→Konfiguracja” w lewym menu
- Wybierz „Domyślny format eksportu” spośród XLS, XLSX lub CSV