Powtarzające się zlecenia to sposób na tworzenie zleceń, które automatycznie powtarzają się według ustalonego harmonogramu. W tym artykule wyjaśnimy, jak to działa.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|---|---|
| Wszystkie plany mogą uczestniczyć we wczesnym udostępnieniu | |
| Wszyscy użytkownicy z dostępem do wczesnego udostępnienia | |
| Wszystkie regiony | |
Uzyskiwanie dostępu do tej funkcji
Ta funkcja jest nadal intensywnie rozwijana i obecnie jest dostępna w ramach programu wczesnego udostępnienia. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dostęp.
Tworzenie powtarzających się zleceń
W OptimoRoute są dwa sposoby tworzenia powtarzających się zleceń:
- Podczas ręcznego dodawania zlecenia możesz ustawić harmonogram cykliczny w ramach tego procesu
- Podczas importu zleceń możesz uwzględnić w pliku szczegóły cykliczności
|
Funkcja powtarzających się zleceń nie jest jeszcze zgodna z: |
Ręczne dodawanie powtarzających się zleceń
Możesz skonfigurować cykliczność zlecenia podczas tworzenia nowego zlecenia w OptimoRoute. Aby to zrobić:
- Przejdź do „Plan & Optimize”
- Kliknij „Add order”
- Obok daty kliknij „Repeat”
Tutaj będziesz mógł skonfigurować harmonogram cykliczny, klikając listę rozwijaną obok „Repeat order”, aby zmienić częstotliwość.
Importowanie powtarzających się zleceń
Podczas importowania powtarzających się zleceń potrzebny będzie zestaw kolumn określających częstotliwość zlecenia:
| Kolumna | Definicja | Wartość wejściowa |
|---|---|---|
| Jednostka cykliczności |
Jednostka czasu używana do określenia częstotliwości. Na przykład powtarzanie co 2 tygodnie będzie używać jednostki „week”. Ta kolumna jest wymagana. |
Dzień, tydzień, miesiąc, rok |
| Powtórz co |
Określa liczbę jednostek między kolejnymi wystąpieniami. Na przykład powtarzanie co 2 tygodnie będzie używać wartości „2”. Ta kolumna jest wymagana. |
Liczbowe (1, 2, 3...) |
| Zakończ po liczbie wystąpień | Opcjonalnie możesz dodać, ile razy zlecenie będzie się powtarzać przed zakończeniem. | Liczbowe (1, 2, 3...) |
| Data rozpoczęcia cykliczności |
Opcjonalnie określ dokładną datę rozpoczęcia zlecenia. Jeśli pole „Data rozpoczęcia cykliczności” nie jest mapowane, używana jest kolumna „Data” zlecenia. Jeśli ta kolumna również nie jest mapowana, system użyje jako daty rozpoczęcia dnia, w którym wykonujesz import. |
Format daty |
| Data zakończenia cykliczności | Opcjonalnie określ dokładną datę zakończenia zestawu powtarzających się zleceń. | Format daty |
| Dni tygodnia |
W połączeniu z jednostką „week” możesz określić, na które dni tygodnia mają przypadać zlecenia. Na przykład dla harmonogramu tygodniowego w poniedziałki i środy użyjesz wartości „monday,wednesday”. |
Dzień tygodnia (monday, tuesday, wednesday...) |
| Dzień miesiąca |
W połączeniu z jednostką „month” możesz określić, na który dzień miesiąca mają przypadać zlecenia. Na przykład dla harmonogramu miesięcznego 15. dnia miesiąca użyjesz wartości „15” |
Liczba od 1 do 31 |
| Miesiąc cykliczności |
W połączeniu z jednostką „year” możesz określić, w którym miesiącu mają przypadać zlecenia. Na przykład dla harmonogramu rocznego na 5 maja użyjesz wartości „may” oraz „day of month” jako „5”. |
Miesiąc (january, february...) |
| Tydzień miesiąca | Można użyć z jednostką „month” oraz pojedynczym wpisem w polu „days of week” (np. pierwszy piątek każdego miesiąca, ostatnia środa miesiąca), aby wskazać, na który tydzień miesiąca ma przypadać zlecenie. | Liczba od 1 do 5 lub „Last”. Liczby mogą też być porządkowe (First, 1st, Second, 2nd…). |
Edycja powtarzających się zleceń
Możesz edytować powtarzające się zlecenia i zastosować zmiany do wszystkich istniejących zleceń w danej sekwencji albo tylko do jednego zlecenia.
- Przejdź do „Plan & Optimize”
- Znajdź zlecenie, które chcesz edytować
- Kliknij „Edit order”
- Wprowadź zmiany
- Kliknij „Save”
Zostaniesz zapytany, czy chcesz zastosować te zmiany do „This order”, czy do „This and all following orders”. Działa to również podczas edycji zleceń zbiorczo.
| Zmiany wprowadzone w konfiguracji cykliczności będą automatycznie stosowane do wszystkich przyszłych zleceń. |
Edycja harmonogramów zbiorczo
Harmonogramy cykliczne można również modyfikować zbiorczo. Aby to zrobić:
- Przejdź do „Plan and Optimize”
- Wybierz zlecenia, które chcesz zmodyfikować
- Kliknij „Edit orders”
- W lewym menu kliknij „Recurring setup”
- Wybierz opcję modyfikacji
- Kliknij „Save”
Dostępne opcje:
- Bez zmian - nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w harmonogramach cyklicznych
- Wyczyść wszystkie harmonogramy cykliczne - usuń harmonogramy cykliczne i wszystkie zlecenia w sekwencji z wyjątkiem wybranych zleceń
- Ustaw nowy (zastąp istniejący) - utwórz nowy harmonogram cykliczny, który zostanie zastosowany do wszystkich zleceń
Dodawanie wyjątków
Czasami może zdarzyć się, że powtarzające się zlecenie trzeba wstrzymać lub przesunąć ze względu na święto albo zmianę sezonową. Aby to zrobić:
- Przejdź do zlecenia, które chcesz edytować
- Otwórz konfigurację cykliczności
- Przejdź do sekcji „Exceptions”
- Kliknij „+”, aby dodać wyjątek
- Kliknij „Save”
Aby zmodyfikować lub usunąć wyjątki, kliknij trzy kropki.
|
|
Podczas przenoszenia lub dodawania zleceń do wyboru będą dostępne tylko daty, które nie zawierają już powtarzającego się zlecenia z tej samej sekwencji. |
Rodzaje wyjątków
- Wstrzymaj - usuń zlecenia z sekwencji na określony czas
- Przenieś - zmień datę konkretnego zlecenia
- Dodaj - dodaj dodatkowe zlecenie
- Usuń - usuń konkretne zlecenie z sekwencji
Kopiowanie powtarzających się zleceń
Powtarzalność nie będzie kopiowana podczas kopiowania zleceń lub tras.
W OptimoRoute zlecenia można kopiować albo przez kopiowanie pojedynczych zleceń, albo przez kopiowanie tras. Podczas kopiowania powtarzających się zleceń powtarzalność zostanie usunięta ze zlecenia. Zapobiega to duplikowaniu cykliczności.
Usuwanie powtarzających się zleceń
Możesz usunąć zarówno pojedyncze zlecenie w zestawie cyklicznym, jak i wszystkie zlecenia w sekwencji.
- Przejdź do „Plan & Optimize”
- Znajdź zlecenie, które chcesz usunąć
- Kliknij „Delete order”
- Potwierdź, czy chcesz usunąć tylko pojedyncze zlecenie, czy wszystkie przyszłe zlecenia.
Ograniczenia i elastyczność planowania tygodniowego
Powtarzające się zlecenia można również wykorzystywać z funkcjami planowania tygodniowego. Podczas korzystania z powtarzających się zleceń w planowaniu tygodniowym ograniczenia dotyczące daty i czasu można stosować do poszczególnych zleceń, aby kontrolować, kiedy zlecenie może, a kiedy nie może zostać zaplanowane w kolejnych tygodniach.
Te ograniczenia można wykorzystać do:
- umożliwienia planowania zleceń tylko w określone dni
- ograniczenia planowania do konkretnej daty lub zakresu dat
- zablokowania planowania w okresach wyłączeń
- ograniczenia planowania do określonych dat i przedziałów czasowych
|
|
Planowanie tygodniowe oraz ograniczenia daty/czasu są dostępne na życzenie dla kont z planem PRO lub wyższym. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji. |
Ogranicz datę planowania
To ograniczenie informuje system, że zlecenie może być realizowane tylko w określonym dniu lub w zakresie dat, na przykład od 14 do 18 maja.
Są dwa sposoby dodania tego ograniczenia:
- Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info okna zlecenia
- Dodaj informacje podczas importu, używając następujących kolumn:
- Earliest date
- Latest date
- Only on date
To ograniczenie zapewnia zleceniu elastyczność planowania, pozwalając systemowi wybrać prawidłowe daty planowania w zdefiniowanym zakresie.
Gdy dodasz zakres ograniczenia daty planowania do powtarzającego się zlecenia, możesz zdecydować, czy zastosować te zmiany do pojedynczego zlecenia, czy do wszystkich przyszłych zleceń w cykliczności. Jeśli zastosujesz zmianę do wszystkich przyszłych zleceń, system automatycznie dostosuje przyszłe zakresy dat, aby uniknąć nakładania się na inne powtarzające się zlecenia w tej samej sekwencji.
Na przykład:
- Jeśli utworzysz 4-dniowy zakres dat od 20–23 maja i zastosujesz go do wszystkich przyszłych zleceń:
- Przyszłe powtarzające się zlecenia będą próbowały użyć tego samego 4-dniowego zakresu.
- Jeśli inne powtarzające się zlecenie w sekwencji już zajmuje część tego okresu, system automatycznie skróci zakres, aby zapobiec konfliktom i jak najdokładniej zachować pożądany wzorzec cykliczności.
Zezwalaj tylko w określone dni
Gdy jest używane razem z zakresem „Ogranicz datę planowania”, to ograniczenie informuje system, że zlecenie może być realizowane tylko w określone dni tygodnia, na przykład w soboty i niedziele.
Są dwa sposoby dodania tego ograniczenia:
- Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info okna zlecenia
- Dodaj informacje podczas importu, używając kolumny Allowed Days i wpisz dozwolone dni tygodnia (na przykład: M, T, Th lub Mon, Tue, Thu)
W połączeniu z „Ogranicz datę planowania” pozwala to doprecyzować elastyczność planowania powtarzającego się zlecenia.
Ograniczenie daty i czasu
Gdy jest używane razem z zakresem „Ogranicz datę planowania”, to ograniczenie pozwala zdefiniować jeden lub więcej przedziałów daty i czasu, w których można zaplanować zlecenie.
Każde ograniczenie ma datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia. Na przykład: od 19 maja od 18:00 do 22 maja do 8:00.
Gdy dodasz wiele przedziałów, zlecenie może zostać zaplanowane w dowolnym z nich.
W połączeniu z „Ogranicz datę planowania” pozwala to doprecyzować elastyczność planowania powtarzającego się zlecenia.
Daty wyłączeń
To ograniczenie informuje system, że zlecenie nie może być realizowane w określonym dniu lub zakresie dat.
Są dwa sposoby dodania tego ograniczenia:
- Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info okna zlecenia
- Dodaj informacje podczas importu, używając kolumny Blackout dates
Daty wyłączeń służą do wykluczania dat z okna planowania dla konkretnego zlecenia.
|
|
Aby wykluczyć wszystkie powtarzające się zlecenia w sekwencji z określonego dnia lub zakresu dat, użyj wyjątków. |
Chcesz wypróbować powtarzające się zlecenia?
Ta funkcja jest obecnie dostępna w ramach ograniczonego programu beta. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dostęp.