Twórz cykliczne zlecenia [beta]

Powtarzające się zlecenia pozwalają tworzyć zlecenia, które automatycznie powtarzają się według ustalonego harmonogramu. W tym artykule wyjaśniamy, jak działają powtarzające się zlecenia.

Kto może korzystać z tej funkcji
	Wszystkie plany
	Wszyscy użytkownicy
	Wszystkie regiony

Uzyskiwanie dostępu do tej funkcji

Ta funkcja jest nadal w trakcie rozwoju i jest dostępna w ramach programu wczesnego udostępniania. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dostęp.

Ze względu na to, że ta funkcja jest nadal rozwijana, nie jest jeszcze w pełni zgodna ze wszystkimi funkcjami OptimoRoute. 

Powtarzające się zlecenia nie są jeszcze zgodne z:  API  zestawami zleceń odbioru i dostawy Transportem długodystansowym wielodniowym

Tworzenie powtarzających się zleceń

Powtarzające się zlecenia możesz tworzyć w OptimoRoute na dwa sposoby:

• Dodaj zlecenie ręcznie: Ustaw harmonogram powtarzania podczas tworzenia zlecenia.
• Importuj zlecenia: Uwzględnij szczegóły powtarzania w pliku importu.

Ręczne dodawanie powtarzalności do zleceń

Harmonogram powtarzania możesz ustawić podczas tworzenia nowego zlecenia lub edycji istniejącego w OptimoRoute. Aby to zrobić: 

1. Przejdź do „Plan & Optimize”
2. Kliknij „Add order” lub wybierz zlecenie, które chcesz edytować
3. Obok daty kliknij „Repeat”
4. Skonfiguruj harmonogram powtarzania

Określ częstotliwość powtarzania zlecenia, wybierając jednostkę (dzień, tydzień, miesiąc lub rok) i częstotliwość. Możesz też ustawić, kiedy powtarzanie ma się zakończyć.

Importowanie powtarzających się zleceń

Podczas importowania powtarzających się zleceń potrzebny będzie zestaw kolumn definiujących harmonogram częstotliwości dla zlecenia: 

Edytowanie powtarzających się zleceń

Możesz edytować jedno powtarzające się zlecenie albo zastosować zmiany do tego zlecenia i wszystkich kolejnych zleceń w sekwencji.

1. Przejdź do „Plan & Optimize”
2. Znajdź zlecenie, które chcesz edytować
3. Kliknij „Edit order”
4. Wprowadź zmiany
5. Kliknij „Save”
6. Wybierz miejsce zastosowania zmian:
   1. „This order” stosuje zmiany tylko do wybranego zlecenia.
   2. „This and all following orders” stosuje zmiany do wybranego zlecenia i wszystkich kolejnych zleceń w sekwencji.

Zmiany wprowadzone w ustawieniach powtarzania zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich przyszłych zleceń.

Masowa edycja harmonogramów powtarzania

Harmonogramy powtarzania można również modyfikować zbiorczo. Aby to zrobić: 

1. Przejdź do „Plan and Optimize”
2. Wybierz zlecenia, które chcesz zmodyfikować 
3. Kliknij „Edit orders”
4. W menu po lewej kliknij „Recurring setup”
5. Wybierz opcję modyfikacji
6. Kliknij „Save”

Dostępne opcje: 

• Pozostaw bez zmian - Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w harmonogramach powtarzania 
• Wyczyść wszystkie harmonogramy powtarzania - Usuwa harmonogramy powtarzania i wszystkie zlecenia w sekwencji z wyjątkiem wybranych zleceń
• Ustaw nowy (zastąp istniejący) - Tworzy nowy harmonogram powtarzania, który zostanie zastosowany do wszystkich zleceń
• Zakończ powtarzanie - Zatrzymuje wszystkie przyszłe powtórzenia 

Dodawanie wyjątków

Możesz dodać wyjątki, gdy powtarzające się zlecenie trzeba wstrzymać lub przesunąć z powodu święta albo zmiany sezonowej.

1. Przejdź do zlecenia, które chcesz edytować 
2. Otwórz ustawienia powtarzania 
3. Przejdź do sekcji „Exceptions”
4. Kliknij „+”, aby dodać wyjątek
5. Kliknij „Save” 

Aby edytować lub usunąć wyjątek, kliknij menu z trzema kropkami obok niego.

Podczas przenoszenia lub dodawania zleceń do wyboru będą dostępne tylko te daty, które nie zawierają już powtarzającego się zlecenia z tej samej sekwencji.

Typy wyjątków

• Wstrzymaj - Usuń zlecenia z sekwencji na określony czas
• Przenieś - Zmień datę konkretnego zlecenia
• Dodaj - Dodaj dodatkowe zlecenie 
• Usuń - Usuń konkretne zlecenie z sekwencji

Kopiowanie powtarzających się zleceń

Harmonogramy powtarzania nie są kopiowane podczas kopiowania zleceń lub tras.

W OptimoRoute możesz kopiować pojedyncze zlecenia lub całe trasy. Gdy kopiujesz powtarzające się zlecenie, OptimoRoute usuwa jego harmonogram powtarzania. Zapobiega to tworzeniu duplikatów powtarzających się zleceń.

Usuwanie powtarzających się zleceń

Możesz usunąć zarówno pojedyncze zlecenie z zestawu powtarzającego się, jak i wszystkie zlecenia w sekwencji.

1. Przejdź do „Plan & Optimize”
2. Znajdź zlecenie, które chcesz usunąć
3. Kliknij „Delete order”
4. Potwierdź, czy chcesz usunąć tylko pojedyncze zlecenie, czy wszystkie przyszłe zlecenia. 

Sterowanie planowaniem tygodniowym i elastyczność

Powtarzające się zlecenia możesz wykorzystywać razem z kontrolami planowania tygodniowego. Stosuj ograniczenia dotyczące daty i godziny dla pojedynczych zleceń, aby kontrolować, kiedy OptimoRoute może planować je w kolejnych tygodniach.

Te ograniczenia można wykorzystać do:

• umożliwienia planowania zleceń tylko w określone dni
• ograniczenia planowania do określonej daty lub zakresu dat
• zapobiegania planowaniu w okresach wyłączenia
• ograniczenia planowania do określonych dat i przedziałów czasowych

Te limity mogą też zapewnić OptimoRoute większą elastyczność podczas planowania powtarzającego się zlecenia. Zamiast przypisywać zlecenie do jednego stałego dnia, ustaw zakres dat. OptimoRoute zaplanuje zlecenie w dniu z tego zakresu, który najlepiej pasuje do trasy. Użyj kontrolki „Restrict Scheduling Date”, aby otworzyć okno planowania dla danego zlecenia.

Planowanie tygodniowe oraz ograniczenia daty/czasu są dostępne na życzenie dla kont z planem PRO lub wyższym. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji.

Ograniczenie daty planowania

To ograniczenie informuje system, że zlecenie może być realizowane tylko w określonym dniu lub w określonym zakresie dat, na przykład od 14 maja do 18 maja.

Istnieją dwa sposoby dodania tego ograniczenia:

• Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info w oknie zlecenia
• Dodaj te informacje podczas importu, korzystając z następujących kolumn:
  • Najwcześniejsza data
  • Najpóźniejsza data
  • Tylko w dniu

To ograniczenie daje zleceniu większą elastyczność planowania, umożliwiając systemowi wybór prawidłowych dat planowania w zdefiniowanym zakresie.

Gdy dodasz do powtarzającego się zlecenia zakres dat planowania, możesz zastosować go do:

• To zlecenie: Zastosuje zakres dat tylko do wybranego zlecenia.
• To i wszystkie kolejne zlecenia: Zastosuje zakres dat do wybranego zlecenia i wszystkich przyszłych zleceń w sekwencji.

Gdy zastosujesz zmianę do wszystkich kolejnych zleceń, OptimoRoute automatycznie dostosuje przyszłe zakresy dat, aby zapobiec nakładaniu się w tej samej sekwencji powtarzania.

Na przykład:

• Jeśli utworzysz 4-dniowy zakres dat od 20–23 maja i zastosujesz go do wszystkich przyszłych zleceń:
  • Przyszłe powtarzające się zlecenia będą korzystać z tego samego 4-dniowego zakresu (27–30 maja)
  • Jeśli inne powtarzające się zlecenie w sekwencji już zajmuje część tego okresu, system automatycznie skróci zakres, aby uniknąć konfliktów i jak najdokładniej zachować oczekiwany wzorzec powtarzania.

Zezwalaj tylko w określone dni

Gdy używane razem z zakresem „Ograniczenie daty planowania”, to ograniczenie informuje system, że zlecenie może być realizowane tylko w określone dni tygodnia, na przykład w soboty i niedziele.

Istnieją dwa sposoby dodania tego ograniczenia:

• Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info w oknie zlecenia
• Dodaj te informacje podczas importu, korzystając z kolumny Allowed Days i wpisz dozwolony dzień lub dni tygodnia, np. M, T, Th albo Mon, Tue, Thu.

Gdy używane razem z „Ograniczenie daty planowania”, pozwala jeszcze dokładniej dopasować elastyczność planowania powtarzającego się zlecenia. 

Ograniczenie daty i czasu

Użyj tego ograniczenia razem z zakresem „Ograniczenie daty planowania”, aby ustawić jeden lub więcej przedziałów dat i czasu, w których zlecenie może być planowane.

Każdy przedział ma datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia. Na przykład przedział może rozpoczynać się 19 maja o 18:00, a kończyć 22 maja o 8:00.

Gdy dodasz wiele przedziałów, OptimoRoute może zaplanować zlecenie w dowolnym z nich. Daje to OptimoRoute większą elastyczność przy zachowaniu zlecenia w dozwolonych datach i godzinach.

Daty wyłączenia

To ograniczenie informuje system, że zlecenie nie może być realizowane w określonym dniu lub zakresie dat.

Istnieją dwa sposoby dodania tego ograniczenia:

• Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info w oknie zlecenia
• Dodaj te informacje podczas importu, korzystając z kolumny Blackout dates

Daty wyłączenia służą do wykluczania dat z okna planowania dla danego zlecenia. 

Aby wykluczyć wszystkie powtarzające się zlecenia w sekwencji z określonego dnia lub zakresu dat, użyj wyjątków.

Chcesz wypróbować powtarzające się zlecenia?

Ta funkcja jest obecnie dostępna w ramach ograniczonego programu beta. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dostęp.