Twórz cykliczne zlecenia [beta]

Powtarzające się zlecenia pozwalają tworzyć zlecenia, które automatycznie powtarzają się według ustalonego harmonogramu. W tym artykule wyjaśniamy, jak działają powtarzające się zlecenia.

Kto może korzystać z tej funkcji
	Wszystkie plany
	Wszyscy użytkownicy
	Wszystkie regiony

Czym są powtarzające się zlecenia?

Powtarzające się zlecenia to zlecenia, które powtarzają się według regularnego harmonogramu. Zamiast za każdym razem tworzyć to samo zlecenie od nowa, możesz skonfigurować cykl, aby automatycznie tworzyć przyszłe zlecenia.

Na przykład możesz używać powtarzających się zleceń dla dostawy realizowanej w każdy poniedziałek lub wizyty serwisowej odbywającej się raz w miesiącu. 

Uzyskiwanie dostępu do tej funkcji

Ta funkcja jest nadal w trakcie rozwoju i jest dostępna w ramach programu wczesnego udostępniania. Skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby uzyskać dostęp.

Ponieważ ta funkcja jest w trakcie rozwoju, nie jest jeszcze w pełni zgodna ze wszystkimi funkcjami OptimoRoute. 

Funkcja powtarzających się zleceń nie jest jeszcze zgodna z:  API  Zestawy zleceń odbioru i dostawy Transport wielodniowy

Tworzenie powtarzających się zleceń

Powtarzające się zlecenia w OptimoRoute można tworzyć na dwa sposoby:

• Dodaj zlecenie ręcznie: Ustaw harmonogram powtarzania podczas tworzenia zlecenia.
• Importuj zlecenia: Uwzględnij szczegóły powtarzania w pliku importu.

Ręczne dodawanie powtarzania do zleceń

Możesz ustawić harmonogram powtarzania podczas tworzenia nowego zlecenia lub edycji istniejącego w OptimoRoute. Aby to zrobić: 

1. Przejdź do „Plan & Optimize”
2. Kliknij „Add order” lub wybierz zlecenie, które chcesz edytować
3. Obok daty kliknij „Repeat”
4. Skonfiguruj harmonogram powtarzania

Ustaw częstotliwość powtarzania zlecenia, wybierając jednostkę (dzień, tydzień, miesiąc lub rok) oraz częstotliwość. Możesz także ustawić, kiedy powtarzanie ma się zakończyć.

Importowanie powtarzających się zleceń

Podczas importowania powtarzających się zleceń potrzebny będzie zestaw kolumn definiujących harmonogram częstotliwości dla zlecenia: 

Edycja powtarzających się zleceń

Możesz edytować jedno powtarzające się zlecenie albo zastosować zmiany do tego zlecenia i wszystkich kolejnych zleceń w sekwencji.

1. Przejdź do „Plan & Optimize”
2. Znajdź zlecenie, które chcesz edytować
3. Kliknij „Edit order”
4. Wprowadź zmiany
5. Kliknij „Save”
6. Wybierz miejsce zastosowania zmian:
   1. „This order” stosuje zmiany tylko do wybranego zlecenia.
   2. „This and all following orders” stosuje zmiany do wybranego zlecenia i wszystkich kolejnych zleceń w sekwencji.

Zmiany wprowadzone w konfiguracji powtarzania zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich przyszłych zleceń.

Edycja zbiorcza harmonogramów powtarzania

Harmonogramy powtarzania można również modyfikować zbiorczo. Aby to zrobić: 

1. Przejdź do „Plan and Optimize”
2. Wybierz zlecenia, które chcesz zmodyfikować 
3. Kliknij „Edit orders”
4. W lewym menu kliknij „Recurring setup”
5. Wybierz opcję modyfikacji
6. Kliknij „Save”

Dostępne opcje: 

• Leave unchanged - Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w harmonogramach powtarzania 
• Clear all recurrence schedules - Usuwa harmonogramy powtarzania i wszystkie zlecenia w sekwencji z wyjątkiem wybranych zleceń
• Set new (overwrite existing) - Tworzy nowy harmonogram powtarzania, który zostanie zastosowany do wszystkich zleceń
• End recurrences - Zatrzymuje wszystkie przyszłe powtórzenia 

Dodawanie wyjątków

Możesz dodać wyjątki, gdy powtarzające się zlecenie trzeba wstrzymać lub przesunąć z powodu święta albo zmiany sezonowej.

1. Przejdź do zlecenia, które chcesz edytować 
2. Otwórz konfigurację powtarzania 
3. Przejdź do sekcji „Exceptions”
4. Kliknij „+”, aby dodać wyjątek
5. Kliknij „Save” 

Aby edytować lub usunąć wyjątek, kliknij menu z trzema kropkami obok niego.

Podczas przenoszenia lub dodawania zleceń można wybrać tylko te daty, które nie zawierają już powtarzającego się zlecenia z tej samej sekwencji.

Typy wyjątków

• Wstrzymaj - Usuń zlecenia z sekwencji na określony okres
• Przenieś - Zmień datę konkretnego zlecenia
• Dodaj - Dodaj dodatkowe zlecenie 
• Usuń - Usuń konkretne zlecenie z sekwencji

Kopiowanie powtarzających się zleceń

Harmonogramy powtarzania nie są kopiowane podczas kopiowania zleceń lub tras.

W OptimoRoute można kopiować pojedyncze zlecenia lub całe trasy. Podczas kopiowania powtarzającego się zlecenia OptimoRoute usuwa jego harmonogram powtarzania. Zapobiega to powstawaniu duplikatów powtarzających się zleceń.

Usuwanie powtarzających się zleceń

Możesz usunąć zarówno pojedyncze zlecenie z zestawu powtarzającego się, jak i wszystkie zlecenia w sekwencji.

1. Przejdź do „Plan & Optimize”
2. Znajdź zlecenie, które chcesz usunąć
3. Kliknij „Delete order”
4. Potwierdź, czy chcesz usunąć tylko pojedyncze zlecenie, czy wszystkie przyszłe zlecenia. 

Kontrole planowania tygodniowego i elastyczność

Powtarzające się zlecenia można łączyć z kontrolami planowania tygodniowego. Zastosuj limity daty i godziny do pojedynczych zleceń, aby kontrolować, kiedy OptimoRoute może je planować w kolejnych tygodniach.

Te ograniczenia można wykorzystać, aby:

• Umożliwić planowanie zleceń tylko w określone dni
• Ograniczyć planowanie do konkretnej daty lub zakresu dat
• Uniemożliwić planowanie w okresach wyłączeń 
• Ograniczyć planowanie do określonych dat i przedziałów czasowych

Te limity mogą także zapewnić OptimoRoute większą elastyczność podczas planowania powtarzającego się zlecenia. Zamiast przypisywać zlecenie do jednego stałego dnia, ustaw zakres dat. OptimoRoute planuje zlecenie w dniu z tego zakresu, który najlepiej pasuje do trasy. Użyj kontroli „Restrict Scheduling Date”, aby otworzyć okno planowania dla konkretnego zlecenia.

Planowanie tygodniowe oraz ograniczenia daty i godziny są dostępne na życzenie dla kont z planem PRO lub wyższym. Skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby uzyskać więcej informacji.

Ogranicz datę planowania

To ograniczenie informuje system, że zlecenie może być realizowane tylko w określonym dniu lub w zakresie dat, na przykład 14–18 maja.

Istnieją dwa sposoby dodania tego ograniczenia:

• Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info w oknie zlecenia
• Dodaj informacje podczas importu, używając następujących kolumn:
  • Najwcześniejsza data
  • Najpóźniejsza data
  • Tylko w dniu

To ograniczenie zapewnia elastyczność planowania dla zlecenia, pozwalając systemowi wybrać prawidłowe daty planowania w zdefiniowanym zakresie.

Gdy dodasz zakres dat planowania do powtarzającego się zlecenia, możesz zastosować go do:

• To zlecenie: Zastosuje zakres dat tylko do wybranego zlecenia.
• To zlecenie i wszystkie kolejne: Zastosuje zakres dat do wybranego zlecenia i wszystkich przyszłych zleceń w sekwencji.

Jeśli zastosujesz zmianę do wszystkich kolejnych zleceń, OptimoRoute automatycznie dostosuje przyszłe zakresy dat, aby uniknąć nakładania się w tej samej sekwencji powtarzania.

Na przykład:

• Jeśli utworzysz 4-dniowy zakres dat od 20–23 maja i zastosujesz go do wszystkich przyszłych zleceń:
  • Przyszłe powtarzające się zlecenia będą używać tego samego 4-dniowego zakresu (27–30 maja)
  • Jeśli inne powtarzające się zlecenie w sekwencji już zajmuje część tego przedziału czasowego, system automatycznie skróci zakres, aby uniknąć konfliktów i możliwie najdokładniej zachować pożądany wzorzec powtarzania.

Zezwalaj tylko w określone dni

Używane razem z zakresem „Restrict Scheduling Date” to ograniczenie informuje system, że zlecenie może być realizowane tylko w określone dni tygodnia, na przykład w soboty i niedziele.

Istnieją dwa sposoby dodania tego ograniczenia:

• Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info w oknie zlecenia
• Dodaj informacje podczas importu, używając kolumny Allowed Days i wpisz dozwolony dzień lub dni tygodnia, takie jak M, T, Th lub Mon, Tue, Thu.

Używane razem z „Restrict Scheduling Date” pozwala jeszcze precyzyjniej określić elastyczność planowania dla powtarzającego się zlecenia. 

Ograniczenie daty i godziny

Użyj tego limitu razem z zakresem „Restrict Scheduling Date", aby ustawić jeden lub więcej przedziałów dat i godzin, w których zlecenie może zostać zaplanowane.

Każdy przedział ma datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia. Na przykład przedział może rozpoczynać się 19 maja o 18:00 i kończyć 22 maja o 8:00.

Po dodaniu wielu przedziałów OptimoRoute może zaplanować zlecenie w dowolnym z nich. Zapewnia to OptimoRoute większą elastyczność przy zachowaniu zlecenia w dozwolonych datach i godzinach.

Daty wyłączeń

To ograniczenie informuje system, że zlecenie nie może być realizowane w określonym dniu lub zakresie dat.

Istnieją dwa sposoby dodania tego ograniczenia:

• Edytuj pojedyncze zlecenie w sekcji Basic info w oknie zlecenia
• Dodaj informacje podczas importu, używając kolumny Blackout dates

Daty wyłączeń służą do wykluczania dat z okna planowania dla konkretnego zlecenia. 

Aby wykluczyć wszystkie powtarzające się zlecenia w sekwencji z konkretnego dnia lub zakresu dat, użyj wyjątków.

Chcesz wypróbować powtarzające się zlecenia?

Ta funkcja jest obecnie dostępna w ramach ograniczonego programu beta. Skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby uzyskać dostęp.