W obszarze administracji możesz dodawać kierowców oraz aktualizować ich godziny pracy, przerwy i dane kontaktowe. W tym artykule opisujemy, jak wyświetlać, dodawać, edytować i usuwać kierowców.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
| Wszystkie plany | |
| Użytkownicy z uprawnieniami administratora | |
| Wszystkie regiony | |
Samouczek wideo
Czym jest kierowca?
W OptimoRoute „kierowca” to osoba, którą można przypisać do tras i zleceń. Jej profil przechowuje informacje potrzebne do planowania, takie jak godziny pracy, przerwy, umiejętności, lokalizacje rozpoczęcia i zakończenia, domyślny pojazd oraz limity tras.
|
|
Dodawanie kierowców i planowanie z ich udziałem może wpływać na Twoją subskrypcję rozliczeniową. |
Dodawanie i zarządzanie kierowcami
Głównym miejscem do zarządzania kierowcami jest katalog kierowców. To tutaj możesz zobaczyć podsumowanie informacji o kierowcach oraz edytować ich ustawienia.
Dostęp do katalogu kierowców
Aby przejść do katalogu kierowców, wybierz Administracja→Kierowcy.
Zmiana widoku kolumn
Kolumny można sortować i rozwijać, aby wyświetlić więcej informacji, klikając dowolny tytuł kolumny, a następnie klikając widoczną strzałkę.
Dodawanie kierowców
Istnieją trzy sposoby dodawania kierowców: z katalogu, zbiorczo oraz przez import.
Z katalogu
Aby dodać kierowców z katalogu:
- Kliknij „Dodaj kierowcę” u góry tabeli
- Wypełnij wymagane pole „Nazwa” kierowcy
- Uzupełnij wszystkie pozostałe informacje, które chcesz dodać
- Kliknij „Zapisz”
Dodawanie kierowców zbiorczo
Możesz dodać kierowców zbiorczo, kopiując i wklejając listę nazwisk kierowców do OptimoRoute.
Aby dodać kierowców zbiorczo:
- Kliknij „Importuj kierowców” u góry tabeli
- Skopiuj i wklej listę nazw kierowców w wyznaczone miejsce
- Kliknij „Importuj”
Importowanie kierowców
Innym sposobem dodawania kierowców zbiorczo jest ich import.
Aby dodać kierowców przez import:
- Kliknij „Importuj kierowców” u góry tabeli
- Prześlij arkusz kalkulacyjny z nazwą kierowcy i innymi informacjami
- Kliknij „Importuj”
Pobierz ten plik Excel do importu kierowców jako szablon. Jedynym wymaganym polem jest nazwa kierowcy.
Edytowanie kierowców
Edycja kierowców pozwala rozszerzyć ich profile. Możesz edytować kierowców pojedynczo lub zbiorczo.
Edycja pojedynczego kierowcy
Aby edytować jednego kierowcę:
- Kliknij dwukrotnie kierowcę, którego chcesz edytować
- Zmodyfikuj informacje
- Kliknij „Zapisz”
| Niektóre z tych pól wpływają na planowanie. Dowiedz się więcej o tym, co oznaczają pola szczegółów kierowcy i jak są wykorzystywane w OptimoRoute. |
Edycja wielu kierowców
Aby edytować kierowców zbiorczo:
- Zaznacz kierowców, których chcesz edytować
- Kliknij „Edytuj kierowców”
- Zmodyfikuj informacje
- Kliknij „Zapisz”
Wszelkie zmiany wprowadzone zbiorczo zastąpią istniejące informacje dla tych kierowców
| Wszelkie zmiany wprowadzone zbiorczo zastąpią istniejące informacje dla tych kierowców. |
Eksportowanie kierowców
W tym miejscu możesz również wyeksportować listę swoich kierowców.
Aby wyeksportować kierowców:
- Kliknij „Eksportuj kierowców” u góry tabeli
- Wybierz kolumny danych, które chcesz wyeksportować
- Kliknij „Eksportuj”
Spowoduje to wygenerowanie pliku Excel z wybranymi danymi, który powinien pobrać się automatycznie.
Usuwanie i wyłączanie kierowców
Usunięcie kierowców spowoduje trwałe usunięcie ich oraz ich danych historycznych z konta. Jeśli chcesz zachować historię kierowcy, ale już z niego nie korzystać, wyłącz go zamiast usuwać.
Aby usunąć kierowców:
- Zaznacz kierowcę lub kierowców, których chcesz usunąć
- Kliknij „Usuń kierowców” u góry tabeli
- Potwierdź usunięcie, klikając „Usuń”
Ta czynność jest nieodwracalna i nie można jej cofnąć.
Alternatywnie możesz wyłączyć kierowcę, przełączając w położenie wyłączone przełącznik obok jego nazwy. Spowoduje to usunięcie go z planowania, ale zachowa jego dane historyczne.
| Usunięcie kierowców spowoduje również usunięcie wszystkich powiązanych z nimi danych. Aby nie utracić historii, zamiast tego wyłącz kierowcę. |