Crea e gestisci modelli di esportazione personalizzati

I modelli di esportazione personalizzati consentono di salvare i layout di esportazione dei dati per riutilizzarli rapidamente. In questo articolo, imparerai a creare, aggiornare, usare e gestire modelli di esportazione personalizzati e di sistema.

Chi può usare questa funzione
	Tutti i piani
	Tutti gli utenti
	Tutte le regioni

Cosa sono i modelli di esportazione personalizzati?

I modelli di esportazione personalizzati consentono di salvare un layout di esportazione e riutilizzarlo con un clic. Questo fa risparmiare tempo e aiuta a mantenere le esportazioni coerenti.

Puoi creare i tuoi modelli oppure personalizzare i modelli di sistema inclusi nel tuo account.

L’accesso ai modelli dipende dal tuo ruolo:

• Gli amministratori possono gestire i modelli per l’intero account.
• Gli utenti non amministratori possono modificare solo i propri modelli personali.

Le esportazioni dei percorsi includono anche modelli predefiniti. Questi modelli sono disponibili per tutti gli utenti, salvo disattivazione. Non è possibile rinominarli o eliminarli, ma è possibile personalizzarne il layout.

Tipi di esportazione personalizzati

Ci sono 5 tipi di esportazione personalizzata tra cui scegliere.

Creazione di un modello di esportazione

Ci sono due modi per creare un modello di esportazione:

• Da una finestra di esportazione
• Dalle impostazioni di amministrazione  

Creazione di un modello dalla finestra di esportazione

Puoi creare un modello di esportazione personalizzato da qualsiasi finestra di esportazione supportata:

• Esportazioni dei percorsi
• Esportazioni dei driver
• Esportazioni delle posizioni
• Esportazioni dei veicoli
• Esportazioni pianificato vs. effettivo

Per creare un modello: 

1. Apri una finestra di esportazione supportata
2. Scegli “Usa modello”
3. Personalizza le colonne oppure seleziona “Usa modello di esportazione” per partire da un modello esistente
4. Scegli le colonne e la formattazione desiderate
5. Fai clic su “Opzioni” per scegliere il formato di esportazione, inclusi XLS, XLSX o CSV
6. Fai clic su “Salva come nuovo” nella sezione “Usa modello di esportazione”
7. Poi, per esportare, fai clic su “Esporta”

Se per quella esportazione sono già disponibili modelli con nome, puoi selezionarne uno oppure scegliere “Esportazione personalizzata” per creare un nuovo layout. Potresti vedere anche l’opzione “Esportazione rapida”.

Creazione di un modello dalle impostazioni di amministrazione

Per creare un modello di esportazione dalle impostazioni di amministrazione: 

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Fai clic su “+ Aggiungi”
4. Inserisci il nome del modello di esportazione 
5. Scegli il tipo di esportazione
6. Scegli un livello di accesso per rendere il modello disponibile solo a te o a tutti gli utenti dell’account
7. Scegli da quali colonne partire
8. Aggiungi e modifica le colonne 
9. Fai clic su “Crea”

I livelli di accesso includono: I modelli “Personale” sono visibili e disponibili solo per te. I modelli “Account” sono condivisi con tutti gli utenti dell’account.

Opzioni aggiuntive per i modelli di esportazione

Quando crei un modello di esportazione, puoi scegliere il formato di esportazione:

• Formato di esportazione - Scegli tra i formati XLS, XLSX o CSV

I modelli di esportazione dei percorsi includono anche queste opzioni:

• Includi località di partenza e arrivo - Aggiunge le località di partenza e arrivo come fermate aggiuntive nell’esportazione
• Includi link alla vista mappa - Aggiunge il link di Google Maps per i percorsi

Aggiornamento del layout di un modello di esportazione

Aggiornare il layout di un modello di esportazione consente di controllare quali dati sono inclusi nel file esportato.

Puoi aggiornare il layout di un modello di esportazione in due modi:

• Da una finestra di esportazione
• Dalle impostazioni di amministrazione

Aggiornamento del layout di un modello dalla finestra di esportazione

Per aggiornare un modello di esportazione da una finestra di esportazione: 

1. Vai alla finestra di esportazione per il tipo che desideri aggiornare
2. Scegli “Usa modello”
3. Scegli il modello che desideri modificare
4. Apporta le modifiche al modello
5. Fai clic su “Aggiorna selezionato” nella sezione “Usa modello di esportazione”
6. Poi, se desideri esportare, fai clic su “Esporta”

Aggiornamento del layout di un modello dalle impostazioni di amministrazione

Per aggiornare un modello di esportazione dalla finestra di amministrazione: 

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Fai clic sul modello che desideri modificare
4. Fai clic su “Modifica”
5. Apporta le modifiche
6. Fai clic su “Salva”

A seconda delle colonne selezionate, un’esportazione dei percorsi può essere generata in uno di due formati: "Esportazione come ordini del percorso" - Una riga per ordine  "Esportazione come riepilogo del percorso" - Una riga per percorso

Gestione dei modelli di esportazione personalizzati

Ridenominazione dei modelli di esportazione

Per rinominare un modello di esportazione: 

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Trova il modello a cui vuoi cambiare nome
4. Fai clic sull’icona a matita accanto al nome del modello
5. Modifica il nome
6. Fai clic sul segno di spunta per confermare e salvare

Puoi anche rinominare i modelli dalla finestra di esportazione facendo clic su "Aggiorna selezionato."

I nomi dei modelli predefiniti non possono essere modificati.

Modifica della proprietà

L’impostazione "Proprietario" determina chi può accedere a un modello di esportazione.

• "Account" — Il modello è condiviso e disponibile per tutti gli utenti.
• "Utente individuale" — Il modello è privato e disponibile solo per l’utente selezionato.

Per modificare la proprietà:

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Trova il modello che desideri modificare
4. Nella colonna “Proprietario” della scheda, scegli un proprietario dall’elenco a discesa

Solo un amministratore può cambiare il proprietario di un modello.

Blocco dei modelli

Puoi bloccare un modello per impedire modifiche da parte di qualsiasi utente. Questo evita che i modelli standardizzati vengano modificati accidentalmente. 

Per farlo: 

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Trova il modello che desideri modificare
4. Nella colonna “Bloccato” della tabella, fai clic su "Blocca" per impedirne la modifica da parte di altri. 

Per sbloccarlo, fai clic sull’icona del lucchetto per aprirlo. In questo modo tu e gli altri utenti potrete modificare il modello. 

Puoi anche bloccare i modelli dalla finestra di esportazione facendo clic sulla casella di controllo “Blocca per ulteriori modifiche.”

Attivazione e disattivazione dei modelli

Attivare o disattivare un modello di esportazione ne controlla la visibilità per tutti gli utenti. 

• I modelli disattivati sono nascosti a tutti gli utenti nel menu di esportazione.
• I modelli attivati sono visibili e seguono le impostazioni di accesso configurate in precedenza.

Per farlo:

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Trova il modello che desideri attivare o disattivare
4. Usa l’interruttore per attivarlo (abilitato) o disattivarlo (disabilitato)

Eliminazione dei modelli

L’eliminazione dei modelli di esportazione personalizzati li rimuoverà definitivamente da tutti gli account e utenti. 

Per eliminare i modelli di esportazione personalizzati:  

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
3. Fai clic sul modello che desideri eliminare
4. Fai clic su “Elimina” e conferma

I modelli predefiniti non possono essere eliminati.

Gestione dei modelli all’interno di un’organizzazione

Per gli utenti con più account in un’organizzazione organizzazione, puoi controllare quali account hanno accesso a ciascun modello.

Per farlo: 

1. Vai a Amministrazione → Impostazioni

2. Nel menu a sinistra, seleziona Importazione & esportazione → Modelli

3. Fai clic sul modello che desideri aggiornare e verrà visualizzato un pannello di controllo a destra

4. In questo pannello, scegli quali account devono avere accesso al modello

Puoi anche attivare Assegna a tutti i nuovi account all’interno dell’organizzazione per rendere automaticamente il modello disponibile ai nuovi account creati.

I modelli predefiniti possono essere condivisi anche tra account, facilitando la standardizzazione dei modelli di esportazione in tutta l’organizzazione.

Per impostazione predefinita, la tabella dei modelli mostra solo i modelli utilizzati dall’account corrente. Fai clic su "Mostra i modelli di tutti gli account" per visualizzare e gestire i modelli di altri account senza cambiare account.

Gestione di chi può creare modelli di esportazione

Come amministratore, puoi controllare se gli utenti del tuo account possono creare e salvare modelli di esportazione o usare le esportazioni rapide.

Per farlo: 

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Dal menu a sinistra, fai clic su “Importazione & esportazione→Configurazione”
3. Seleziona "Gli utenti possono personalizzare e salvare i modelli di esportazione" per abilitare o disabilitare questa opzione per gli utenti del tuo account

Scelta del formato di esportazione predefinito

Come amministratore, puoi scegliere quale formato di esportazione sia il predefinito per tutte le esportazioni

Per farlo: 

1. Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
2. Fai clic su “Importazione & esportazione→Configurazione” dal menu a sinistra
3. Scegli il tuo “Formato di esportazione predefinito”, che può essere XLS, XLSX o CSV