I modelli di esportazione personalizzati consentono di creare e salvare modelli di dati per le esportazioni. Questi modelli appariranno nei menu di esportazione per esportazioni rapide con un solo clic, utilizzando il layout salvato. In questo articolo, scoprirai come creare, aggiornare ed esportare usando i modelli personalizzati, e come gestire sia i tuoi modelli sia i modelli di sistema inclusi nel tuo account.
| Chi può usare questa funzione | |
|---|---|
| Tutti i piani | |
| Tutti gli utenti | |
| Tutte le regioni | |
Cosa sono i modelli di esportazione personalizzati?
I modelli di esportazione personalizzati semplificano il download dei dati nel formato esatto di cui hai bisogno, senza dover configurare ogni volta il layout. Una volta salvato un modello, questo appare nel menu di esportazione per un accesso rapido con un solo clic.
Questi modelli fanno risparmiare tempo durante l’esportazione dei dati e riducono gli errori perché non è necessario ricreare ogni volta le esportazioni. Puoi creare i tuoi modelli personalizzati oppure modificare i modelli di sistema predefiniti inclusi nel tuo account.
I livelli di accesso ai modelli di esportazione consentono agli amministratori di controllare chi può visualizzare e utilizzare i modelli. Gli amministratori possono gestire i modelli per l’intero account, mentre gli utenti non amministratori possono modificare solo i propri modelli personali.
Sono inoltre disponibili modelli predefiniti solo per le esportazioni dei percorsi. Non possono essere eliminati o rinominati e sono accessibili a tutti gli utenti dell’account, salvo disattivazione. Anche se il nome e la disponibilità sono fissi, puoi comunque personalizzarne il layout in base alle tue esigenze di output.
Tipi di esportazione personalizzati
Esistono 5 tipi di esportazioni personalizzate tra cui scegliere.
| Tipo di esportazione | Dati inclusi (esempi) | Posizione di esportazione |
| Percorso | Informazioni sui percorsi pianificati, come ordini e driver assegnati | Pianifica e ottimizza |
| Pianificato vs. Effettivo | Dati di confronto tra i percorsi pianificati e quelli eseguiti | Analisi → report Pianificato vs. Effettivo |
| Driver | Informazioni relative ai driver, come orario di lavoro e competenze | Impostazioni → Driver |
| Località | Dettagli della località, come indirizzi e orari di apertura | Impostazioni → Elenco località |
| Veicolo | Dettagli del veicolo, come caratteristiche e capacità di carico | Impostazioni → Veicoli |
Creazione di un modello di esportazione
Esistono due modi per creare un modello di esportazione:
- Da una finestra di esportazione
- Dalle impostazioni di amministrazione
Creazione di un modello dalla finestra di esportazione
Per creare un modello di esportazione da una finestra di esportazione, puoi scegliere tra le seguenti posizioni:
- Esportazioni dei percorsi
- Esportazioni dei driver
- Esportazioni delle località
- Esportazioni dei veicoli
- Esportazioni Pianificato vs. Effettivo
Per creare un modello:
- Vai a una delle finestre di esportazione compatibili.
- Scegli “Usa modello”
- Puoi iniziare a personalizzare un modello dalle colonne della tabella oppure caricare un layout di modello esistente facendo clic su “Usa modello di esportazione”
- Scegli le colonne e il formato che desideri esportare
- Fai clic su “Opzioni” per scegliere il formato di esportazione, tra XLS, XLSX o CSV
- Fai clic su “Salva come nuovo” nella sezione “Usa modello di esportazione”
- Quindi, per esportare, fai clic su “Esporta”
Nel caso in cui un’esportazione abbia già modelli con nome, apparirà un menu aggiuntivo per usare il modello oppure “Esportazione personalizzata” per personalizzare un nuovo modello (o utilizzare l’Esportazione rapida).
Creazione di un modello dalle impostazioni di amministrazione
Per creare un modello di esportazione dalle impostazioni di amministrazione:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Fai clic su “+ Aggiungi”
- Inserisci il nome del modello di esportazione
- Scegli il tipo di esportazione
- Scegli il livello di accesso per determinare se il modello è per uso personale o sarà disponibile per tutti nell’account.
- Scegli da quali colonne vuoi iniziare
- Aggiungi e modifica le colonne
- Fai clic su “Crea”
| I livelli di accesso includono il livello “Personale” e “Account”. I modelli personali saranno visibili e utilizzabili solo da te, mentre i modelli a livello di account saranno condivisi e utilizzabili da tutti gli utenti dell’account. |
Opzioni aggiuntive per i modelli di esportazione
Quando crei un modello di esportazione, puoi scegliere i formati di esportazione.
- Formato di esportazione - Consente di scegliere tra i formati XLS, XLSX o CSV
I report dei percorsi possono includere anche:
- Includi località di inizio e fine - Aggiunge le località di inizio e fine come fermate aggiuntive nell’esportazione
- Includi link alla vista mappa - Aggiunge il link di Google Maps per i percorsi
Aggiornamento del layout di un modello di esportazione
Aggiornare il layout di un modello di esportazione ti consente di modificare i dati esportati nel file. Esistono due modi per aggiornare il layout di un modello di esportazione:
- Da una finestra di esportazione
- Dalle impostazioni di amministrazione
Aggiornamento del layout di un modello dalla finestra di esportazione
Per aggiornare un modello di esportazione da una finestra di esportazione:
- Vai alla finestra di esportazione per il tipo che desideri aggiornare
- Scegli “Usa modello”
- Scegli il modello che desideri modificare
- Apporta le modifiche al modello
- Fai clic su “Aggiorna selezionato” nella sezione “Usa modello di esportazione”
- Quindi, se desideri esportare, fai clic su “Esporta”
Aggiornamento del layout di un modello dalle impostazioni di amministrazione
Per aggiornare un modello di esportazione dalla finestra di amministrazione:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Fai clic sul modello che desideri modificare
- Fai clic su “Modifica”
- Apporta le modifiche
- Fai clic su “Salva”
| A seconda delle colonne selezionate, un’esportazione dei percorsi può essere esportata con una riga per ogni ordine (“Esportazione come ordini del percorso”) oppure con una riga per ogni percorso (“Esportazione come riepilogo del percorso”). |
Gestione dei modelli di esportazione personalizzati
Rinominare i modelli di esportazione
Per rinominare un modello di esportazione:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Trova il modello di cui vuoi cambiare il nome
- Fai clic sull’icona della matita accanto al nome del modello
- Cambia il nome
- Fai clic sul segno di spunta per confermare e salvare
| Puoi anche rinominare i modelli dalla finestra di esportazione facendo clic su "Aggiorna selezionato." |
| I nomi dei modelli predefiniti non possono essere modificati. |
Modifica della proprietà
Il Proprietario di un modello di esportazione determina chi può accedervi.
Se il proprietario è impostato su “Account”, il modello è condiviso e disponibile per tutti gli utenti.
Se il proprietario è impostato su un utente individuale, il modello diventa privato ed è accessibile solo a quell’utente.
Per modificare la proprietà:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Trova il modello che desideri modificare
- Nella colonna “Proprietario” della scheda, scegli un proprietario dall’elenco a discesa
| Solo un amministratore può modificare il proprietario di un modello. |
Blocco dei modelli
Puoi bloccare un modello per impedire modifiche da parte di qualsiasi utente. In questo modo si evita che i modelli standardizzati vengano modificati per errore.
Per farlo:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Trova il modello che desideri modificare
- Nella colonna “Bloccato” della tabella, fai clic su "Blocca" per impedirne la modifica da parte di altri.
Per sbloccare, basta fare clic sull’icona del lucchetto per aprirlo. In questo modo tu e gli altri utenti potrete modificare il modello.
| Puoi anche bloccare i modelli dalla finestra di esportazione facendo clic sulla casella di controllo “Blocca per ulteriori modifiche.” |
Abilitazione e disabilitazione dei modelli
Abilitare o disabilitare un modello di esportazione ne controlla la visibilità per tutti gli utenti.
- Disabilitati i modelli sono nascosti a tutti gli utenti nel menu di esportazione.
- Abilitati i modelli sono visibili e seguono le impostazioni di accesso configurate in precedenza.
Per farlo:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Trova il modello che desideri abilitare o disabilitare
- Usa l’interruttore per attivarlo (abilitato) o disattivarlo (disabilitato)
Eliminazione dei modelli
L’eliminazione dei modelli di esportazione personalizzati li rimuoverà definitivamente da tutti gli account e utenti. Per eliminare i modelli di esportazione personalizzati:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Modelli” dal menu a sinistra
- Fai clic sul modello che desideri eliminare
- Fai clic su “Elimina” e conferma
| I modelli predefiniti non possono essere eliminati. |
Gestione dei modelli all’interno di un’organizzazione
Per gli utenti con più account in un’organizzazione, puoi gestire quali modelli sono disponibili per quali account.
Per farlo:
Vai a Amministrazione → Impostazioni
Nel menu a sinistra, seleziona Importazione & Esportazione → Modelli
Fai clic sul modello che desideri aggiornare e apparirà un pannello di controllo sulla destra
In questo pannello, scegli quali account devono avere accesso al modello
Puoi anche attivare “Assegna a tutti i nuovi account all’interno dell’organizzazione” per rendere automaticamente disponibile il modello in tutti gli account creati successivamente. I modelli predefiniti possono anche essere condivisi tra gli account di un’organizzazione, consentendo di standardizzarli per l’utilizzo in tutta l’azienda.
| Per impostazione predefinita, la tabella dei modelli mostra solo i modelli utilizzati nell’account corrente. Per gestire i modelli di altri account restando in quello corrente, fai clic su "Mostra modelli di tutti gli account". |
Gestione di chi può creare modelli di esportazione
Come amministratore, puoi scegliere di impedire agli utenti del tuo account di creare modelli di esportazione o di utilizzare esportazioni rapide.
Per farlo:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Configurazione” dal menu a sinistra
- Usa l’opzione della casella di controllo “Gli utenti possono personalizzare e salvare i modelli di esportazione” per attivare o disattivare questa opzione per gli utenti del tuo account
Scelta del formato di esportazione predefinito
Come amministratore, puoi scegliere quale formato di esportazione impostare come predefinito per tutte le esportazioni
Per farlo:
- Vai a “Amministrazione→Impostazioni”
- Fai clic su “Importazione & Esportazione→Configurazione” dal menu a sinistra
- Scegli il tuo “Formato di esportazione predefinito” tra XLS, XLSX o CSV