Gli ordini ricorrenti consentono di creare ordini che si ripetono automaticamente secondo una pianificazione definita. Questo articolo spiega come funzionano gli ordini ricorrenti.
| Chi può usare questa funzionalità | |
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| Tutti i piani | |
| Tutti gli utenti | |
| Tutte le regioni | |
Cosa sono gli ordini ricorrenti?
Gli ordini ricorrenti sono ordini che si ripetono con cadenza regolare. Anziché creare ogni volta lo stesso ordine quando serve, è possibile impostare una ricorrenza per creare automaticamente gli ordini futuri.
Ad esempio, è possibile usare gli ordini ricorrenti per una consegna che avviene ogni lunedì o per una visita di assistenza che avviene una volta al mese.
Accesso a questa funzionalità
Questa funzionalità è ancora in sviluppo ed è disponibile tramite un programma di rilascio anticipato. Contatta il supporto per ottenere l'accesso.
Poiché questa funzionalità è in fase di sviluppo, non è ancora completamente compatibile con tutte le funzionalità di OptimoRoute.
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Gli ordini ricorrenti non sono ancora compatibili con:
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Creazione di ordini ricorrenti
È possibile creare ordini ricorrenti in OptimoRoute in due modi:
- Aggiungi un ordine manualmente: imposta la pianificazione della ricorrenza durante la creazione dell'ordine.
- Importa ordini: includi i dettagli della ricorrenza nel file di importazione.
Aggiunta manuale della ricorrenza agli ordini
È possibile impostare una pianificazione ricorrente quando si crea un nuovo ordine o si modifica un ordine esistente in OptimoRoute. Per farlo:
- Vai a "Plan & Optimize"
- Fai clic su "Add order" oppure seleziona l'ordine che desideri modificare
- Accanto alla data, fai clic su "Repeat"
- Imposta la pianificazione della ricorrenza
Definisci la frequenza di ripetizione dell'ordine scegliendo un'unità (giorno, settimana, mese o anno) e una frequenza. È inoltre possibile impostare quando termina la ricorrenza.
Importazione di ordini ricorrenti
Quando si esegue l'importazione di ordini ricorrenti, sono necessarie alcune colonne che definiscono la pianificazione della frequenza dell'ordine:
| Colonna | Tipo | Definizione | Input |
|---|---|---|---|
| Unità di ricorrenza | Obbligatorio |
Imposta l'unità di tempo per la pianificazione della ricorrenza. Ad esempio, un ordine che si ripete ogni due settimane utilizza |
day, week, month o year
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| Ripeti ogni | Obbligatorio |
Imposta il numero di unità tra ogni occorrenza. Ad esempio, un ordine che si ripete ogni due settimane utilizza |
Un numero intero, ad esempio 1, 2 o 3
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| Termina dopo un numero di occorrenze | Opzionale | Imposta il numero di volte in cui l'ordine si ripete prima che la ricorrenza termini. | Un numero intero, ad esempio 1, 2 o 3
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| Data di inizio ricorrenza | Opzionale |
Imposta la data di inizio della ricorrenza. Se questa colonna non viene mappata, OptimoRoute utilizza la data dell'ordine "Data". Se "Data" non viene mappata, OptimoRoute utilizza la data di importazione. |
Data |
| Data di fine ricorrenza | Opzionale | Imposta la data di fine della ricorrenza. | Data |
| Giorni della settimana | Opzionale |
Imposta i giorni in cui si verificano gli ordini settimanali. Obbligatorio quando "Unità di ricorrenza" è Per selezionare più giorni, separali con virgole. Ad esempio, usa Se questa colonna non viene mappata, OptimoRoute utilizza il giorno della settimana della data dell'ordine importato o della data di inizio ricorrenza. |
Uno o più giorni della settimana, ad esempio monday, tuesday o wednesday
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| Giorno del mese | Opzionale |
Imposta il giorno in cui si verificano gli ordini mensili. Obbligatorio quando "Unità di ricorrenza" è Ad esempio, usa Se questa colonna non viene mappata, OptimoRoute utilizza il giorno del mese della data dell'ordine importato o della data di inizio ricorrenza. |
Un numero intero da 1 a 31
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| Mese di ricorrenza | Opzionale |
Imposta il mese in cui si verificano gli ordini annuali. Obbligatorio quando "Unità di ricorrenza" è Ad esempio, per il 5 maggio di ogni anno, imposta "Mese di ricorrenza" su Se questa colonna non viene mappata, OptimoRoute utilizza il mese della data dell'ordine importato o della data di inizio ricorrenza. |
Un mese, ad esempio january, february o may
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| Settimana del mese | Opzionale |
Imposta in quale settimana del mese si verifica l'ordine. Usa questa colonna con "Unità di ricorrenza" impostata su Ad esempio, usala per il primo venerdì o l'ultimo mercoledì di ogni mese. Quando si usa questo tipo di pianificazione, sono richieste sia "Settimana del mese" sia "Giorni della settimana". |
Un numero da 1 a 5, Last oppure un valore ordinale come First, 1st, Second o 2nd
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Modifica degli ordini ricorrenti
È possibile modificare un singolo ordine ricorrente oppure applicare le modifiche a quell'ordine e a tutti gli ordini successivi della sequenza.
- Vai a "Plan & Optimize"
- Trova l'ordine che desideri modificare
- Fai clic su "Modifica ordine"
- Apporta le modifiche
- Fai clic su "Salva"
- Scegli dove applicare le modifiche:
- "Questo ordine" applica le modifiche solo all'ordine selezionato.
- "Questo ordine e tutti i successivi" applica le modifiche all'ordine selezionato e a tutti gli ordini successivi della sequenza.
| Le modifiche apportate alla configurazione della ricorrenza verranno applicate automaticamente a tutti gli ordini futuri. |
Modifica in blocco delle pianificazioni ricorrenti
Le pianificazioni ricorrenti possono essere modificate anche in blocco. Per farlo:
- Vai a "Plan and Optimize"
- Seleziona gli ordini che desideri modificare
- Fai clic su "Modifica ordini"
- Nel menu a sinistra, fai clic su "Configurazione ricorrenza"
- Scegli l'opzione di modifica
- Fai clic su "Salva"
Le opzioni includono:
- Lascia invariato - Nessuna modifica verrà apportata alle pianificazioni ricorrenti
- Cancella tutte le pianificazioni ricorrenti - Rimuove le pianificazioni ricorrenti e tutti gli ordini della sequenza, ad eccezione degli ordini selezionati
- Imposta nuovo (sovrascrivi esistente) - Crea una nuova pianificazione ricorrente da applicare a tutti gli ordini
- Termina ricorrenze - Interrompe la ripetizione di tutte le ricorrenze in futuro
Aggiunta di eccezioni
È possibile aggiungere eccezioni quando un ordine ricorrente deve essere sospeso o spostato a causa di un giorno festivo o di una variazione stagionale.
- Vai all'ordine che desideri modificare
- Apri la configurazione della ricorrenza
- Vai alla sezione "Eccezioni"
- Fai clic su "+" per aggiungere un'eccezione
- Fai clic su "Salva"
Per modificare o eliminare un'eccezione, fai clic sul menu con tre puntini accanto ad essa.
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Quando si spostano o si aggiungono ordini, saranno disponibili per la selezione solo le date che non contengono già un ordine ricorrente della stessa sequenza. |
Tipi di eccezione
- Pausa - Rimuove gli ordini dalla sequenza per un determinato periodo di tempo
- Sposta - Cambia la data di un ordine specifico
- Aggiungi - Aggiunge un ordine extra
- Elimina - Rimuove un ordine specifico dalla sequenza
Copia di ordini ricorrenti
Le pianificazioni ricorrenti non vengono copiate quando copi ordini o percorsi.
È possibile copiare singoli ordini o percorsi completi in OptimoRoute. Quando copi un ordine ricorrente, OptimoRoute rimuove la sua pianificazione ricorrente. In questo modo si evitano ordini ricorrenti duplicati.
Eliminazione di ordini ricorrenti
È possibile eliminare un singolo ordine in un insieme ricorrente oppure tutti gli ordini della sequenza.
- Vai a "Plan & Optimize"
- Trova l'ordine che desideri eliminare
- Fai clic su "Elimina ordine"
- Conferma se desideri eliminare solo il singolo ordine o tutti gli ordini futuri.
Controlli di pianificazione settimanale e flessibilità
È possibile usare gli ordini ricorrenti con i controlli di pianificazione settimanale. Applica limiti di data e ora ai singoli ordini per controllare quando OptimoRoute può programmarli su più settimane.
Queste restrizioni possono essere utilizzate per:
- Consentire la pianificazione degli ordini solo in giorni specifici
- Limitare la pianificazione a una data specifica o a un intervallo di date
- Impedire la pianificazione durante i periodi di blocco
- Limitare la pianificazione a date e finestre orarie specifiche
Questi limiti possono inoltre offrire a OptimoRoute maggiore flessibilità nella pianificazione di un ordine ricorrente. Invece di assegnare l'ordine a un solo giorno fisso, imposta un intervallo di date. OptimoRoute pianifica l'ordine nel giorno di quell'intervallo che funziona meglio per il percorso. Usa il controllo "Restringi data di pianificazione" per aprire la finestra di pianificazione di un determinato ordine.
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La pianificazione settimanale e le restrizioni di data/ora sono disponibili su richiesta per gli account con un piano PRO o superiore. Contatta il supporto per maggiori informazioni. |
Restringi data di pianificazione
Questa restrizione indica al sistema che un ordine può essere servito solo in una data specifica o all'interno di un intervallo di date, ad esempio dal 14 maggio al 18 maggio.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine singolo nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione utilizzando le seguenti colonne:
- Data più precoce
- Data più recente
- Solo in data
Questa restrizione offre flessibilità di pianificazione all'ordine, consentendo al sistema di scegliere le date valide all'interno dell'intervallo definito.
Quando aggiungi un intervallo di date di pianificazione a un ordine ricorrente, puoi applicarlo a:
- Questo ordine: applica l'intervallo di date solo all'ordine selezionato.
- Questo ordine e tutti i successivi: applica l'intervallo di date all'ordine selezionato e a tutti gli ordini futuri della sequenza.
Quando applichi la modifica a tutti gli ordini successivi, OptimoRoute regola automaticamente gli intervalli di date futuri per evitare sovrapposizioni all'interno della stessa sequenza ricorrente.
Ad esempio:
- Se crei un intervallo di date di 4 giorni da 20–23 maggio e lo applichi a tutti gli ordini futuri:
- Gli ordini ricorrenti futuri utilizzeranno lo stesso intervallo di 4 giorni (27 maggio - 30 maggio)
- Se un altro ordine ricorrente della sequenza occupa già una parte di quel periodo, il sistema accorcia automaticamente l'intervallo per evitare conflitti e mantenere il più possibile il modello di ricorrenza desiderato.
Consenti solo in determinati giorni
Se usata insieme all'intervallo di “Restringi data di pianificazione”, questa restrizione indica al sistema che un ordine può essere servito solo in determinati giorni della settimana, ad esempio sabato e domenica.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine singolo nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione utilizzando la colonna Giorni consentiti e inserisci i giorni consentiti della settimana, ad esempio
M,T,ThoppureMon,Tue,Thu.
Se usata insieme a “Restringi data di pianificazione”, consente di perfezionare ulteriormente la flessibilità di pianificazione dell'ordine ricorrente.
Vincolo di data e ora
Usa questo limite insieme a un intervallo di “Restringi data di pianificazione” per impostare una o più finestre di data e ora in cui l'ordine può essere pianificato.
Ogni finestra ha una data e ora di inizio e una data e ora di fine. Ad esempio, una finestra può iniziare il 19 maggio alle 18:00 e terminare il 22 maggio alle 8:00.
Quando aggiungi più finestre, OptimoRoute può pianificare l'ordine in una qualsiasi di esse. Questo offre a OptimoRoute maggiore flessibilità, mantenendo l'ordine entro le date e gli orari consentiti.
Date di blocco
Questa restrizione indica al sistema che un ordine non può essere servito in una data specifica o in un intervallo di date.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine singolo nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione utilizzando la colonna Date di blocco
Le date di blocco vengono utilizzate per escludere date dalla finestra di pianificazione di un determinato ordine.
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Per escludere tutti gli ordini ricorrenti di una sequenza da un determinato giorno o intervallo di date, usa le eccezioni. |
Vuoi provare gli ordini ricorrenti?
Questa funzionalità è attualmente disponibile nell'ambito di un programma beta limitato. Contatta il supporto per ottenere l'accesso.