Les modèles d’exportation personnalisés vous permettent d’enregistrer des mises en page d’exportation de données pour les réutiliser rapidement. Dans cet article, vous apprendrez à créer, mettre à jour, utiliser et gérer des modèles d’exportation personnalisés et système.
| Qui peut utiliser cette fonctionnalité | |
|---|---|
| Tous les plans | |
| Tous les utilisateurs | |
| Toutes les régions | |
Que sont les modèles d’exportation personnalisés ?
Les modèles d’exportation personnalisés vous permettent d’enregistrer une mise en page d’exportation et de la réutiliser en un clic. Cela permet de gagner du temps et d’assurer la cohérence des exports.
Vous pouvez créer vos propres modèles ou personnaliser les modèles système inclus dans votre compte.
L’accès aux modèles dépend de votre rôle :
- Les administrateurs peuvent gérer les modèles pour l’ensemble du compte.
- Les utilisateurs non administrateurs ne peuvent modifier que leurs modèles personnels.
Les exports de tournées incluent également des modèles prédéfinis. Ces modèles sont disponibles pour tous les utilisateurs, sauf s’ils sont désactivés. Vous ne pouvez pas les renommer ni les supprimer, mais vous pouvez personnaliser leur mise en page.
Types d’exportation personnalisés
Il existe 5 types d’exports personnalisés parmi lesquels choisir.
| Type d’export | Données incluses (exemples) | Emplacement de l’export |
| Tournée | Données de tournée planifiées, y compris les commandes et les drivers affectés | Planifier et optimiser |
| Planifié vs réel | Données de tournée planifiées comparées aux résultats réels de la tournée | Analyses → rapport Planifié vs réel |
| Driver | Informations relatives aux drivers, comme le temps de travail et les compétences | Paramètres → Drivers |
| Emplacement | Informations sur les emplacements, comme les adresses et les horaires d’ouverture | Paramètres → Répertoire des emplacements |
| Véhicule | Informations sur les véhicules, comme les caractéristiques et la capacité de chargement | Paramètres → Véhicules |
Créer un modèle d’exportation
Il existe deux façons de créer un modèle d’exportation :
- À partir d’une fenêtre d’exportation
- À partir des paramètres d’administration
Créer un modèle depuis la fenêtre d’exportation
Vous pouvez créer un modèle d’exportation personnalisé depuis toute fenêtre d’exportation prise en charge :
- Exports de tournées
- Exports de drivers
- Exports d’emplacements
- Exports de véhicules
- Exports planifié vs réel
Pour créer un modèle :
- Ouvrez une fenêtre d’exportation prise en charge
- Choisissez « Utiliser un modèle »
- Personnalisez les colonnes, ou sélectionnez « Utiliser un modèle d’exportation » pour partir d’un modèle existant
- Choisissez les colonnes et la mise en forme souhaitées
- Cliquez sur « Options » pour choisir le format d’exportation, notamment XLS, XLSX ou CSV
- Cliquez sur « Enregistrer comme nouveau » dans la section « Utiliser un modèle d’exportation »
- Puis, pour exporter, cliquez sur « Exporter »
Si des modèles nommés sont déjà disponibles pour cet export, vous pouvez en sélectionner un ou choisir « Exportation personnalisée » pour créer une nouvelle mise en page. Vous pouvez également voir une option « Exportation rapide ».
Créer un modèle depuis les paramètres d’administration
Pour créer un modèle d’exportation depuis les paramètres d’administration :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Cliquez sur « + Ajouter »
- Saisissez le nom du modèle d’exportation
- Choisissez le type d’exportation
- Choisissez un niveau d’accès pour rendre le modèle disponible uniquement pour vous ou pour tous les utilisateurs du compte
- Choisissez les colonnes de départ
- Ajoutez et modifiez les colonnes
- Cliquez sur « Créer »
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Les niveaux d’accès incluent :
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Options supplémentaires pour les modèles d’exportation
Lors de la création d’un modèle d’exportation, vous pouvez choisir le format d’exportation :
- Format d’exportation – Choisissez parmi les formats XLS, XLSX ou CSV
Les modèles d’exportation de tournées incluent également ces options :
- Inclure les emplacements de départ et d’arrivée – Ajoute les emplacements de départ et d’arrivée comme arrêts supplémentaires dans l’exportation
- Inclure les liens de vue cartographique – Ajoute un lien Google Maps pour les tournées
Mettre à jour la mise en page d’un modèle d’exportation
La mise à jour d’un modèle d’exportation vous permet de contrôler quelles données sont incluses dans le fichier exporté.
Vous pouvez mettre à jour la mise en page d’un modèle d’exportation de deux façons :
- À partir d’une fenêtre d’exportation
- À partir des paramètres d’administration
Mettre à jour la mise en page d’un modèle depuis la fenêtre d’exportation
Pour mettre à jour un modèle d’exportation depuis une fenêtre d’exportation :
- Accédez à la fenêtre d’exportation du type que vous souhaitez mettre à jour
- Choisissez « Utiliser un modèle »
- Choisissez le modèle que vous souhaitez modifier
- Apportez les modifications au modèle
- Cliquez sur « Mettre à jour la sélection » dans la section « Utiliser un modèle d’exportation »
- Puis, si vous souhaitez exporter, cliquez sur « Exporter »
Mettre à jour la mise en page d’un modèle depuis les paramètres d’administration
Pour mettre à jour un modèle d’exportation depuis la fenêtre d’administration :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier
- Cliquez sur « Modifier »
- Apportez vos modifications
- Cliquez sur « Enregistrer »
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Selon les colonnes sélectionnées, un export de tournée peut être généré dans l’un des deux formats suivants :
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Gérer les modèles d’exportation personnalisés
Renommer les modèles d’exportation
Pour renommer un modèle d’exportation :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Trouvez le modèle dont vous souhaitez modifier le nom
- Cliquez sur l’icône de crayon à côté du nom du modèle
- Modifiez le nom
- Cliquez sur la coche pour confirmer et enregistrer
| Vous pouvez également renommer les modèles depuis la fenêtre d’exportation en cliquant sur « Mettre à jour la sélection. » |
| Les noms des modèles prédéfinis ne peuvent pas être modifiés. |
Modifier la propriété
Le paramètre « Propriétaire » détermine qui peut accéder à un modèle d’exportation.
- « Compte » — Le modèle est partagé et disponible pour tous les utilisateurs.
- « Utilisateur individuel » — Le modèle est privé et disponible uniquement pour l’utilisateur sélectionné.
Pour modifier la propriété :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Trouvez le modèle que vous souhaitez modifier
- Dans la colonne « Propriétaire » de l’onglet, choisissez un propriétaire dans la liste déroulante
| Seul un administrateur peut modifier le propriétaire d’un modèle. |
Verrouiller les modèles
Vous pouvez verrouiller un modèle pour empêcher toute modification par les utilisateurs. Cela évite que des modèles standardisés soient modifiés par erreur.
Pour cela :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Trouvez le modèle que vous souhaitez modifier
- Dans la colonne « Verrouillé » du tableau, cliquez sur « Verrouiller » pour empêcher sa modification par d’autres.
Pour déverrouiller, cliquez sur l’icône de verrou pour la remettre en position ouverte. Cela vous permettra, ainsi qu’aux autres utilisateurs, de modifier le modèle.
| Vous pouvez également verrouiller les modèles depuis la fenêtre d’exportation en cochant « Verrouiller contre toute modification ultérieure ». |
Activer et désactiver les modèles
Activer ou désactiver un modèle d’exportation contrôle sa visibilité pour tous les utilisateurs.
- Les modèles désactivés sont masqués pour tous les utilisateurs dans le menu d’exportation.
- Les modèles activés sont visibles et suivent les paramètres d’accès configurés précédemment.
Pour cela :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Trouvez le modèle que vous souhaitez activer ou désactiver
- Utilisez le commutateur pour l’activer ou le désactiver
Supprimer des modèles
La suppression des modèles d’exportation personnalisés les retirera définitivement de tous les comptes et utilisateurs.
Pour supprimer des modèles d’exportation personnalisés :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Modèles » dans le menu de gauche
- Cliquez sur le modèle que vous souhaitez supprimer
- Cliquez sur « Supprimer » et confirmez
| Les modèles prédéfinis ne peuvent pas être supprimés. |
Gérer les modèles au sein d’une organisation
Pour les utilisateurs disposant de plusieurs comptes dans une organisation, vous pouvez contrôler quels comptes ont accès à chaque modèle.
Pour cela :
Allez dans Administration → Paramètres
Dans le menu de gauche, sélectionnez Importation & exportation → Modèles
Cliquez sur le modèle que vous souhaitez mettre à jour et un panneau de contrôle apparaîtra à droite
Dans ce panneau, choisissez quels comptes doivent avoir accès au modèle
Vous pouvez également activer Affecter à tous les nouveaux comptes au sein de l’organisation afin de rendre automatiquement le modèle disponible pour les comptes nouvellement créés.
Les modèles prédéfinis peuvent également être partagés entre les comptes, ce qui facilite la standardisation des modèles d’exportation dans toute votre organisation.
Par défaut, le tableau des modèles affiche uniquement les modèles utilisés par le compte actuel. Cliquez sur « Afficher les modèles de tous les comptes » pour consulter et gérer les modèles des autres comptes sans changer de compte. |
Gérer qui peut créer des modèles d’exportation
En tant qu’administrateur, vous pouvez contrôler si les utilisateurs de votre compte peuvent créer et enregistrer des modèles d’exportation ou utiliser les exportations rapides.
Pour cela :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Dans le menu de gauche, cliquez sur « Importation & exportation→Configuration »
- Cochez « Les utilisateurs peuvent personnaliser et enregistrer des modèles d’exportation » pour activer ou désactiver cette option pour les utilisateurs de votre compte
Choisir le format d’exportation par défaut
En tant qu’administrateur, vous pouvez choisir quel format d’exportation sera le format par défaut pour tous les exports
Pour cela :
- Allez dans « Administration→Paramètres »
- Cliquez sur « Importation & exportation→Configuration » dans le menu de gauche
- Choisissez votre « Format d’exportation par défaut », qui peut être XLS, XLSX ou CSV