Benutzerdefinierte Exportvorlagen ermöglichen es Ihnen, Datenexport-Layouts für die schnelle Wiederverwendung zu speichern. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte und System-Exportvorlagen erstellen, aktualisieren, verwenden und verwalten.
| Wer diese Funktion nutzen kann | |
|---|---|
| Alle Tarife | |
| Alle Benutzer | |
| Alle Regionen | |
Was sind benutzerdefinierte Exportvorlagen?
Benutzerdefinierte Exportvorlagen ermöglichen es Ihnen, ein Export-Layout zu speichern und mit einem Klick erneut zu verwenden. Das spart Zeit und sorgt für konsistente Exporte.
Sie können eigene Vorlagen erstellen oder die in Ihrem Konto enthaltenen Systemvorlagen anpassen.
Der Zugriff auf Vorlagen hängt von Ihrer Rolle ab:
- Admins können Vorlagen für das gesamte Konto verwalten.
- Benutzer ohne Admin-Rechte können nur ihre persönlichen Vorlagen bearbeiten.
Routenexporte enthalten außerdem vorgefertigte Vorlagen. Diese Vorlagen stehen allen Benutzern zur Verfügung, sofern sie nicht deaktiviert wurden. Sie können sie nicht umbenennen oder löschen, aber Sie können ihr Layout anpassen.
Benutzerdefinierte Exporttypen
Es stehen 5 Arten benutzerdefinierter Exporte zur Auswahl.
| Exporttyp | Enthaltene Daten (Beispiele) | Exportort |
| Route | Geplante Routendaten, einschließlich zugewiesener Aufträge und Fahrer | Planen und Optimieren |
| Geplant vs. Ist | Geplante Routendaten im Vergleich zu den tatsächlichen Routenresultaten | Analysen → Bericht „Geplant vs. Ist“ |
| Fahrer | Fahrerbezogene Informationen, z. B. Arbeitszeit und Fähigkeiten | Einstellungen → Fahrer |
| Standort | Standortinformationen, z. B. Adressen und Geschäftszeiten | Einstellungen → Standortverzeichnis |
| Fahrzeug | Fahrzeuginformationen, z. B. Merkmale und Ladekapazität | Einstellungen → Fahrzeuge |
Eine Exportvorlage erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Exportvorlage zu erstellen:
- Über ein Exportfenster
- Über die Administrations-Einstellungen
Eine Vorlage über das Exportfenster erstellen
Sie können eine benutzerdefinierte Exportvorlage aus jedem unterstützten Exportfenster erstellen:
So erstellen Sie eine Vorlage:
- Öffnen Sie ein unterstütztes Exportfenster
- Wählen Sie „Vorlage verwenden“
- Passen Sie die Spalten an oder wählen Sie „Exportvorlage verwenden“, um mit einer vorhandenen Vorlage zu beginnen
- Wählen Sie die gewünschten Spalten und das gewünschte Format
- Klicken Sie auf „Optionen“, um das Exportformat auszuwählen, einschließlich XLS, XLSX oder CSV
- Klicken Sie im Bereich „Exportvorlage verwenden“ auf „Als neu speichern“
- Klicken Sie dann zum Exportieren auf „Exportieren“
Wenn bereits benannte Vorlagen für diesen Export verfügbar sind, können Sie eine davon auswählen oder „Benutzerdefinierter Export“ wählen, um ein neues Layout zu erstellen. Möglicherweise sehen Sie auch die Option „Schnellexport“.
Eine Vorlage über die Administrations-Einstellungen erstellen
So erstellen Sie eine Exportvorlage über die Administrations-Einstellungen:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Klicken Sie auf „+ Hinzufügen“
- Geben Sie den Namen der Exportvorlage ein
- Wählen Sie den Exporttyp
- Wählen Sie eine Zugriffsstufe, um die Vorlage nur für Sie oder für alle im Konto verfügbar zu machen
- Wählen Sie aus, mit welchen Spalten Sie beginnen möchten
- Fügen Sie Spalten hinzu und bearbeiten Sie sie
- Klicken Sie auf „Erstellen“
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Zugriffsstufen umfassen:
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Zusätzliche Optionen für Exportvorlagen
Beim Erstellen einer Exportvorlage können Sie das Exportformat auswählen:
- Exportformat - Wählen Sie zwischen den Formaten XLS, XLSX oder CSV
Routenexportvorlagen enthalten außerdem diese Optionen:
- Start- und Endorte einbeziehen - Fügt Start- und Endorte als zusätzliche Stopps im Export hinzu
- Kartenansichts-Links einbeziehen - Fügt Google-Maps-Links für Routen hinzu
Das Layout einer Exportvorlage aktualisieren
Durch das Aktualisieren des Layouts einer Exportvorlage steuern Sie, welche Daten in die exportierte Datei aufgenommen werden.
Sie können das Layout einer Exportvorlage auf zwei Arten aktualisieren:
- Über ein Exportfenster
- Über die Administrations-Einstellungen
Ein Vorlagenlayout über das Exportfenster aktualisieren
So aktualisieren Sie eine Exportvorlage über ein Exportfenster:
- Öffnen Sie das Exportfenster für den Typ, den Sie aktualisieren möchten
- Wählen Sie „Vorlage verwenden“
- Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie ändern möchten
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Vorlage vor
- Klicken Sie im Bereich „Exportvorlage verwenden“ auf „Ausgewählte aktualisieren“
- Klicken Sie dann zum Exportieren auf „Exportieren“
Ein Vorlagenlayout über die Administrations-Einstellungen aktualisieren
So aktualisieren Sie eine Exportvorlage über das Administrationsfenster:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf „Bearbeiten“
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Klicken Sie auf „Speichern“
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Abhängig von den ausgewählten Spalten kann ein Routenexport in einem von zwei Formaten erstellt werden:
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Benutzerdefinierte Exportvorlagen verwalten
Exportvorlagen umbenennen
So benennen Sie eine Exportvorlage um:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Suchen Sie die Vorlage, deren Namen Sie ändern möchten
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen der Vorlage
- Ändern Sie den Namen
- Klicken Sie auf das Häkchen, um zu bestätigen und zu speichern
| Sie können Vorlagen auch über das Exportfenster umbenennen, indem Sie auf „Ausgewählte aktualisieren“ klicken. |
| Die Namen vorgefertigter Vorlagen können nicht geändert werden. |
Inhaberschaft ändern
Die Einstellung „Eigentümer" bestimmt, wer auf eine Exportvorlage zugreifen kann.
- „Konto“ — Die Vorlage wird geteilt und steht allen Benutzern zur Verfügung.
- „Einzelner Benutzer“ — Die Vorlage ist privat und nur für den ausgewählten Benutzer verfügbar.
So ändern Sie die Inhaberschaft:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie in der Spalte „Eigentümer“ der Tabelle einen Eigentümer aus der Dropdown-Liste aus
| Nur ein Administrator kann den Eigentümer einer Vorlage ändern. |
Vorlagen sperren
Sie können eine Vorlage sperren, um Änderungen durch Benutzer zu verhindern. So werden standardisierte Vorlagen vor versehentlichen Änderungen geschützt.
So gehen Sie vor:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie in der Spalte „Gesperrt“ der Tabelle auf „Sperren“, damit sie von anderen nicht bearbeitet werden kann.
Zum Entsperren klicken Sie auf das Sperrsymbol, bis es offen ist. Dadurch können Sie und andere Benutzer die Vorlage ändern.
| Sie können Vorlagen auch über das Exportfenster sperren, indem Sie das Kontrollkästchen „Vor weiteren Bearbeitungen sperren“ aktivieren. |
Vorlagen aktivieren und deaktivieren
Das Aktivieren oder Deaktivieren einer Exportvorlage steuert ihre Sichtbarkeit für alle Benutzer.
- Deaktivierte Vorlagen werden im Exportmenü für alle Benutzer ausgeblendet.
- Aktivierte Vorlagen sind sichtbar und folgen den zuvor konfigurierten Zugriffseinstellungen.
So gehen Sie vor:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Suchen Sie die Vorlage, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten
- Verwenden Sie den Schalter, um sie ein- (aktiviert) oder auszuschalten (deaktiviert)
Vorlagen löschen
Durch das Löschen benutzerdefinierter Exportvorlagen werden diese dauerhaft aus allen Konten und von allen Benutzern entfernt.
So löschen Sie benutzerdefinierte Exportvorlagen:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Vorlagen“
- Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf „Löschen“ und bestätigen Sie
| Vorgefertigte Vorlagen können nicht gelöscht werden. |
Vorlagen innerhalb einer Organisation verwalten
Für Benutzer mit mehreren Konten in einer Organisation können Sie steuern, welche Konten Zugriff auf welche Vorlage haben.
So gehen Sie vor:
Gehen Sie zu Administration → Einstellungen
Wählen Sie im linken Menü Import & Export → Vorlagen
Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie aktualisieren möchten, und rechts wird ein Bedienfeld angezeigt
Wählen Sie in diesem Bereich aus, welche Konten Zugriff auf die Vorlage haben sollen
Sie können auch „Allen neuen Konten innerhalb der Organisation zuweisen“ aktivieren, um die Vorlage automatisch für neu erstellte Konten verfügbar zu machen.
Vorgefertigte Vorlagen können ebenfalls kontenübergreifend geteilt werden, sodass Sie Exportvorlagen in Ihrer Organisation einfacher standardisieren können.
Standardmäßig zeigt die Vorlagentabelle nur Vorlagen des aktuellen Kontos an. Klicken Sie auf „Vorlagen aus allen Konten anzeigen“, um Vorlagen aus anderen Konten anzuzeigen und zu verwalten, ohne das Konto zu wechseln. |
Verwalten, wer Exportvorlagen erstellen kann
Als Admin können Sie steuern, ob Benutzer in Ihrem Konto Exportvorlagen erstellen und speichern oder Schnellexporte verwenden können.
So gehen Sie vor:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Konfiguration“
- Aktivieren oder deaktivieren Sie „Benutzer können Exportvorlagen anpassen und speichern“, um diese Option für Benutzer in Ihrem Konto zu steuern
Das Standard-Exportformat wählen
Als Admin können Sie auswählen, welches Exportformat standardmäßig für alle Exporte verwendet wird
So gehen Sie vor:
- Gehen Sie zu „Administration→Einstellungen“
- Klicken Sie im linken Menü auf „Import & Export→Konfiguration“
- Wählen Sie Ihr „Standard-Exportformat“ aus, entweder XLS, XLSX oder CSV