Organizacje ułatwiają dostęp do informacji i ich udostępnianie pomiędzy wieloma powiązanymi kontami. W tym artykule omówimy, czym są organizacje i jak nimi zarządzać.
| Kto może korzystać z tej funkcji | |
|---|---|
| Dostępne w planach Pro i Custom | |
| Użytkownicy z uprawnieniami administratora | |
| Wszystkie regiony | |
Czym jest organizacja?
Organizacja to grupa powiązanych kont należących do tej samej firmy. Jest to szczególnie przydatne dla firm posiadających oddzielne jednostki operacyjne, oddziały lub biura.
Gdy konta zostaną połączone w organizację w OptimoRoute, administratorzy mogą szybko przełączać się między kontami bez konieczności logowania i wylogowywania się. Mogą także zarządzać dostępem użytkowników do kont z jednego miejsca oraz udostępniać niektóre ustawienia pomiędzy powiązanymi kontami.
Konfigurowanie organizacji
Aby skonfigurować organizację w OptimoRoute, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, a pomożemy Ci połączyć istniejące konta w organizację.
Dodawanie kont do organizacji
Aby dodać konta do istniejącej organizacji, należy skontaktować się z naszym zespołem wsparcia, a pomożemy w utworzeniu nowych kont.
Przełączanie między kontami
Po skonfigurowaniu organizacji będzie można łatwo przełączać się między kontami w lewym górnym rogu aplikacji internetowej OptimoRoute.
Zarządzanie użytkownikami
Możesz zarządzać użytkownikami i ich dostępem do kont w organizacji z jednego miejsca. Aby to zrobić:
- Przejdź do Administracja → Ustawienia
- Następnie w lewym menu wybierz Konto → Organizacja
- W sekcji „Organizacja” przejdź do zakładki „Użytkownicy”
Stąd możesz dodawać, edytować i usuwać użytkowników, a także nadawać im uprawnienia do poszczególnych kont w organizacji.
Dodawanie nowych użytkowników
Aby dodać użytkownika z tego poziomu:
- Kliknij „Dodaj użytkownika”
- Wprowadź jego imię i adres e‑mail
- Wybierz język, w jakim użytkownik będzie widział aplikację internetową
- Kliknij „Dodaj”
Po dodaniu użytkownika należy przypisać mu dostęp do konta, zanim będzie mógł zalogować się do OptimoRoute.
Ustawianie uprawnień dostępu użytkownika
Aby ustawić, do których kont użytkownik ma dostęp i w jakim zakresie:
- Kliknij użytkownika, którego chcesz edytować
- Po prawej stronie pojawi się menu kont z listą wszystkich kont w organizacji
- Ustaw uprawnienia, wybierając rolę użytkownika dla każdego konta z rozwijanego menu
Każda rola posiada inne uprawnienia:
| Rola | Opis |
|---|---|
| Administrator organizacji |
Administratorzy organizacji mają dostęp do wszystkich obszarów, użytkowników i ustawień w całej organizacji OptimoRoute oraz we wszystkich jej kontach. Uprawnienie to można przyznać, zaznaczając pole wyboru na górze menu dostępu do kont. Administratorzy organizacji automatycznie otrzymują także dostęp do każdego nowego konta w organizacji. |
| Administrator | Administratorzy mają dostęp do wszystkich obszarów i ustawień przypisanych im kont w organizacji. Mają również dostęp do menu „Administracja” i mogą zmieniać ustawienia kont, dodawać i edytować użytkowników, kierowców, pojazdy itp. |
| Użytkownik | Użytkownicy nie mają dostępu do menu ustawień administratora, ale mogą zarządzać zleceniami, planować trasy, przeglądać analizy i monitorować realizację na żywo. |
| Użytkownik tylko do odczytu | Użytkownicy tylko do odczytu mogą jedynie przeglądać konto, bez możliwości wprowadzania zmian w zleceniach czy planowaniu. |
| Brak dostępu | Użytkownik nie ma żadnego dostępu do tego konta. |
| Możesz również ustawić dostęp użytkowników, przechodząc do zakładki „Konta”. Dzięki temu możesz przeglądać każde konto osobno i zarządzać użytkownikami na poziomie konta. |
Edytowanie użytkowników i haseł
Oprócz uprawnień dostępu możesz również edytować imię, adres e‑mail, hasło i język użytkownika po jego dodaniu. Aby to zrobić:
- Kliknij użytkownika, którego chcesz edytować
- Kliknij „Edytuj”
- Wprowadź zmiany
- Kliknij „Zapisz”
W tym miejscu możesz również zresetować hasło użytkownika, jeśli je zapomniał lub wymaga zmiany. Możesz zmienić hasło ręcznie lub wysłać link do resetowania, aby użytkownik mógł ustawić nowe.
Usuwanie użytkowników
Usunięcie użytkownika spowoduje jego usunięcie z całej organizacji. Aby usunąć użytkownika z organizacji:
- Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć
- Kliknij „Usuń użytkownika”
- Potwierdź usunięcie
Możesz także ograniczyć dostęp do kont, wybierając opcję „Brak dostępu” dla wszystkich kont w organizacji.
Udostępnianie ustawień między kontami
Niektóre ustawienia można udostępniać między kontami, w tym:
Zapoznaj się z każdym z tych artykułów, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tych ustawień i ich udostępnianiu w Twojej organizacji.