Le organizzazioni semplificano l'accesso e la condivisione delle informazioni tra più account correlati. In questo articolo spiegheremo cosa sono le organizzazioni e come gestirle.
| Chi può utilizzare questa funzionalità | |
|---|---|
| Disponibile per i piani Pro e Personalizzati | |
| Utenti con privilegi di amministratore | |
| Tutte le regioni | |
Che cos’è un’organizzazione?
Un’organizzazione è un gruppo di account correlati appartenenti alla stessa azienda. È particolarmente utile per aziende con operazioni indipendenti, filiali o uffici.
Quando gli account vengono uniti in un’organizzazione in OptimoRoute, gli amministratori possono passare rapidamente da un account all’altro direttamente dall’applicazione web, senza dover effettuare il logout. Possono inoltre gestire gli accessi degli utenti e condividere alcune impostazioni tra gli account associati.
Configurare un’organizzazione
Per configurare un’organizzazione in OptimoRoute, contatta il nostro team di supporto e ti aiuteremo a unire i tuoi account esistenti in un’unica organizzazione.
Aggiungere account a un’organizzazione
Per aggiungere account alla tua organizzazione esistente, devi contattare il nostro team di supporto e ti assisteremo nella configurazione dei nuovi account.
Passare da un account all’altro
Una volta configurata l’organizzazione, potrai passare facilmente da un account all’altro nell’angolo in alto a sinistra dell’applicazione web di OptimoRoute.
Gestione degli utenti
Puoi gestire gli utenti e i relativi accessi da un’unica posizione per tutti gli account dell’organizzazione. Per farlo:
- Vai su Amministrazione → Impostazioni
- Nel menu a sinistra, seleziona Account → Organizzazione
- Nella sezione “Organizzazione”, vai alla scheda “Utenti”
Da qui puoi aggiungere, modificare o eliminare utenti, oltre a definire i relativi permessi per ogni account dell’organizzazione.
Aggiungere nuovi utenti
Per aggiungere utenti da questa schermata:
- Fai clic su “Aggiungi utente”
- Inserisci il nome e l’indirizzo email
- Scegli la lingua che desideri visualizzare nell’applicazione web
- Fai clic su “Aggiungi”
Una volta aggiunto l’utente, dovrai assegnargli l’accesso a un account prima che possa accedere a OptimoRoute.
Impostare i permessi di accesso degli utenti
Per stabilire a quali account un utente può accedere e con quali permessi:
- Seleziona l’utente che vuoi modificare
- A destra apparirà un menu con tutti gli account dell’organizzazione
- Imposta i permessi scegliendo un ruolo per l’utente tramite l’elenco a discesa
Ogni ruolo ha permessi diversi:
| Ruolo | Definizione |
|---|---|
| Amministratore dell’organizzazione |
Gli amministratori dell’organizzazione possono accedere a tutte le aree, agli utenti e alle impostazioni dell’intera organizzazione OptimoRoute e dei relativi account. Questo ruolo può essere assegnato selezionando la casella in cima al menu di accesso all’account. Gli amministratori dell’organizzazione avranno automaticamente accesso a qualsiasi nuovo account aggiunto all’organizzazione. |
| Amministratore | Gli amministratori hanno accesso a tutte le aree e impostazioni degli account a cui sono stati abilitati. Possono accedere al menu “Amministrazione” e modificare le impostazioni degli account, aggiungere o modificare utenti, conducenti, veicoli e altro. |
| Utente | Gli utenti non hanno accesso al menu impostazioni amministrative ma possono gestire ordini, pianificare, visualizzare le analisi e monitorare in tempo reale. |
| Utente in sola lettura | Gli utenti in sola lettura possono solo visualizzare l’account, senza apportare modifiche agli ordini o alla pianificazione. |
| Nessun accesso | L’utente non ha alcun accesso a questo account. |
| Puoi anche impostare i permessi di accesso andando alla scheda “Account”. Questo ti consente di gestire ciascun account individualmente e gestire gli utenti a livello di account. |
Modificare utenti e password
Oltre ai permessi di accesso, puoi anche modificare nome, indirizzo email, password e lingua dell’utente dopo averlo aggiunto. Per farlo:
- Seleziona l’utente che desideri modificare
- Fai clic su “Modifica”
- Apporta le modifiche
- Fai clic su “Salva”
Da qui puoi anche reimpostare la password di un utente nel caso l’abbia dimenticata o debba essere modificata. Puoi cambiare la password manualmente o inviare un link per consentire all’utente di sceglierne una nuova.
Eliminare gli utenti
Eliminando un utente, verrà rimosso dall’intera organizzazione. Per eliminare gli utenti in un’organizzazione:
- Seleziona l’utente che vuoi eliminare
- Fai clic su "Elimina utente"
- Conferma l’eliminazione
Puoi anche limitare l’accesso agli account selezionando “Nessun accesso” per tutti gli account dell’organizzazione.
Condivisione delle impostazioni tra account
È possibile condividere alcune impostazioni tra gli account, tra cui:
Consulta questi articoli per saperne di più su come utilizzare e condividere queste impostazioni all’interno della tua organizzazione.