Gli ordini ricorrenti sono un modo per configurare ordini che si ripetono automaticamente secondo una pianificazione definita. In questo articolo spiegheremo come funziona.
| Chi può usare questa funzionalità | |
|---|---|
| Tutti i piani possono partecipare al rilascio anticipato | |
| Tutti gli utenti con accesso al rilascio anticipato | |
| Tutte le regioni | |
Accesso a questa funzionalità
Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo attivo ed è attualmente disponibile tramite un programma di rilascio anticipato. Contatta il supporto per ottenere l'accesso.
Creazione di ordini ricorrenti
Esistono due modi per creare ordini ricorrenti in OptimoRoute:
- Quando aggiungi manualmente un ordine, puoi impostare una pianificazione ricorrente come parte del processo
- Quando importi gli ordini, puoi includere i dettagli della ricorrenza nel file
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La funzionalità Ordini ricorrenti non è ancora compatibile con:
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Aggiunta manuale di ordini ricorrenti
Puoi configurare la ricorrenza di un ordine quando crei un nuovo ordine in OptimoRoute. Per farlo:
- Vai a "Pianifica e ottimizza"
- Fai clic su "Aggiungi ordine"
- Accanto alla data, fai clic su "Ripeti"
Qui potrai configurare la pianificazione ricorrente facendo clic sul menu a discesa accanto a "Ripeti ordine" per modificare la frequenza.
Importazione di ordini ricorrenti
Quando importi ordini ricorrenti, avrai bisogno di un insieme di colonne che definiscano la pianificazione della frequenza dell'ordine:
| Colonna | Definizione | Input |
|---|---|---|
| Unità di ricorrenza |
Quale unità di tempo viene usata per definire la frequenza. Ad esempio, ogni 2 settimane userebbe l'unità "settimana". Questa colonna è obbligatoria. |
Giorno, settimana, mese, anno |
| Ripeti ogni |
Specifica il numero di unità tra ogni occorrenza. Ad esempio, ogni 2 settimane userebbe "2". Questa colonna è obbligatoria. |
Numerico (1, 2, 3...) |
| Termina dopo un numero di occorrenze | Facoltativamente, indica quante volte l'ordine si ripeterà prima di terminare. | Numerico (1, 2, 3...) |
| Data di inizio ricorrenza |
Facoltativamente, definisci la data di inizio esatta dell'ordine. Se “Data di inizio ricorrenza” non è mappata, viene utilizzata la colonna “Data” dell'ordine. Se anche quella colonna non è mappata, il sistema userà il giorno in cui stai effettuando l'importazione come data di inizio. |
Formato data |
| Data di fine ricorrenza | Facoltativamente, definisci la fine esatta dell'insieme di ordini ricorrenti. | Formato data |
| Giorni della settimana |
Se usato con l'unità "settimana", puoi definire in quali giorni della settimana devono cadere gli ordini. Ad esempio, per una ricorrenza settimanale il lunedì e il mercoledì useresti gli input "monday,wednesday". |
Giorno della settimana (monday, tuesday, wednesday...) |
| Giorno del mese |
Se usato con l'unità "mese", puoi definire in quale giorno del mese devono cadere gli ordini. Ad esempio, per una ricorrenza mensile il 15 useresti l'input "15" |
Numerico tra 1 e 31 |
| Mese di ricorrenza |
Se usato con l'unità "anno", puoi definire in quale mese devono cadere gli ordini. Ad esempio, per una ricorrenza annuale il 5 maggio, useresti l'input "may" e il “giorno del mese” come “5”. |
Mese (january, february...) |
| Settimana del mese | Può essere usata con l'unità "mese" e una singola voce "giorni della settimana" (ad es. primo venerdì di ogni mese, ultimo mercoledì del mese) per indicare in quale settimana del mese deve cadere l'ordine. | Numerico tra 1 e 5 oppure "Ultima". I numeri possono anche essere ordinali (Primo, 1°, Secondo, 2°…). |
Modifica di ordini ricorrenti
Puoi modificare gli ordini ricorrenti e applicare le modifiche a tutti gli ordini già esistenti in quella sequenza oppure solo a un singolo ordine.
- Vai a "Pianifica e ottimizza"
- Trova l'ordine che vuoi modificare
- Fai clic su "Modifica ordine"
- Apporta le modifiche
- Fai clic su "Salva"
Ti verrà chiesto se desideri applicare queste modifiche a "Questo ordine" oppure a "Questo e tutti gli ordini successivi". Questo funziona anche durante la modifica in blocco degli ordini.
| Le modifiche apportate alla configurazione ricorrente verranno applicate automaticamente a tutti gli ordini futuri. |
Modifica in blocco delle pianificazioni
Le pianificazioni ricorrenti possono essere modificate anche in blocco. Per farlo:
- Vai a "Pianifica e ottimizza"
- Seleziona gli ordini che vuoi modificare
- Fai clic su "Modifica ordini"
- Nel menu a sinistra, fai clic su "Configurazione ricorrente"
- Scegli l'opzione di modifica
- Fai clic su "Salva"
Le opzioni includono:
- Lascia invariato - Nessuna modifica verrà apportata alle pianificazioni ricorrenti
- Cancella tutte le pianificazioni ricorrenti - Rimuove le pianificazioni ricorrenti e tutti gli ordini nella sequenza, ad eccezione degli ordini selezionati
- Imposta nuovo (sovrascrivi esistente) - Crea una nuova pianificazione ricorrente da applicare a tutti gli ordini
Aggiunta di eccezioni
A volte potresti avere un ordine ricorrente che deve essere sospeso o spostato a causa di una festività o di un cambiamento stagionale. Per farlo:
- Vai all'ordine che vuoi modificare
- Apri la configurazione della ricorrenza
- Vai alla sezione "Eccezioni"
- Fai clic su "+" per aggiungere un'eccezione
- Fai clic su "Salva"
Per modificare o eliminare eventuali eccezioni, fai clic sui tre puntini.
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Quando sposti o aggiungi ordini, saranno disponibili per la selezione solo le date che non contengono già un ordine ricorrente della stessa sequenza. |
Tipi di eccezione
- Sospendi - Rimuove gli ordini dalla sequenza per un determinato periodo di tempo
- Sposta - Cambia la data di un ordine specifico
- Aggiungi - Aggiunge un ordine supplementare
- Elimina - Rimuove un determinato ordine dalla sequenza
Copia di ordini ricorrenti
Le ricorrenze non verranno copiate quando si copiano ordini o percorsi.
In OptimoRoute, gli ordini possono essere copiati sia copiando singoli ordini, sia copiando i percorsi. Quando si copiano ordini ricorrenti, la ricorrenza verrà eliminata dall'ordine. Questo evita ricorrenze duplicate.
Eliminazione di ordini ricorrenti
Puoi eliminare sia un singolo ordine in un insieme ricorrente, sia tutti gli ordini della sequenza.
- Vai a "Pianifica e ottimizza"
- Trova l'ordine che vuoi eliminare
- Fai clic su "Elimina ordine"
- Conferma se vuoi eliminare solo il singolo ordine o tutti gli ordini futuri.
Restrizioni e flessibilità per la pianificazione settimanale
Gli ordini ricorrenti possono essere utilizzati anche con le funzionalità di pianificazione settimanale. Quando si utilizzano ordini ricorrenti con la pianificazione settimanale, è possibile applicare restrizioni di data e ora ai singoli ordini per controllare quando un ordine può o non può essere pianificato nell'arco di più settimane.
Queste restrizioni possono essere usate per:
- Consentire la pianificazione degli ordini solo in giorni specifici
- Limitare la pianificazione a una data specifica o a un intervallo di date
- Impedire la pianificazione durante i periodi di blocco
- Limitare la pianificazione a date e finestre orarie specifiche
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La pianificazione settimanale e le restrizioni di data/ora sono disponibili su richiesta per gli account con piano PRO o superiore. Contatta il supporto per ulteriori informazioni. |
Limita data di pianificazione
Questa restrizione indica al sistema che un ordine può essere servito solo in una data specifica o entro un intervallo di date, ad esempio dal 14 al 18 maggio.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine individuale nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione utilizzando le seguenti colonne:
- Data più precoce
- Data più tardiva
- Solo in data
Questa restrizione offre flessibilità di pianificazione all'ordine, consentendo al sistema di scegliere date di pianificazione valide all'interno dell'intervallo definito.
Quando aggiungi un intervallo di date con restrizione di pianificazione a un ordine ricorrente, puoi scegliere se applicare le modifiche a un singolo ordine o a tutti gli ordini futuri della ricorrenza. Se applichi la modifica a tutti gli ordini futuri, il sistema adatta automaticamente gli intervalli di date futuri per evitare sovrapposizioni con altri ordini ricorrenti nella stessa sequenza.
Ad esempio:
- Se crei un intervallo di 4 giorni dal 20 al 23 maggio e lo applichi a tutti gli ordini futuri:
- Gli ordini ricorrenti futuri cercheranno di usare lo stesso intervallo di 4 giorni.
- Se un altro ordine ricorrente nella sequenza occupa già parte di quel periodo, il sistema ridurrà automaticamente l'intervallo per prevenire conflitti e mantenere il più possibile il modello di ricorrenza desiderato.
Consenti solo in giorni specifici
Se usata insieme all'intervallo “Limita data di pianificazione”, questa restrizione indica al sistema che un ordine può essere servito solo in determinati giorni della settimana, ad esempio sabato e domenica.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine individuale nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione usando la colonna Giorni consentiti e inserisci il/i giorno/i della settimana consentito/i (ad esempio: M, T, G oppure Lun, Mar, Gio)
Se usata insieme a “Limita data di pianificazione”, ti consente di affinare la flessibilità di pianificazione dell'ordine ricorrente.
Limita data e ora
Se usata insieme all'intervallo “Limita data di pianificazione”, questa restrizione consente di definire una o più finestre di data/ora durante le quali un ordine può essere pianificato.
Ogni restrizione ha una data e ora di inizio e una data e ora di fine. Ad esempio: 19 maggio dalle 18:00 fino al 22 maggio alle 08:00.
Quando vengono aggiunte più finestre, l'ordine può essere pianificato in una qualsiasi di esse.
Se usata insieme a “Limita data di pianificazione”, ti consente di affinare la flessibilità di pianificazione dell'ordine ricorrente.
Date di blocco
Questa restrizione indica al sistema che un ordine non può essere servito in una data specifica o in un intervallo di date.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine individuale nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione usando la colonna Date di blocco
Le date di blocco vengono usate per escludere date dalla finestra di pianificazione di un ordine specifico.
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Per escludere tutti gli ordini ricorrenti di una sequenza da un determinato giorno o intervallo di date, usa le eccezioni. |
Vuoi provare gli ordini ricorrenti?
Questa funzionalità è attualmente disponibile in un programma beta limitato. Contatta il supporto per ottenere l'accesso.