Gli ordini ricorrenti consentono di creare ordini che si ripetono automaticamente secondo una pianificazione definita. Questo articolo spiega come funzionano gli ordini ricorrenti.
| Chi può usare questa funzionalità | |
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| Tutti i piani | |
| Tutti gli utenti | |
| Tutte le regioni | |
Come accedere a questa funzionalità
Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo ed è disponibile tramite un programma di rilascio anticipato. Contatta il supporto per ottenere l'accesso.
Poiché questa funzionalità è in fase di sviluppo, non è ancora completamente compatibile con tutte le funzionalità di OptimoRoute.
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Gli ordini ricorrenti non sono ancora compatibili con:
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Creazione di ordini ricorrenti
Puoi creare ordini ricorrenti in OptimoRoute in due modi:
- Aggiungi un ordine manualmente: imposta il programma di ricorrenza durante la creazione dell'ordine.
- Importa ordini: includi i dettagli della ricorrenza nel file di importazione.
Aggiunta manuale della ricorrenza agli ordini
Puoi impostare un programma di ricorrenza quando crei un nuovo ordine o modifichi uno esistente in OptimoRoute. Per farlo:
- Vai su "Plan & Optimize"
- Fai clic su "Aggiungi ordine" oppure seleziona l'ordine che vuoi modificare
- Accanto alla data, fai clic su "Ripeti"
- Configura il programma di ricorrenza
Imposta la frequenza di ripetizione dell'ordine scegliendo un'unità (giorno, settimana, mese o anno) e una frequenza. Puoi anche impostare quando termina la ricorrenza.
Importazione di ordini ricorrenti
Quando importi ordini ricorrenti, ti serviranno alcune colonne che definiscono il programma di frequenza dell'ordine:
| Colonna | Tipo | Definizione | Input |
|---|---|---|---|
| Unità di ricorrenza | Obbligatorio |
Imposta l'unità di tempo per il programma di ricorrenza. Ad esempio, un ordine che si ripete ogni due settimane utilizza |
day, week, month o year
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| Ripeti ogni | Obbligatorio |
Imposta il numero di unità tra una ricorrenza e la successiva. Ad esempio, un ordine che si ripete ogni due settimane utilizza |
Un numero intero, come 1, 2 o 3
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| Termina dopo un numero di ricorrenze | Facoltativo | Imposta il numero di volte in cui l'ordine si ripete prima che la ricorrenza termini. | Un numero intero, come 1, 2 o 3
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| Data di inizio ricorrenza | Facoltativo |
Imposta la data in cui inizia la ricorrenza. Se questa colonna non è mappata, OptimoRoute utilizza la "Data" dell'ordine. Se anche "Data" non è mappata, OptimoRoute utilizza la data di importazione. |
Data |
| Data di fine ricorrenza | Facoltativo | Imposta la data in cui termina la ricorrenza. | Data |
| Giorni della settimana | Facoltativo |
Imposta i giorni in cui si verificano gli ordini settimanali. Obbligatorio quando "Unità di ricorrenza" è Per selezionare più giorni, separali con una virgola. Ad esempio, usa Se questa colonna non è mappata, OptimoRoute utilizza il giorno della settimana ricavato dalla data dell'ordine importato o dalla data di inizio della ricorrenza. |
Uno o più giorni della settimana, come monday, tuesday o wednesday
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| Giorno del mese | Facoltativo |
Imposta il giorno in cui si verificano gli ordini mensili. Obbligatorio quando "Unità di ricorrenza" è Ad esempio, usa Se questa colonna non è mappata, OptimoRoute utilizza il giorno del mese ricavato dalla data dell'ordine importato o dalla data di inizio della ricorrenza. |
Un numero intero da 1 a 31
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| Mese di ricorrenza | Facoltativo |
Imposta il mese in cui si verificano gli ordini annuali. Obbligatorio quando "Unità di ricorrenza" è Ad esempio, per il 5 maggio di ogni anno, imposta "Mese di ricorrenza" su Se questa colonna non è mappata, OptimoRoute utilizza il mese ricavato dalla data dell'ordine importato o dalla data di inizio della ricorrenza. |
Un mese, come january, february o may
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| Settimana del mese | Facoltativo |
Imposta in quale settimana del mese si verifica l'ordine. Usa questa colonna con "Unità di ricorrenza" impostata su Ad esempio, usala per il primo venerdì o l'ultimo mercoledì di ogni mese. Quando usi questo tipo di programmazione, sono obbligatorie sia "Settimana del mese" sia "Giorni della settimana". |
Un numero da 1 a 5, Last oppure un valore ordinale come First, 1st, Second o 2nd
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Modifica degli ordini ricorrenti
Puoi modificare un singolo ordine ricorrente oppure applicare le modifiche a quell'ordine e a tutti gli ordini successivi nella sequenza.
- Vai su "Plan & Optimize"
- Trova l'ordine che vuoi modificare
- Fai clic su "Modifica ordine"
- Apporta le modifiche
- Fai clic su "Salva"
- Scegli dove applicare le modifiche:
- "Questo ordine" applica le modifiche solo all'ordine selezionato.
- "Questo e tutti gli ordini successivi" applica le modifiche all'ordine selezionato e a tutti gli ordini successivi nella sequenza.
| Le modifiche apportate alla configurazione della ricorrenza verranno applicate automaticamente a tutti gli ordini futuri. |
Modifica in blocco dei programmi di ricorrenza
I programmi di ricorrenza possono essere modificati anche in blocco. Per farlo:
- Vai su "Plan and Optimize"
- Seleziona gli ordini che vuoi modificare
- Fai clic su "Modifica ordini"
- Nel menu a sinistra, fai clic su "Configurazione ricorrenza"
- Scegli l'opzione di modifica
- Fai clic su "Salva"
Le opzioni includono:
- Lascia invariato - Nessuna modifica verrà apportata ai programmi di ricorrenza
- Cancella tutti i programmi di ricorrenza - Rimuove i programmi di ricorrenza e tutti gli ordini nella sequenza, ad eccezione degli ordini selezionati
- Imposta nuovo (sovrascrivi esistente) - Crea un nuovo programma di ricorrenza da applicare a tutti gli ordini
- Termina ricorrenze - Interrompe tutte le ricorrenze future
Aggiunta di eccezioni
Puoi aggiungere eccezioni quando un ordine ricorrente deve essere sospeso o spostato a causa di una festività o di un cambiamento stagionale.
- Vai all'ordine che vuoi modificare
- Apri la configurazione della ricorrenza
- Vai alla sezione "Eccezioni"
- Fai clic su "+" per aggiungere un'eccezione
- Fai clic su "Salva"
Per modificare o eliminare un'eccezione, fai clic sul menu con i tre punti accanto.
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Quando sposti o aggiungi ordini, saranno disponibili per la selezione solo le date che non contengono già un ordine ricorrente della stessa sequenza. |
Tipi di eccezione
- Pause - Rimuove gli ordini dalla sequenza per un determinato periodo di tempo
- Sposta - Cambia la data di un ordine specifico
- Aggiungi - Aggiunge un ordine extra
- Elimina - Rimuove un ordine specifico dalla sequenza
Copia di ordini ricorrenti
I programmi di ricorrenza non vengono copiati quando copi ordini o percorsi.
Puoi copiare singoli ordini o percorsi completi in OptimoRoute. Quando copi un ordine ricorrente, OptimoRoute rimuove il suo programma di ricorrenza. In questo modo si evitano ordini ricorrenti duplicati.
Eliminazione di ordini ricorrenti
Puoi eliminare sia un singolo ordine in un set ricorrente, sia tutti gli ordini della sequenza.
- Vai su "Plan & Optimize"
- Trova l'ordine che vuoi eliminare
- Fai clic su "Elimina ordine"
- Conferma se vuoi eliminare solo il singolo ordine o tutti gli ordini futuri.
Controlli di pianificazione settimanale e flessibilità
Puoi usare gli ordini ricorrenti con i controlli di pianificazione settimanale. Applica limiti di data e ora ai singoli ordini per controllare quando OptimoRoute può programmarli nell'arco di più settimane.
Queste restrizioni possono essere usate per:
- Consentire la programmazione degli ordini solo in giorni specifici
- Limitare la programmazione a una data specifica o a un intervallo di date
- Impedire la programmazione durante i periodi di blackout
- Limitare la programmazione a date e finestre orarie specifiche
Questi limiti possono anche offrire a OptimoRoute maggiore flessibilità nella pianificazione di un ordine ricorrente. Invece di assegnare l'ordine a un solo giorno fisso, imposta un intervallo di date. OptimoRoute programma l'ordine nel giorno, all'interno di quell'intervallo, che si adatta meglio al percorso. Usa il controllo "Limita la data di pianificazione" per aprire la finestra di pianificazione per un determinato ordine.
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La pianificazione settimanale e le restrizioni di data/ora sono disponibili su richiesta per gli account con piano PRO o superiore. Contatta il supporto per maggiori informazioni. |
Limita la data di pianificazione
Questa restrizione indica al sistema che un ordine può essere servito solo in una data specifica o all'interno di un intervallo di date, ad esempio dal 14 al 18 maggio.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine individuale nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione usando le seguenti colonne:
- Data più precoce
- Data più tarda
- Solo in data
Questa restrizione offre flessibilità di pianificazione all'ordine consentendo al sistema di scegliere le date di programmazione valide all'interno dell'intervallo definito.
Quando aggiungi un intervallo di date di pianificazione a un ordine ricorrente, puoi applicarlo a:
- Questo ordine: applica l'intervallo di date solo all'ordine selezionato.
- Questo e tutti gli ordini successivi: applica l'intervallo di date all'ordine selezionato e a tutti gli ordini futuri nella sequenza.
Quando applichi la modifica a tutti gli ordini successivi, OptimoRoute adatta automaticamente gli intervalli di date futuri per evitare sovrapposizioni all'interno della stessa sequenza ricorrente.
Ad esempio:
- Se crei un intervallo di date di 4 giorni dal 20 al 23 maggio e lo applichi a tutti gli ordini futuri:
- Gli ordini ricorrenti futuri utilizzeranno lo stesso intervallo di 4 giorni (dal 27 al 30 maggio)
- Se un altro ordine ricorrente nella sequenza occupa già parte di quel periodo, il sistema riduce automaticamente l'intervallo per evitare conflitti e mantenere il più possibile il pattern di ricorrenza desiderato.
Consenti solo in determinati giorni
Quando viene usata insieme all'intervallo “Limita la data di pianificazione”, questa restrizione indica al sistema che un ordine può essere servito solo in determinati giorni della settimana, ad esempio sabato e domenica.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine individuale nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione usando la colonna Giorni consentiti e inserisci il/i giorno/i della settimana consentiti, ad esempio
M,T,ThoppureMon,Tue,Thu.
Quando viene usata insieme a “Limita la data di pianificazione”, consente di definire con maggiore precisione la flessibilità di pianificazione dell'ordine ricorrente.
Restrizione di data e ora
Usa questo limite con un intervallo "Limita la data di pianificazione" per impostare una o più finestre di data e ora in cui l'ordine può essere pianificato.
Ogni finestra ha una data e ora di inizio e una data e ora di fine. Ad esempio, una finestra può iniziare il 19 maggio alle 18:00 e terminare il 22 maggio alle 08:00.
Quando aggiungi più finestre, OptimoRoute può pianificare l'ordine all'interno di una qualsiasi di esse. Questo offre a OptimoRoute maggiore flessibilità, mantenendo però l'ordine all'interno delle date e degli orari consentiti.
Date di blackout
Questa restrizione indica al sistema che un ordine non può essere servito in una data specifica o in un intervallo di date.
Esistono due modi per aggiungere questa restrizione:
- Modifica un ordine individuale nella sezione Informazioni di base della finestra dell'ordine
- Aggiungi le informazioni durante l'importazione usando la colonna Date di blackout
Le date di blackout vengono usate per escludere date dalla finestra di pianificazione di un determinato ordine.
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Per escludere tutti gli ordini ricorrenti in una sequenza da un determinato giorno o intervallo di date, usa eccezioni. |
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