Les commandes récurrentes vous permettent de configurer des commandes qui se répètent automatiquement selon un calendrier défini. Dans cet article, nous expliquons comment cela fonctionne.
| Qui peut utiliser cette fonctionnalité | |
|---|---|
| Toutes les formules peuvent participer à la version anticipée | |
| Tous les utilisateurs ayant accès à la version anticipée | |
| Toutes les régions | |
Obtenir l’accès à cette fonctionnalité
Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans le cadre d’un programme bêta limité. Contactez l’assistance pour obtenir l’accès.
Créer des commandes récurrentes
Il existe deux façons de créer des commandes récurrentes dans OptimoRoute :
- Lors de l’ajout manuel d’une commande, vous pouvez définir un calendrier de récurrence dans le cadre de ce processus
- Lors de l’importation des commandes, vous pouvez inclure les détails de récurrence dans le fichier
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La fonctionnalité Commandes récurrentes n’est pas encore compatible avec :
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Ajouter manuellement des commandes récurrentes
Vous pouvez configurer la récurrence d’une commande lors de la création d’une nouvelle commande dans OptimoRoute. Pour cela :
- Allez dans "Planifier et optimiser"
- Cliquez sur "Ajouter une commande"
- À côté de la date, cliquez sur "Répéter"
Vous pourrez ensuite définir votre calendrier de récurrence en cliquant sur la liste déroulante à côté de "Répéter la commande" pour modifier la fréquence.
Importer des commandes récurrentes
Lors de l’importation de commandes récurrentes, vous devrez disposer d’un ensemble de colonnes qui définiront le calendrier de fréquence de la commande :
| Colonne | Définition | Valeur |
|---|---|---|
| Unité de récurrence |
Unité de temps utilisée pour définir la fréquence. Par exemple, toutes les 2 semaines utilisent l’unité « semaine ». Cette colonne est obligatoire. |
Jour, semaine, mois, année |
| Répéter tous les |
Indique le nombre d’unités entre chaque occurrence. Par exemple, toutes les 2 semaines utilisent la valeur « 2 ». Cette colonne est obligatoire. |
Numérique (1, 2, 3...) |
| Fin après un certain nombre d’occurrences | Ajoutez éventuellement le nombre de répétitions avant la fin de la commande. | Numérique (1, 2, 3...) |
| Date de début de la récurrence |
Définissez éventuellement la date de début exacte de la commande. Si « Date de début de la récurrence » n’est pas mappée, la colonne « Date » de la commande est utilisée. Si cette colonne n’est pas non plus mappée, le système utilisera le jour de l’importation comme date de début. |
Format de date |
| Date de fin de la récurrence | Définissez éventuellement la date de fin exacte de l’ensemble des commandes récurrentes. | Format de date |
| Jours de la semaine |
Lorsqu’elle est utilisée avec l’unité « semaine », cette option permet de définir le ou les jours de la semaine auxquels les commandes doivent se dérouler. Par exemple, une récurrence hebdomadaire le lundi et le mercredi utiliserait les valeurs « monday,wednesday ». |
Jour de la semaine (monday, tuesday, wednesday...) |
| Jour du mois |
Lorsqu’elle est utilisée avec l’unité « mois », cette option permet de définir le jour du mois auquel les commandes doivent se dérouler. Par exemple, pour une récurrence mensuelle le 15, vous utiliseriez la valeur « 15 » |
Numérique entre 1 et 31 |
| Mois de récurrence |
Lorsqu’elle est utilisée avec l’unité « année », cette option permet de définir le mois auquel les commandes doivent se dérouler. Par exemple, pour une récurrence annuelle le 5 mai, vous utiliseriez la valeur « may » et « day of month » à « 5 ». |
Mois (january, february...) |
| Semaine du mois | Peut être utilisée avec l’unité « mois » et une seule entrée « jours de la semaine » (par exemple, 1er vendredi de chaque mois, dernier mercredi du mois) pour indiquer à quelle semaine du mois la commande doit se dérouler. | Numérique entre 1 et 5 ou « Last ». Les nombres peuvent aussi être ordinaux (First, 1st, Second, 2nd…). |
Modifier des commandes récurrentes
Vous pouvez modifier des commandes récurrentes et appliquer ces changements à toutes les commandes existantes de la séquence ou à une seule commande.
- Allez dans "Planifier et optimiser"
- Trouvez la commande à modifier
- Cliquez sur "Modifier la commande"
- Apportez vos modifications
- Cliquez sur "Enregistrer"
Il vous sera demandé si vous souhaitez appliquer ces changements à "Cette commande" ou à "Cette commande et toutes les suivantes".
| La modification en bloc des commandes récurrentes ne s’appliquera qu’à la commande unique sélectionnée. |
| Les modifications apportées à la configuration de récurrence seront automatiquement appliquées à toutes les commandes futures. |
Ajouter des exceptions
Il peut arriver qu’une commande récurrente doive être suspendue ou déplacée en raison d’un jour férié ou d’un changement saisonnier. Pour cela :
- Allez à la commande à modifier
- Ouvrez la configuration de récurrence
- Accédez à la section « Exceptions »
- Cliquez sur le « + » pour ajouter une exception
- Cliquez sur « Enregistrer »
Pour modifier ou supprimer une exception, cliquez sur les trois points.
Types d’exception
- Pause - Supprimer des commandes de la séquence pendant une période donnée
- Déplacement - Modifier la date d’une commande spécifique
- Ajout - Ajouter une commande supplémentaire
- Suppression - Retirer une commande particulière de la séquence
Copier des commandes récurrentes
Les récurrences ne seront pas copiées lors de la copie des commandes ou des tournées.
Dans OptimoRoute, les commandes peuvent être copiées soit en copiant des commandes individuelles, soit en copiant des tournées. Lors de la copie de commandes récurrentes, la récurrence sera supprimée de la commande. Cela permet d’éviter les récurrences en double.
Supprimer des commandes récurrentes
Vous pouvez supprimer soit une seule commande dans un ensemble récurrent, soit toutes les commandes de la séquence.
- Allez dans "Planifier et optimiser"
- Trouvez la commande à supprimer
- Cliquez sur "Supprimer la commande"
- Confirmez si vous souhaitez supprimer uniquement la commande unique ou toutes les commandes futures.