Ajouter et gérer des champs personnalisés de commande

Les champs personnalisés permettent aux planificateurs de la répartition d’ajouter et de communiquer davantage d’informations à une commande, au-delà des champs standard fournis par OptimoRoute. Dans cet article, nous vous montrerons comment créer et utiliser des champs de commande personnalisés. 

Qui peut utiliser cette fonctionnalité
	Toutes les offres
	Les utilisateurs disposant de privilèges d’administrateur
	Toutes les régions

Créer des champs personnalisés

Les champs personnalisés font partie des nombreux types de champs de commande qui vous aident à définir une commande. Ces champs sont personnalisables.

Pour ajouter des champs personnalisés à un compte :

1. Accédez à Administration→Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez “Commandes” dans le menu de gauche
3. Choisissez “Champs personnalisés” dans le sous-menu
4. Cliquez sur "Ajouter"

5. Saisissez le nom du champ

6. Choisissez le type de champ personnalisé 
7. Choisissez le format du type de champ 
8. Ajoutez une description facultative du champ 
9. Cliquez sur "Valider"

Votre navigateur se rafraîchira une fois l’opération terminée afin d’appliquer ces modifications. 

Types de champs personnalisés

Il existe trois types de champs personnalisés : texte, nombre et sélection unique. 

Mettre à jour les valeurs des champs personnalisés d’une commande

Il existe deux façons de mettre à jour les valeurs de ces champs de commande personnalisés : 

• Via l’importation
• En modifiant une commande

Importer les valeurs des champs personnalisés

Lorsque vous importez, les champs personnalisés apparaissent désormais pour le mappage.

Pour mettre à jour les valeurs des champs de commande personnalisés lors de l’importation : 

1. Incluez les valeurs dans votre feuille de calcul dans une colonne correspondant à votre champ personnalisé
2. Mappez le champ personnalisé en le choisissant dans la sous-section "Personnalisé"
3. Importez normalement

Modifier les champs personnalisés sur les commandes

Pour modifier les champs personnalisés d’une commande spécifique :

1. Accédez à "Planifier et optimiser"
2. Double-cliquez sur la commande que vous souhaitez modifier
3. Sélectionnez "Détails" dans le menu de gauche de la fenêtre
4. Ajoutez ou modifiez les valeurs des champs personnalisés
5. Cliquez sur "Enregistrer"

Supprimer et désactiver des champs personnalisés

La désactivation des champs personnalisés masque simplement le champ dans les commandes. Aucune donnée des commandes ne sera perdue et vous pourrez le réactiver à tout moment.

Pour désactiver des champs personnalisés :

1. Accédez à Administration→Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez “Commandes” dans le menu de gauche
3. Choisissez “Champs personnalisés” dans le sous-menu
4. Basculez l’interrupteur à côté du champ personnalisé que vous souhaitez désactiver sur "off"

La suppression des champs personnalisés, en revanche, supprimera définitivement le champ personnalisé et les données des commandes. 

Pour supprimer des champs personnalisés :

1. Accédez à Administration→Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez “Commandes” dans le menu de gauche
3. Choisissez “Champs personnalisés” dans le sous-menu
4. Sélectionnez le champ personnalisé que vous souhaitez supprimer
5. Cliquez sur "Supprimer"
6. Confirmez que vous souhaitez supprimer le champ. 

Gérer les champs personnalisés dans une organisation

Pour les administrateurs qui gèrent plusieurs comptes dans une organisation, il est possible de partager des champs personnalisés entre les comptes. Ainsi, vous pouvez disposer d’un ensemble standard de champs dans chaque compte sans avoir à les dupliquer. 

Pour partager des champs personnalisés entre les comptes : 

1. Accédez à Administration→Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez “Commandes” dans le menu de gauche
3. Choisissez “Champs personnalisés” dans le sous-menu
4. Choisissez l’onglet "Accès au compte"
5. Cliquez sur le groupe de champs personnalisés que vous souhaitez partager
6. Sélectionnez les comptes dans le menu de droite

Le groupe de champs personnalisés et les champs qu’il contient sont alors visibles dans ces comptes. Vous pouvez révoquer l’accès en désélectionnant les comptes. 

Les groupes hérités et par défaut ne peuvent pas être partagés entre les comptes.

Champs personnalisés hérités

Il s’agit d’une version héritée des champs personnalisés. Des champs personnalisés illimités avec les options texte, nombre et sélection unique sont désormais disponibles. Contactez l’assistance pour en savoir plus et activer cette fonctionnalité pour votre compte si ce n’est pas déjà le cas.

Créer des champs personnalisés hérités

Les champs personnalisés font partie des nombreux types de champs de commande qui vous aident à définir une commande. Ces champs sont personnalisables.

Pour ajouter des champs personnalisés à un compte :

1. Accédez à Administration→Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez “Commandes” dans le menu de gauche
3. Choisissez “Champs personnalisés” dans le sous-menu

4. Ajoutez les noms des champs personnalisés

5. Cochez la case pour activer le champ à utiliser dans votre compte

6. Cliquez sur “Enregistrer” dans le coin supérieur droit

Les champs personnalisés ne peuvent actuellement pas être créés lors de l’importation. 

Mettre à jour les valeurs des champs personnalisés hérités d’une commande

Maintenant que les champs personnalisés ont été créés et activés pour être utilisés dans votre compte, vous pouvez les utiliser pour enrichir vos commandes. Il existe deux façons de mettre à jour les valeurs de ces champs de commande personnalisés : 

• Via l’importation
• En modifiant une commande

Importer les valeurs des champs personnalisés hérités

Lorsque vous importez, les champs personnalisés apparaissent désormais pour le mappage.

Pour mettre à jour les valeurs des champs de commande personnalisés lors de l’importation : 

1. Incluez les valeurs dans votre feuille de calcul dans une colonne correspondant à votre champ personnalisé
2. Mappez le champ personnalisé en le choisissant dans la sous-section "Personnalisé"
3. Importez normalement

Modifier les champs personnalisés hérités sur les commandes

Pour modifier les champs personnalisés d’une commande spécifique :

1. Accédez à "Planifier et optimiser"
2. Double-cliquez sur la commande que vous souhaitez modifier
3. Sélectionnez "Détails" dans le menu de gauche de la fenêtre
4. Ajoutez ou modifiez les valeurs des champs personnalisés
5. Cliquez sur "Enregistrer"

Supprimer des champs personnalisés hérités

Pour supprimer des champs personnalisés :

1. Accédez à Administration→Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez “Commandes” dans le menu de gauche
3. Choisissez “Champs personnalisés” dans le sous-menu
4. Accédez au champ personnalisé que vous souhaitez supprimer
5. Effacez le nom

Les données des champs personnalisés supprimés restent dans l’historique passé du compte et des commandes passées.