Les champs personnalisés permettent aux répartiteurs d’ajouter et de communiquer davantage d’informations à leurs commandes, au-delà de celles disponibles dans les champs standards fournis par OptimoRoute. Dans cet article, nous vous montrons comment créer et utiliser des champs personnalisés pour les commandes.
| Qui peut utiliser cette fonctionnalité | |
| Tous les abonnements | |
| Utilisateurs disposant des droits d’administrateur | |
| Toutes les régions | |
Créer des champs personnalisés
Les champs personnalisés font partie des types de champs de commande qui vous aident à définir une commande. Ces champs sont personnalisables.
Pour ajouter des champs personnalisés à un compte :
- Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
- Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
- Sélectionnez « Champs personnalisés » dans le sous-menu
- Cliquez sur « Ajouter »
-
Saisissez le nom du champ
- Choisissez le type de champ personnalisé
- Choisissez le format du type de champ
- Ajoutez une description facultative du champ
- Cliquez sur « Valider »
Votre navigateur se rafraîchira une fois les modifications appliquées.
Types de champs personnalisés
Il existe trois types de champs personnalisés : texte, nombre et sélection unique.
| Type | Options |
|---|---|
| Texte |
|
| Nombre |
|
| Sélection unique |
|
Mettre à jour les valeurs des champs personnalisés d’une commande
Il existe deux façons de mettre à jour les valeurs de ces champs personnalisés :
- Par importation
- En modifiant une commande
Importer des valeurs de champs personnalisés
Lors de l’importation, les champs personnalisés apparaîtront dans le mappage.
Pour mettre à jour les valeurs des champs personnalisés lors d’un import :
- Incluez les valeurs dans votre feuille de calcul dans une colonne correspondant à votre champ personnalisé
- Associez le champ personnalisé en le sélectionnant dans la sous‑section « Personnalisé »
- Importez comme d’habitude
Modifier les champs personnalisés dans les commandes
Pour modifier les champs personnalisés d’une commande spécifique :
- Allez dans « Planifier et Optimiser »
- Double‑cliquez sur la commande à modifier
- Sélectionnez « Détails » dans le menu de gauche de la fenêtre
- Ajoutez ou modifiez les valeurs des champs personnalisés
- Cliquez sur « Enregistrer »
Supprimer et désactiver des champs personnalisés
Désactiver un champ personnalisé masque simplement ce champ dans les commandes. Aucune donnée n’est perdue et vous pouvez le réactiver à tout moment.
Pour désactiver des champs personnalisés :
- Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
- Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
- Sélectionnez « Champs personnalisés » dans le sous‑menu
- Basculer l’interrupteur du champ personnalisé à « désactivé »
La suppression d’un champ personnalisé, en revanche, le retire définitivement ainsi que ses données des commandes.
Pour supprimer des champs personnalisés :
- Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
- Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
- Sélectionnez « Champs personnalisés » dans le sous‑menu
- Choisissez le champ personnalisé à supprimer
- Cliquez sur « Supprimer »
- Confirmez la suppression du champ.
Gérer les champs personnalisés dans toute l’organisation
Pour les administrateurs gérant plusieurs comptes au sein d’une organisation, il est possible de partager les champs personnalisés entre différents comptes. Ainsi, vous pouvez disposer d’un ensemble standard de champs sans devoir les recréer sur chaque compte.
Pour partager des champs personnalisés entre plusieurs comptes :
- Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
- Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
- Sélectionnez « Champs personnalisés » dans le sous‑menu
- Ouvrez l’onglet « Accès des comptes »
- Cliquez sur le groupe de champs personnalisés à partager
- Sélectionnez les comptes dans le menu de droite
Le groupe de champs personnalisés et tous les champs qu’il contient seront alors visibles dans ces comptes. Vous pouvez retirer l’accès en désélectionnant les comptes.
| Les groupes « Hérités » et « Par défaut » ne peuvent pas être partagés entre comptes. |
Champs personnalisés hérités
| Ceci est une version héritée des champs personnalisés. Des champs illimités de type texte, nombre et sélection unique sont désormais disponibles. Contactez le support pour en savoir plus et activer cette option sur votre compte si elle n’est pas encore disponible. |
Créer des champs personnalisés hérités
Les champs personnalisés font partie des types de champs de commande qui vous aident à définir une commande. Ces champs sont personnalisables.
Pour ajouter des champs personnalisés à un compte :
- Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
- Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
- Sélectionnez « Champs personnalisés » dans le sous‑menu
-
Ajoutez les noms des champs personnalisés
-
Cochez la case pour activer le champ dans votre compte
-
Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite
Les champs personnalisés ne peuvent actuellement pas être créés lors d’une importation.
Mettre à jour les valeurs des champs personnalisés hérités dans une commande
Une fois les champs personnalisés créés et activés dans votre compte, vous pouvez les utiliser pour enrichir vos commandes. Il existe deux façons de mettre à jour ces valeurs :
- Par importation
- En modifiant une commande
Importer les valeurs des champs personnalisés hérités
Lors de l’importation, les champs personnalisés apparaîtront désormais pour le mappage.
Pour mettre à jour les valeurs lors d’un import :
- Incluez les valeurs dans votre feuille de calcul dans une colonne correspondant à votre champ personnalisé
- Associez le champ en le choisissant dans la sous‑section « Personnalisé »
- Importez normalement
Modifier les champs personnalisés hérités dans une commande
Pour modifier les champs personnalisés d’une commande spécifique :
- Allez dans « Planifier et Optimiser »
- Double‑cliquez sur la commande à modifier
- Sélectionnez « Détails » dans le menu de gauche de la fenêtre
- Ajoutez ou modifiez les valeurs des champs personnalisés
- Cliquez sur « Enregistrer »
Supprimer des champs personnalisés hérités
Pour supprimer un champ personnalisé :
- Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
- Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
- Sélectionnez « Champs personnalisés » dans le sous‑menu
- Accédez au champ personnalisé à supprimer
- Effacez le nom du champ
Les données des champs supprimés restent disponibles dans l’historique du compte et dans les commandes passées.