Ajouter et gérer des champs de commande personnalisés

Les champs de commande personnalisés vous permettent d’ajouter des informations supplémentaires aux commandes lorsque les champs standard d’OptimoRoute ne couvrent pas vos besoins. Cet article explique comment créer et utiliser des champs de commande personnalisés.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité
	Tous les forfaits
	Utilisateurs disposant de droits d’administrateur
	Toutes les régions

Que sont les champs de commande personnalisés ?

Les champs de commande personnalisés vous permettent d’ajouter aux commandes des informations qui ne sont pas incluses dans les champs de commande standard d’OptimoRoute.

Vous pouvez personnaliser ces champs pour stocker et partager des informations utiles à la planification, à l’affectation ou à l’exécution d’une commande.

Créer des champs personnalisés

Pour ajouter des champs personnalisés à un compte :

1. Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
3. Choisissez « Champs personnalisés » dans le sous-menu
4. Cliquez sur « Ajouter »
5. Saisissez le nom du champ
6. Choisissez le type de champ personnalisé
7. Choisissez le formatage du type de champ
8. Ajoutez une description facultative du champ
9. Cliquez sur « Envoyer »

Votre navigateur se rafraîchira une fois l’opération terminée afin d’appliquer ces modifications. 

Types de champs personnalisés

Il existe trois types de champs personnalisés : texte, nombre et sélection unique. 

Mettre à jour les valeurs des champs personnalisés sur une commande

Vous pouvez mettre à jour les valeurs des champs de commande personnalisés de deux façons :

• Les importer depuis une feuille de calcul.
• Modifier la commande dans OptimoRoute.

Importer des valeurs de champs personnalisés

Avant de pouvoir importer des valeurs de champs de commande personnalisés, vous devez d’abord créer les champs personnalisés dans OptimoRoute.

Lorsque vous importez des commandes, les champs personnalisés apparaissent comme options de correspondance.

Pour importer des valeurs de champs personnalisés :

1. Ajoutez une colonne à votre feuille de calcul pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez mettre à jour.
2. Saisissez les valeurs dans la colonne correspondante.
3. Lors de l’importation, associez la colonne au champ personnalisé dans la section « Personnalisé ».
4. Terminez l’importation.

Modifier les champs personnalisés sur les commandes

Pour modifier les champs personnalisés d’une commande spécifique :

1. Allez dans « Planification et optimisation »
2. Double-cliquez sur la commande que vous souhaitez modifier
3. Sélectionnez « Détails » dans le menu de gauche de la fenêtre
4. Ajoutez ou modifiez les valeurs des champs personnalisés
5. Cliquez sur « Enregistrer »

Supprimer et désactiver des champs personnalisés

La désactivation et la suppression d’un champ personnalisé ont des effets différents.

• Désactivez un champ personnalisé lorsque vous souhaitez le masquer sans perdre ses données. Vous pourrez le réactiver plus tard.
• Supprimez un champ personnalisé lorsque vous n’en avez plus besoin. La suppression du champ le retire définitivement, ainsi que toutes ses données, des commandes.

Désactiver des champs personnalisés

La désactivation d’un champ personnalisé le masque dans les commandes. Les données existantes ne sont pas supprimées, et vous pouvez réactiver le champ plus tard.

Pour désactiver un champ personnalisé :

1. Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
3. Choisissez « Champs personnalisés » dans le sous-menu
4. Basculez l’interrupteur à côté du champ personnalisé que vous souhaitez désactiver sur « désactivé »

Supprimer des champs personnalisés

La suppression de champs personnalisés supprimera définitivement le champ personnalisé et les données des commandes. 

Pour supprimer des champs personnalisés :

1. Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
3. Choisissez « Champs personnalisés » dans le sous-menu
4. Choisissez le champ personnalisé que vous souhaitez supprimer
5. Cliquez sur « Supprimer »
6. Confirmez que vous souhaitez supprimer le champ. 

Gérer les champs personnalisés dans une organisation

Les administrateurs qui gèrent plusieurs comptes dans une organisation peuvent partager des groupes de champs personnalisés entre les comptes.

Cela vous permet d’utiliser le même ensemble de champs personnalisés dans plusieurs comptes sans avoir à les recréer.

Pour partager un groupe de champs personnalisés :

1. Allez dans « Administration → Paramètres ».
2. Sélectionnez « Commandes » dans le menu de gauche.
3. Sélectionnez « Champs personnalisés ».
4. Ouvrez l’onglet « Accès au compte ».
5. Sélectionnez le groupe de champs personnalisés que vous souhaitez partager.
6. Sélectionnez les comptes qui doivent y avoir accès.

Le groupe de champs personnalisés et les champs qu’il contient seront disponibles dans les comptes sélectionnés.

Pour retirer l’accès, désélectionnez les comptes.

Les groupes Legacy et Default ne peuvent pas être partagés entre les comptes.

Champs personnalisés Legacy

Les champs personnalisés Legacy sont les cinq champs personnalisés de type texte uniquement qui étaient disponibles dans les versions précédentes d’OptimoRoute.

Ces champs sont toujours pris en charge, mais les nouveaux champs personnalisés offrent davantage d’options. Les nouveaux champs personnalisés peuvent :

• Utiliser leurs propres clés dans l’API.
• Utiliser différents types de champs, notamment texte, nombre et sélection unique.
• Prendre en charge des valeurs de texte plus longues.

Si vous utilisez déjà des champs personnalisés Legacy, vous pouvez continuer à les utiliser. Pour les nouveaux champs personnalisés, utilisez les options de champs personnalisés les plus récentes. Si les nouveaux champs ne sont pas activés sur votre compte, veuillez contacter l’assistance. 

Créer des champs personnalisés Legacy

Ces instructions s’adressent à toute personne qui utilise encore l’interface des champs personnalisés Legacy. 

Pour ajouter des champs personnalisés à un compte :

1. Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
3. Choisissez « Champs personnalisés » dans le sous-menu
4. Ajoutez les noms des champs personnalisés
5. Cochez la case pour activer le champ dans votre compte
6. Cliquez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit

Supprimer des champs personnalisés Legacy

Pour supprimer des champs personnalisés :

1. Allez dans Administration → Paramètres dans le menu en haut à droite
2. Choisissez « Commandes » dans le menu de gauche
3. Choisissez « Champs personnalisés » dans le sous-menu
4. Allez au champ personnalisé que vous souhaitez supprimer
5. Effacez le nom

Les données des champs personnalisés supprimés restent dans l’historique du compte et des commandes passées.