Las plantillas de exportación personalizadas le permiten crear y guardar plantillas de datos para las exportaciones de rutas. Estas plantillas aparecerán en los menús de exportación para exportaciones rápidas de un solo clic con su diseño guardado. En este artículo, aprenderá cómo crear, actualizar y exportar usando plantillas personalizadas, y cómo administrar tanto sus propias plantillas como las plantillas del sistema incluidas con su cuenta.
| Quién puede usar esta característica | |
|---|---|
| Todos los planes | |
| Todos los usuarios | |
| Todas las regiones | |
¿Qué son las plantillas de exportación personalizada?
Las plantillas de exportación personalizada facilitan la descarga de los datos de su ruta en el formato exacto que necesita, sin tener que configurar el diseño cada vez. Una vez que guarda una plantilla, aparece en el menú de exportación para un acceso rápido con un solo clic.
Estas plantillas ahorran tiempo al exportar datos y reducen los errores porque no necesita recrear sus exportaciones cada vez. Puede crear sus propias plantillas personalizadas o incluso ajustar las plantillas de sistema incorporadas que vienen con su cuenta.
Los niveles de acceso a la plantilla de exportación permiten a los administradores controlar quién puede ver y usar las plantillas. Los administradores pueden administrar las plantillas para toda la cuenta, mientras que los usuarios que no son administradores solo pueden editar las suyas propias.
Por otro lado, las plantillas predefinidas son las que están disponibles por defecto en la cuenta. Estas plantillas no pueden ser eliminadas o renombradas, y siempre están disponibles para todos en la cuenta a menos que decida desactivarlas. Sin embargo, puede actualizar el diseño de estas plantillas para satisfacer sus necesidades de salida.
Creando una plantilla de exportación
Hay dos formas de crear una plantilla de exportación:
- Desde la ventana de exportación
- Desde la configuración de administración
Crear una plantilla desde la ventana de exportación
Para crear una plantilla de exportación desde la ventana de exportación:
- Vaya a “Planificar y Optimizar”
- Haga clic en “Compartir Rutas”
- Haga clic en “Exportaciones de Excel”
- Haga clic en “Exportación personalizada”
- Elija “Usar plantilla”
- Puede comenzar a personalizar una plantilla desde las columnas de la tabla o cargar un diseño de plantilla existente haciendo clic en “Usar plantilla de exportación”
- Elija las columnas y el formato que desea exportar
- Haga clic en “Guardar como nuevo” en la sección “Usar plantilla de exportación”
- Luego, si desea exportar, haga clic en “Exportar”
Creando una plantilla desde la configuración de administración
Para crear una plantilla de exportación desde la configuración de administración:
- Vaya a “Administración→Configuración”
- Haga clic en “Importar & Exportar→Plantillas” en el menú de la izquierda
- Haga clic en “+ Agregar”
- Ingrese el nombre de la plantilla de exportación
- Elija el nivel de acceso para determinar si la plantilla es para su uso personal o estará disponible para todos en la cuenta.
- Elija con qué columnas desea comenzar
- Agregue y edite las columnas
- Haga clic en “Crear”
| Los niveles de acceso incluyen “Personal” y “Cuenta”. Las plantillas personales solo serán visibles y utilizables por usted, mientras que las plantillas de nivel de cuenta serán compartidas y utilizables por todos los usuarios en la cuenta. |
Actualizando el diseño de una plantilla de exportación
Actualizar el diseño de una plantilla de exportación le permite cambiar los datos exportados en el archivo. Hay dos formas de actualizar el diseño de una plantilla de exportación:
- Desde la ventana de exportación
- Desde la configuración de administración
Actualizando un diseño de plantilla desde la ventana de exportación
Para actualizar una plantilla de exportación desde la ventana de exportación:
- Vaya a “Planificar y Optimizar”
- Haga clic en “Compartir Rutas”
- Haga clic en “Exportaciones de Excel”
- Haga clic en “Exportación personalizada”
- Elija “Usar plantilla”
- Elija la plantilla que desea modificar
- Haga los cambios en la plantilla
- Haga clic en “Actualizar seleccionado” en la sección “Usar plantilla de exportación”
- Luego, si desea exportar, haga clic en “Exportar rutas”
Actualizando un diseño de plantilla desde la configuración de administración
Para actualizar una plantilla de exportación desde la ventana de administración:
- Vaya a “Administración→Configuración”
- Haga clic en “Importar & Exportar→Plantillas” en el menú de la izquierda
- Haga clic en la plantilla que desea editar
- Haga clic en “Editar”
- Haga sus cambios
- Haga clic en “Guardar”
| Dependiendo de las columnas seleccionadas, una exportación de ruta puede ser exportada como una fila por cada orden ("Exportar como órdenes de ruta"), o como una fila por cada ruta ("Exportar como resumen de ruta"). |
Gestionando las plantillas de exportación personalizadas
Renombrando las plantillas de exportación
Para cambiar el nombre de una plantilla de exportación:
- Vaya a “Administración→Configuración”
- Haga clic en “Importar & Exportar→Plantillas” en el menú de la izquierda
- Encuentre la plantilla a la que desea cambiar el nombre
- Haga clic en el ícono de lápiz junto al nombre de la plantilla
- Cambie el nombre
- Haga clic en la marca de verificación para confirmar y guardar
| También puede cambiar el nombre de las plantillas desde la ventana de exportación haciendo clic en "Actualizar seleccionado." |
| Los nombres de las plantillas predefinidas no pueden ser cambiados. |
Cambiando la propiedad
El “Propietario” de una plantilla de exportación le indica quién tiene acceso a la plantilla. Al cambiar el propietario a "Cuenta", por ejemplo, una plantilla está disponible para todos los usuarios. Mientras que asignar el propietario como una sola persona, convierte la plantilla en una plantilla personal solo disponible para ese usuario.
Para hacer esto:
- Vaya a “Administración→Configuración”
- Haga clic en “Importar & Exportar→Plantillas” en el menú de la izquierda
- Encuentre la plantilla que desea editar
- En la columna "Propietario" de la pestaña, elija un propietario de la lista desplegable