Los pedidos recurrentes te permiten configurar pedidos que se repiten automáticamente según un cronograma establecido. En este artículo, te explicaremos cómo funciona.
| Quién puede usar esta función | |
|---|---|
| Todos los planes pueden participar en el lanzamiento anticipado | |
| Todos los usuarios que tengan acceso al lanzamiento anticipado | |
| Todas las regiones | |
Obtén acceso a esta función
Esta función aún está en desarrollo activo y actualmente está disponible a través de un programa de lanzamiento anticipado. Comunícate con soporte para obtener acceso.
Crear pedidos recurrentes
Hay dos formas de crear pedidos recurrentes en OptimoRoute:
- Al agregar manualmente un pedido, puedes establecer un cronograma de recurrencia como parte de ese proceso
- Al importar pedidos, puedes incluir los detalles de recurrencia en el archivo
|
La función de pedidos recurrentes todavía no es compatible con: |
Agregar pedidos recurrentes manualmente
Puedes configurar la recurrencia de un pedido al crear un nuevo pedido en OptimoRoute. Para hacerlo:
- Ve a "Planificar y optimizar"
- Haz clic en "Agregar pedido"
- Junto a la fecha, haz clic en "Repetir"
Aquí podrás configurar tu cronograma de recurrencia haciendo clic en la lista desplegable junto a "Repetir pedido" para cambiar la frecuencia.
Importar pedidos recurrentes
Al importar pedidos recurrentes, necesitarás un conjunto de columnas que definan el cronograma de frecuencia del pedido:
| Columna | Definición | Entrada |
|---|---|---|
| Unidad de recurrencia |
Qué unidad de tiempo se usa para definir la frecuencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría la unidad "semana". Esta columna es obligatoria. |
Día, semana, mes, año |
| Repetir cada |
Especifica la cantidad de unidades entre cada ocurrencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría "2". Esta columna es obligatoria. |
Numérico (1, 2, 3...) |
| Finalizar después de ocurrencias | Opcionalmente, agrega cuántas veces se repetirá el pedido antes de finalizar. | Numérico (1, 2, 3...) |
| Fecha de inicio de la recurrencia |
Opcionalmente, define la fecha exacta de inicio del pedido. Si “Fecha de inicio de la recurrencia” no está asignada, se usa la columna “Fecha” del pedido. Si esa columna tampoco está asignada, el sistema usará el día en que estás realizando la importación como fecha de inicio. |
Formato de fecha |
| Fecha de fin de la recurrencia | Opcionalmente, define el fin exacto del conjunto de pedidos recurrentes. | Formato de fecha |
| Días de la semana |
Cuando se usa con la unidad "semana", puedes definir en qué día o días de la semana quieres que caigan los pedidos. Por ejemplo, semanal los lunes y miércoles usaría las entradas "monday,wednesday". |
Día de la semana (monday, tuesday, wednesday...) |
| Día del mes |
Cuando se usa con la unidad "mes", puedes definir en qué día del mes quieres que caigan los pedidos. Por ejemplo, mensual el día 15 usarías la entrada "15" |
Numérico entre 1 y 31 |
| Mes de recurrencia |
Cuando se usa con la unidad "año", puedes definir en qué mes quieres que estén los pedidos. Por ejemplo, anualmente el 5 de mayo, usarías la entrada "may" y el “día del mes” como “5”. |
Mes (january, february...) |
| Semana del mes | Puede usarse con la unidad "mes" y una sola entrada de "días de la semana" (por ejemplo, el primer viernes de cada mes, el último miércoles del mes) para indicar en qué semana del mes debe caer el pedido. | Numérico entre 1 y 5 o "Last". Los números también pueden ser ordinales (First, 1st, Second, 2nd…). |
Editar pedidos recurrentes
Puedes editar pedidos recurrentes y aplicar esos cambios a todos los pedidos existentes en esa secuencia o solo a un pedido individual.
- Ve a "Planificar y optimizar"
- Busca el pedido que quieres editar
- Haz clic en "Editar pedido"
- Realiza tus cambios
- Haz clic en "Guardar"
Se te preguntará si quieres aplicar estos cambios a "Este pedido" o a "Este y todos los pedidos siguientes". Esto también funciona al editar pedidos en lote.
| Los cambios realizados en la configuración de recurrencia se aplicarán automáticamente a todos los pedidos futuros. |
Editar cronogramas en lote
Los cronogramas de recurrencia también se pueden modificar en lote. Para hacerlo:
- Ve a "Planificar y optimizar"
- Selecciona los pedidos que quieres modificar
- Haz clic en "Editar pedidos"
- En el menú de la izquierda, haz clic en "Configuración de recurrencia"
- Elige la opción de modificación
- Haz clic en "Guardar"
Las opciones incluyen:
- Dejar sin cambios - No se realizarán cambios en los cronogramas de recurrencia
- Eliminar todos los cronogramas de recurrencia - Elimina los cronogramas de recurrencia y todos los pedidos de la secuencia, excepto los pedidos seleccionados
- Establecer nuevo (sobrescribir existente) - Crea un nuevo cronograma de recurrencia que se aplicará a todos los pedidos
Agregar excepciones
En algunos casos, es posible que un pedido recurrente deba pausarse o moverse debido a un feriado o un cambio estacional. Para hacerlo:
- Ve al pedido que quieres editar
- Abre la configuración de recurrencia
- Ve a la sección "Excepciones"
- Haz clic en "+" para agregar una excepción
- Haz clic en "Guardar"
Para modificar o eliminar cualquier excepción, haz clic en los tres puntos.
|
|
Al mover o agregar pedidos, solo estarán disponibles para selección las fechas que no contengan ya un pedido recurrente de la misma secuencia. |
Tipos de excepción
- Pausar - Eliminar pedidos de la secuencia por un período de tiempo determinado
- Mover - Cambiar la fecha de un pedido específico
- Agregar - Agregar un pedido adicional
- Eliminar - Eliminar un pedido específico de la secuencia
Copiar pedidos recurrentes
Las recurrencias no se copiarán al copiar pedidos o rutas.
En OptimoRoute, los pedidos se pueden copiar ya sea copiando pedidos individuales o copiando rutas. Al copiar pedidos recurrentes, la recurrencia se eliminará del pedido. Esto evita recurrencias duplicadas.
Eliminar pedidos recurrentes
Puedes eliminar un solo pedido de un conjunto recurrente o todos los pedidos de la secuencia.
- Ve a "Planificar y optimizar"
- Busca el pedido que quieres eliminar
- Haz clic en "Eliminar pedido"
- Confirma si quieres eliminar solo el pedido individual o todos los pedidos futuros.
Restricciones y flexibilidad de la planificación semanal
Los pedidos recurrentes también se pueden usar con las capacidades de planificación semanal. Al usar pedidos recurrentes con la planificación semanal, se pueden aplicar restricciones de fecha y hora a pedidos individuales para controlar cuándo un pedido puede o no programarse a lo largo de una serie de semanas.
Estas restricciones se pueden usar para:
- Permitir que los pedidos se programen solo en días específicos
- Limitar la programación a una fecha o rango de fechas específico
- Evitar la programación durante períodos de bloqueo
- Restringir la programación a fechas y ventanas de tiempo específicas
|
|
La planificación semanal y las restricciones de fecha y hora están disponibles a solicitud para cuentas con un plan PRO o superior. Contacta al soporte para obtener más información. |
Restringir fecha de programación
Esta restricción indica al sistema que un pedido solo puede atenderse en una fecha específica o dentro de un rango de fechas, por ejemplo, del 14 al 18 de mayo.
Hay dos formas de agregar esta restricción:
- Editar un pedido individual en la sección Información básica de la ventana del pedido
- Agregar la información durante la importación usando las siguientes columnas:
- Fecha más temprana
- Fecha más tardía
- Solo en fecha
Esta restricción brinda flexibilidad de planificación al pedido al permitir que el sistema elija fechas de programación válidas dentro del rango definido.
Cuando agregas un rango de fecha de programación restringida a un pedido recurrente, puedes elegir aplicar estos cambios a un pedido individual o a todos los pedidos futuros de la recurrencia. Si aplicas el cambio a todos los pedidos futuros, el sistema ajusta automáticamente los rangos de fechas futuros para evitar superposiciones con otros pedidos recurrentes de la misma secuencia.
Por ejemplo:
- Si creas un rango de fechas de 4 días del 20 al 23 de mayo y lo aplicas a todos los pedidos futuros:
- Los pedidos recurrentes futuros intentarán usar el mismo período de 4 días.
- Si otro pedido recurrente de la secuencia ya ocupa parte de ese período, el sistema acortará automáticamente el rango para evitar conflictos y mantener lo más posible el patrón de recurrencia deseado.
Permitir solo en ciertos días
Cuando se usa junto con el rango de “Restringir fecha de programación”, esta restricción indica al sistema que un pedido solo puede atenderse en ciertos días de la semana, por ejemplo, sábados y domingos.
Hay dos formas de agregar esta restricción:
- Editar un pedido individual en la sección Información básica de la ventana del pedido
- Agregar la información durante la importación usando la columna Días permitidos e ingresar el o los días permitidos de la semana (por ejemplo: L, M, J o Lun, Mar, Jue)
Cuando se usa junto con “Restringir fecha de programación”, te permite refinar la flexibilidad de planificación del pedido recurrente.
Restringir fecha y hora
Cuando se usa junto con el rango de “Restringir fecha de programación”, esta restricción te permite definir una o más ventanas de fecha y hora durante las cuales se puede programar un pedido.
Cada restricción tiene una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de fin. Por ejemplo: 19 de mayo desde las 6:00 p. m. hasta el 22 de mayo a las 8:00 a. m.
Cuando se agregan varias ventanas, el pedido puede programarse en cualquiera de ellas.
Cuando se usa junto con “Restringir fecha de programación”, te permite refinar la flexibilidad de planificación del pedido recurrente.
Fechas de bloqueo
Esta restricción indica al sistema que un pedido no puede atenderse en una fecha específica o rango de fechas.
Hay dos formas de agregar esta restricción:
- Editar un pedido individual en la sección Información básica de la ventana del pedido
- Agregar la información durante la importación usando la columna Fechas de bloqueo
Las fechas de bloqueo se usan para excluir fechas de la ventana de planificación de un pedido en particular.
|
|
Para excluir todos los pedidos recurrentes de una secuencia de un día o rango de fechas específico, usa excepciones. |
¿Quieres probar los pedidos recurrentes?
Esta función está disponible actualmente bajo un programa beta limitado. Comunícate con soporte para obtener acceso.