Los pedidos recurrentes son una forma de configurar pedidos que se repiten automáticamente según un programa definido. En este artículo, explicaremos cómo funciona.
| Quién puede usar esta función | |
|---|---|
| Todos los planes pueden participar en el acceso anticipado | |
| Todos los usuarios con acceso anticipado | |
| Todas las regiones | |
Cómo obtener acceso a esta función
Esta función aún está en desarrollo activo y actualmente está disponible a través de un programa de acceso anticipado. Comuníquese con soporte para obtener acceso.
Crear pedidos recurrentes
Hay dos formas de crear pedidos recurrentes en OptimoRoute:
- Al agregar manualmente un pedido, puede configurar un programa de recurrencia como parte de ese proceso
- Al importar pedidos, puede incluir los detalles de recurrencia en el archivo
|
La función de pedidos recurrentes todavía no es compatible con: |
Agregar manualmente pedidos recurrentes
Puede configurar la recurrencia de un pedido al crear un pedido nuevo en OptimoRoute. Para hacerlo:
- Vaya a "Plan & Optimize"
- Haga clic en "Add order"
- Junto a la fecha, haga clic en "Repeat"
Aquí podrá configurar su programa de recurrencia haciendo clic en el menú desplegable junto a "Repeat order" para cambiar la frecuencia.
Importar pedidos recurrentes
Al importar pedidos recurrentes, necesitará un conjunto de columnas que definan el programa de frecuencia del pedido:
| Columna | Definición | Entrada |
|---|---|---|
| Unidad de recurrencia |
La unidad de tiempo usada para definir la frecuencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría la unidad "week". Esta columna es obligatoria. |
Day, week, month, year |
| Repetir cada |
Especifica la cantidad de unidades entre cada ocurrencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría "2". Esta columna es obligatoria. |
Numérico (1, 2, 3...) |
| Terminar después de ocurrencias | Opcionalmente, agregue cuántas veces se repetirá el pedido antes de terminar. | Numérico (1, 2, 3...) |
| Fecha de inicio de la recurrencia |
Opcionalmente, defina la fecha exacta de inicio del pedido. Si “Fecha de inicio de la recurrencia” no está asignada, se usa la columna “Date” del pedido. Si esa columna tampoco está asignada, el sistema usará como fecha de inicio el día en que está haciendo la importación. |
Formato de fecha |
| Fecha de fin de la recurrencia | Opcionalmente, defina el fin exacto del conjunto de pedidos recurrentes. | Formato de fecha |
| Días de la semana |
Cuando se usa con la unidad "week", puede definir en qué día(s) de la semana desea que caigan los pedidos. Por ejemplo, semanalmente los lunes y miércoles usaría las entradas "monday,wednesday". |
Día de la semana (monday, tuesday, wednesday...) |
| Día del mes |
Cuando se usa con la unidad "month", puede definir en qué día del mes desea que caigan los pedidos. Por ejemplo, mensualmente el día 15 usaría la entrada "15" |
Numérico entre 1 y 31 |
| Mes de recurrencia |
Cuando se usa con la unidad "year", puede definir en qué mes desea que estén los pedidos. Por ejemplo, anualmente el 5 de mayo, usaría la entrada "may" y el “día del mes” como “5”. |
Mes (january, february...) |
| Semana del mes | Puede usarse con la unidad "month" y una sola entrada de "días de la semana" (por ejemplo, el primer viernes de cada mes, el último miércoles del mes) para indicar en qué semana del mes debe caer el pedido. | Numérico entre 1 y 5 o "Last". Los números también pueden ser ordinales (First, 1st, Second, 2nd…). |
Editar pedidos recurrentes
Puede editar pedidos recurrentes y aplicar esos cambios a todos los pedidos existentes de esa secuencia o solo a un pedido individual.
- Vaya a "Plan & Optimize"
- Busque el pedido que desea editar
- Haga clic en "Edit order"
- Haga sus cambios
- Haga clic en "Save"
Se le preguntará si desea aplicar estos cambios a "This order" o "This and all following orders". Esto también funciona al editar pedidos en lote.
| Los cambios realizados en la configuración recurrente se aplicarán automáticamente a todos los pedidos futuros. |
Editar programas en lote
Los programas de recurrencia también se pueden modificar en lote. Para hacerlo:
- Vaya a "Plan and Optimize"
- Seleccione los pedidos que desea modificar
- Haga clic en "Edit orders"
- En el menú izquierdo, haga clic en "Recurring setup"
- Elija la opción de modificación
- Haga clic en "Save"
Las opciones incluyen:
- Dejar sin cambios - No se realizarán cambios en los programas de recurrencia
- Eliminar todos los programas de recurrencia - Eliminar los programas de recurrencia y todos los pedidos de la secuencia, excepto los pedidos seleccionados
- Configurar nuevo (sobrescribir existente) - Crear un nuevo programa de recurrencia para aplicarlo a todos los pedidos
Agregar excepciones
A veces puede tener un pedido recurrente que necesite pausarse o moverse debido a un feriado o a un cambio estacional. Para hacerlo:
- Vaya al pedido que desea editar
- Abra la configuración de recurrencia
- Vaya a la sección "Exceptions"
- Haga clic en el "+" para agregar una excepción
- Haga clic en "Save"
Para modificar o eliminar cualquier excepción, haga clic en los tres puntos.
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Al mover o agregar pedidos, solo estarán disponibles para seleccionar las fechas que no contengan ya un pedido recurrente de la misma secuencia. |
Tipos de excepción
- Pausar - Eliminar pedidos de la secuencia por un período determinado
- Mover - Cambiar la fecha de un pedido específico
- Agregar - Agregar un pedido adicional
- Eliminar - Eliminar un pedido específico de la secuencia
Copiar pedidos recurrentes
Las recurrencias no se copiarán al copiar pedidos o rutas.
En OptimoRoute, los pedidos se pueden copiar ya sea copiando pedidos individuales o copiando rutas. Al copiar pedidos recurrentes, la recurrencia se eliminará del pedido. Esto evita recurrencias duplicadas.
Eliminar pedidos recurrentes
Puede eliminar un solo pedido de un conjunto recurrente o todos los pedidos de la secuencia.
- Vaya a "Plan & Optimize"
- Busque el pedido que desea eliminar
- Haga clic en "Delete order"
- Confirme si desea eliminar solo el pedido individual o todos los pedidos futuros.
Restricciones y flexibilidad de la planificación semanal
Los pedidos recurrentes también se pueden usar con controles de planificación semanal. Al usar pedidos recurrentes con la planificación semanal, se pueden aplicar restricciones de fecha y hora a pedidos individuales para controlar cuándo se puede o no programar un pedido durante una serie de semanas.
Estas restricciones se pueden usar para:
- Permitir que los pedidos se programen solo en días específicos
- Limitar la programación a una fecha o rango de fechas específico
- Evitar la programación durante períodos de bloqueo
- Restringir la programación a fechas y ventanas horarias específicas
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La planificación semanal y las restricciones de fecha/hora están disponibles previa solicitud para cuentas con un plan PRO o superior. Comuníquese con soporte para obtener más información. |
Restringir fecha de programación
Esta restricción indica al sistema que un pedido solo puede atenderse en una fecha específica o dentro de un rango de fechas, por ejemplo, del 14 al 18 de mayo.
Hay dos formas de agregar esta restricción:
- Editar un pedido individual en la sección Basic info de la ventana del pedido
- Agregar la información durante la importación usando las siguientes columnas:
- Fecha más temprana
- Fecha más tardía
- Solo en esta fecha
Esta restricción le da flexibilidad de planificación al pedido al permitir que el sistema elija fechas válidas de programación dentro del rango definido.
Cuando agrega un rango de restricción de fecha de programación a un pedido recurrente, puede elegir aplicar estos cambios a un pedido individual o a todos los pedidos futuros de la recurrencia. Si aplica el cambio a todos los pedidos futuros, el sistema ajusta automáticamente los rangos de fecha futuros para evitar superposiciones con otros pedidos recurrentes de la misma secuencia.
Por ejemplo:
- Si crea un rango de fechas de 4 días del 20 al 23 de mayo y lo aplica a todos los pedidos futuros:
- Los futuros pedidos recurrentes intentarán usar el mismo período de 4 días.
- Si otro pedido recurrente en la secuencia ya ocupa parte de ese período, el sistema acortará automáticamente el rango para evitar conflictos y mantener el patrón de recurrencia deseado lo más fielmente posible.
Permitir solo en ciertos días
Cuando se usa junto con el rango “Restringir fecha de programación”, esta restricción indica al sistema que un pedido solo puede atenderse en ciertos días de la semana, por ejemplo, sábados y domingos.
Hay dos formas de agregar esta restricción:
- Editar un pedido individual en la sección Basic info de la ventana del pedido
- Agregar la información durante la importación usando la columna Allowed Days e ingresar el/los día(s) de la semana permitidos (por ejemplo: M, T, Th o Mon, Tue, Thu)
Cuando se usa junto con “Restringir fecha de programación”, le permite refinar la flexibilidad de planificación del pedido recurrente.
Restricción de fecha y hora
Cuando se usa junto con el rango “Restringir fecha de programación”, esta restricción le permite definir una o más ventanas de fecha y hora durante las cuales se puede programar un pedido.
Cada restricción tiene una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de fin. Por ejemplo: 19 de mayo desde las 6 p. m. hasta el 22 de mayo a las 8 a. m.
Cuando se agregan varias ventanas, el pedido puede programarse en cualquiera de ellas.
Cuando se usa junto con “Restringir fecha de programación”, le permite refinar la flexibilidad de planificación del pedido recurrente.
Fechas de bloqueo
Esta restricción indica al sistema que un pedido no puede atenderse en una fecha específica o en un rango de fechas.
Hay dos formas de agregar esta restricción:
- Editar un pedido individual en la sección Basic info de la ventana del pedido
- Agregar la información durante la importación usando la columna Blackout dates
Las fechas de bloqueo se usan para excluir fechas de la ventana de planificación de un pedido específico.
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Para excluir todos los pedidos recurrentes de una secuencia de un día o rango de fechas específico, use excepciones. |
¿Quiere probar los pedidos recurrentes?
Esta función está disponible actualmente bajo un programa beta limitado. Comuníquese con soporte para obtener acceso.