Los pedidos recurrentes son una forma de configurar pedidos que se repiten automáticamente en un horario definido. En este artículo explicaremos cómo funciona.
| Quién puede usar esta función | |
| Todos los planes pueden participar en el lanzamiento anticipado | |
| Todos los usuarios con acceso a la versión anticipada | |
| Todas las regiones | |
Cómo obtener acceso a esta función
Esta función está disponible actualmente bajo un programa beta limitado. Contacte a soporte para obtener acceso.
Creación de pedidos recurrentes
Existen dos formas de crear pedidos recurrentes en OptimoRoute:
- Al agregar un pedido manualmente, puede establecer una programación de recurrencia como parte del proceso
- Al importar pedidos, puede incluir los detalles de recurrencia en el archivo
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Los pedidos recurrentes aún no son compatibles con:
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Agregar pedidos recurrentes manualmente
Puede configurar la recurrencia de pedidos al crear uno nuevo en OptimoRoute. Para hacerlo:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga clic en "Agregar pedido"
- Junto a la fecha, haga clic en "Repetir"
Aquí podrá establecer su programación de recurrencia seleccionando en el menú desplegable junto a "Repetir pedido" para cambiar la frecuencia.
Importar pedidos recurrentes
Al importar pedidos recurrentes, necesitará un conjunto de columnas que definan la frecuencia del pedido:
| Columna | Definición | Entrada |
|---|---|---|
| Unidad de recurrencia |
La unidad de tiempo usada para definir la frecuencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría la unidad "semana". Esta columna es obligatoria. |
Día, semana, mes, año |
| Repetir cada |
Especifica el número de unidades entre cada ocurrencia. Por ejemplo, cada 2 semanas sería "2". Esta columna es obligatoria. |
Numérico (1, 2, 3...) |
| Finalizar después de X repeticiones | Opcionalmente, defina cuántas veces se repetirá el pedido antes de finalizar. | Numérico (1, 2, 3...) |
| Fecha de inicio de la recurrencia |
Opcionalmente, defina la fecha exacta de inicio. Si no se asigna "Fecha de inicio de recurrencia", se usará la columna “Fecha” del pedido. Si tampoco está asignada, el sistema tomará como inicio el día de la importación. |
Formato de fecha |
| Fecha de fin de la recurrencia |
Opcionalmente, defina la fecha exacta de finalización del conjunto de pedidos recurrentes. |
Formato de fecha |
| Días de la semana |
Usado con la unidad "semana", define en qué día(s) de la semana desea programar los pedidos. Por ejemplo, semanal los lunes y miércoles sería "monday,wednesday". |
Día de la semana (monday, tuesday, ...) |
| Día del mes |
Usado con la unidad "mes", define qué día del mes se programarán los pedidos. Por ejemplo, mensual el 15 sería "15" |
Numérico entre 1-31 |
| Mes de la recurrencia |
Usado con la unidad "año", define en qué mes caerán los pedidos. Por ejemplo, anualmente el 5 de mayo sería "may" y en “día del mes” poner "5". |
Mes (january, february...) |
| Semana del mes |
Usado con la unidad "mes" y un único valor en "días de la semana" (ej. primer viernes de cada mes, último miércoles del mes) para indicar en qué semana debe caer el pedido. |
Numérico entre 1-5 o "Last". También puede ser ordinal (First, 1st, Second…) |
Editar pedidos recurrentes
Puede editar pedidos recurrentes y aplicar los cambios a todos los pedidos de la secuencia o solo a uno específico.
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Ubique el pedido que desea editar
- Haga clic en "Editar pedido"
- Realice los cambios necesarios
- Haga clic en "Guardar"
Se le preguntará si desea aplicar estos cambios a "Este pedido" o "Este y todos los siguientes pedidos".
| La edición masiva de pedidos recurrentes aplicará los cambios solo al pedido seleccionado. |
| Los cambios realizados en la configuración de la recurrencia se aplicarán automáticamente a todos los pedidos futuros. |
Copiar pedidos recurrentes
En OptimoRoute, los pedidos pueden copiarse de manera individual o copiando rutas completas. Al copiar pedidos recurrentes, la recurrencia se eliminará del pedido para evitar duplicaciones.
Eliminar pedidos recurrentes
Puede eliminar un solo pedido dentro de un conjunto recurrente, o eliminarlos todos dentro de la secuencia.
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Ubique el pedido que desea eliminar
- Haga clic en "Eliminar pedido"
- Confirme si desea eliminar solo ese pedido o todos los futuros.