Los pedidos recurrentes son una forma de configurar pedidos que se repiten automáticamente según un calendario definido. En este artículo, explicaremos cómo funciona.
| Quién puede usar esta función | |
|---|---|
| Todos los planes pueden participar en el lanzamiento anticipado | |
| Todos los usuarios que tienen acceso al lanzamiento anticipado | |
| Todas las regiones | |
Cómo acceder a esta función
Esta función está disponible actualmente bajo un programa beta limitado. Comuníquese con soporte para obtener acceso.
Creación de pedidos recurrentes
Hay dos formas de crear pedidos recurrentes en OptimoRoute:
- Al agregar un pedido manualmente, puede configurar un horario de recurrencia como parte de ese proceso
- Al importar pedidos, puede incluir los detalles de recurrencia en el archivo
|
La función de pedidos recurrentes aún no es compatible con: |
Agregando pedidos recurrentes manualmente
Puede configurar la recurrencia de un pedido al crear un nuevo pedido en OptimoRoute. Para hacerlo:
- Vaya a "Planificar y optimizar"
- Haga clic en "Agregar pedido"
- Junto a la fecha, haga clic en "Repetir"
Aquí podrá configurar su calendario de recurrencia haciendo clic en la lista desplegable junto a "Repetir pedido" para cambiar la frecuencia.
Importación de pedidos recurrentes
Al importar pedidos recurrentes, necesitará un conjunto de columnas que definan el calendario de frecuencia del pedido:
| Columna | Definición | Entrada |
|---|---|---|
| Unidad de recurrencia |
Qué unidad de tiempo se usa para definir la frecuencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría la unidad "semana". Esta columna es obligatoria. |
Día, semana, mes, año |
| Repetir cada |
Especifica la cantidad de unidades entre cada ocurrencia. Por ejemplo, cada 2 semanas usaría "2". Esta columna es obligatoria. |
Numérico (1, 2, 3...) |
| Finalizar después de ocurrencias | De forma opcional, agregue cuántas veces se repetirá el pedido antes de finalizar. | Numérico (1, 2, 3...) |
| Fecha de inicio de recurrencia |
De forma opcional, defina la fecha exacta de inicio del pedido. Si "Fecha de inicio de recurrencia" no está asignada, se usará la columna "Fecha" del pedido. Si esa columna tampoco está asignada, el sistema usará como fecha de inicio el día en que está importando. |
Formato de fecha |
| Fecha de fin de recurrencia | De forma opcional, defina el fin exacto del conjunto de pedidos recurrentes. | Formato de fecha |
| Días de la semana |
Cuando se usa con la unidad "semana", puede definir en qué día(s) de la semana desea que se programen los pedidos. Por ejemplo, semanalmente los lunes y miércoles usaría las entradas "monday,wednesday". |
Día de la semana (monday, tuesday, wednesday...) |
| Día del mes |
Cuando se usa con la unidad "mes", puede definir en qué día del mes desea que se programen los pedidos. Por ejemplo, mensualmente el día 15 usaría la entrada "15" |
Numérico entre 1 y 31 |
| Mes de recurrencia |
Cuando se usa con la unidad "año", puede definir en qué mes desea que se programen los pedidos. Por ejemplo, anualmente el 5 de mayo, usaría la entrada "may" y "día del mes" como "5". |
Mes (january, february...) |
| Semana del mes | Puede usarse con la unidad "mes" y una sola entrada de "días de la semana" (por ejemplo, el primer viernes de cada mes, el último miércoles del mes) para indicar en qué semana del mes debe programarse el pedido. | Numérico entre 1 y 5 o "Last". Los números también pueden ser ordinales (First, 1st, Second, 2nd…). |
Edición de pedidos recurrentes
Puede editar pedidos recurrentes y aplicar esos cambios a todos los pedidos existentes de esa secuencia o solo a un pedido individual.
- Vaya a "Planificar y optimizar"
- Busque el pedido que desea editar
- Haga clic en "Editar pedido"
- Haga sus cambios
- Haga clic en "Guardar"
Se le preguntará si desea aplicar estos cambios a "Este pedido" o "Este y todos los pedidos siguientes".
| La edición masiva de pedidos recurrentes solo aplicará los cambios al pedido individual seleccionado. |
| Los cambios realizados en la configuración de recurrencia se aplicarán automáticamente a todos los pedidos futuros. |
Agregar excepciones
A veces puede tener un pedido recurrente que necesite pausarse o reprogramarse debido a un feriado o a un cambio estacional. Para hacerlo:
- Vaya al pedido que desea editar
- Abra la configuración de recurrencia
- Vaya a la sección "Excepciones"
- Haga clic en el "+" para agregar una excepción
- Haga clic en "Guardar"
Para modificar o eliminar cualquier excepción, haga clic en los tres puntos.
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Al mover o agregar pedidos, solo estarán disponibles para selección las fechas que no contengan ya un pedido recurrente de la misma secuencia. Ejemplo: Si ya hay un pedido recurrente programado para todos los lunes, no podrá mover otra ocurrencia a un lunes que ya tenga un pedido de esa misma secuencia. |
Tipos de excepción
- Pausar - Eliminar pedidos de la secuencia durante un período específico
- Mover - Cambiar la fecha de un pedido específico
- Agregar - Agregar un pedido adicional
- Eliminar - Eliminar un pedido específico de la secuencia
Copiar pedidos recurrentes
Las recurrencias no se copiarán al copiar pedidos o rutas.
En OptimoRoute, los pedidos se pueden copiar ya sea copiando pedidos individuales o mediante la copia de rutas. Al copiar pedidos recurrentes, se eliminará la recurrencia del pedido. Esto evita recurrencias duplicadas.
Eliminar pedidos recurrentes
Puede eliminar un solo pedido de un conjunto recurrente o todos los pedidos de la secuencia.
- Vaya a "Planificar y optimizar"
- Busque el pedido que desea eliminar
- Haga clic en "Eliminar pedido"
- Confirme si desea eliminar solo el pedido individual o todos los pedidos futuros.