Agregar y gestionar campos personalizados de pedidos

Los campos personalizados de pedidos le permiten agregar información adicional a los pedidos cuando los campos estándar de OptimoRoute no cubren lo que necesita. Este artículo explica cómo crear y usar campos personalizados de pedidos.

Quién puede usar esta función
	Todos los planes
	Usuarios con privilegios de administrador
	Todas las regiones

¿Qué son los campos personalizados de pedidos?

Los campos personalizados de pedidos le permiten agregar información a los pedidos que no está incluida en los campos estándar de pedidos de OptimoRoute. 

Puede personalizar estos campos para almacenar y compartir información útil para la planificación, el despacho o la finalización de un pedido.

Creación de campos personalizados

Para agregar campos personalizados a una cuenta:

1. Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
2. Seleccione “Pedidos” en el menú de la izquierda
3. Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
4. Haga clic en "Agregar"
5. Ingrese el nombre del campo
6. Seleccione el tipo de campo personalizado
7. Seleccione el formato para el tipo de campo
8. Agregue una descripción opcional del campo
9. Haga clic en "Enviar"

Su navegador se actualizará una vez finalizado para aplicar estos cambios. 

Tipos de campos personalizados

Hay tres tipos de campos personalizados: texto, número y selección única. 

Actualización de valores de campos personalizados en un pedido

Puede actualizar los valores de los campos personalizados de pedidos de dos maneras:

• Importándolos desde una hoja de cálculo.
• Editando el pedido en OptimoRoute.

Importación de valores de campos personalizados

Antes de poder importar valores de campos personalizados de pedidos, primero debe crear los campos personalizados en OptimoRoute.

Cuando importe pedidos, los campos personalizados aparecerán como opciones de mapeo.

Para importar valores de campos personalizados:

1. Agregue una columna a su hoja de cálculo para cada campo personalizado que desee actualizar.
2. Ingrese los valores en la columna correspondiente.
3. Durante la importación, asigne la columna al campo personalizado en la sección “Personalizado”.
4. Complete la importación.

Edición de campos personalizados en pedidos

Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:

1. Vaya a "Planificar y optimizar"
2. Haga doble clic en el pedido que desea editar
3. Seleccione "Detalles" en el menú de la izquierda de la ventana
4. Agregue o edite los valores de los campos personalizados
5. Haga clic en "Guardar"

Eliminación y desactivación de campos personalizados

Desactivar y eliminar un campo personalizado tiene efectos distintos.

• Desactive un campo personalizado cuando desee ocultarlo sin perder sus datos. Puede activarlo nuevamente más adelante.
• Elimine un campo personalizado cuando ya no lo necesite. Al eliminar el campo, este y todos sus datos se borran de forma permanente de los pedidos.

Desactivación de campos personalizados

Desactivar un campo personalizado lo oculta de los pedidos. Los datos existentes no se eliminan y puede volver a activar el campo más adelante.

Para desactivar un campo personalizado:

1. Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
2. Seleccione “Pedidos” en el menú de la izquierda
3. Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
4. Cambie el interruptor junto al campo personalizado que desea desactivar a "desactivado"

Eliminación de campos personalizados

Eliminar campos personalizados quitará de forma permanente el campo personalizado y los datos de los pedidos. 

Para eliminar campos personalizados:

1. Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
2. Seleccione “Pedidos” en el menú de la izquierda
3. Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
4. Elija el campo personalizado que desea eliminar
5. Haga clic en "Eliminar"
6. Confirme que desea eliminar el campo. 

Administración de campos personalizados en una organización

Los administradores que gestionan varias cuentas en una organización pueden compartir grupos de campos personalizados entre cuentas.

Esto le ayuda a usar el mismo conjunto de campos personalizados en varias cuentas sin volver a crearlos.

Para compartir un grupo de campos personalizados:

1. Vaya a “Administración → Configuración.”
2. Seleccione “Pedidos” en el menú de la izquierda.
3. Seleccione “Campos personalizados.”
4. Abra la pestaña “Acceso a la cuenta”.
5. Seleccione el grupo de campos personalizados que desea compartir.
6. Seleccione las cuentas que deben tener acceso.

El grupo de campos personalizados y los campos que contiene estarán disponibles en las cuentas seleccionadas.

Para quitar el acceso, desmarque las cuentas.

Los grupos heredados y predeterminados no se pueden compartir entre cuentas.

Campos personalizados heredados

Los campos personalizados heredados son los cinco campos personalizados de solo texto que estaban disponibles en versiones anteriores de OptimoRoute.

Estos campos aún son compatibles, pero los campos personalizados más nuevos ofrecen más opciones. Los nuevos campos personalizados pueden:

• Usar sus propias claves en la API.
• Usar diferentes tipos de campo, incluidos texto, número y selección única.
• Admitir valores de texto más largos.

Si ya usa campos personalizados heredados, puede seguir usándolos. Para nuevos campos personalizados, use las opciones más recientes. Si su cuenta no tiene activados los nuevos campos, comuníquese con soporte. 

Creación de campos personalizados heredados

Estas instrucciones son para quienes siguen usando la interfaz de campos personalizados heredados. 

Para agregar campos personalizados a una cuenta:

1. Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
2. Seleccione “Pedidos” en el menú de la izquierda
3. Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
4. Agregue nombres de campos personalizados
5. Marque la casilla para activar el campo y usarlo en su cuenta
6. Haga clic en “Guardar” en la esquina superior derecha

Eliminación de campos personalizados heredados

Para eliminar campos personalizados:

1. Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
2. Seleccione “Pedidos” en el menú de la izquierda
3. Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
4. Vaya al campo personalizado que desea eliminar
5. Borre el nombre

Los datos de los campos personalizados eliminados permanecen en el historial y en los pedidos anteriores de la cuenta.