Los campos personalizados brindan a los despachadores la capacidad de agregar y comunicar más información a su orden que no está disponible en los campos estándar que ofrece OptimoRoute. En este artículo, le mostraremos cómo crear y usar campos personalizados para órdenes.
| Quién puede usar esta función | |
| Todos los planes | |
| Usuarios con privilegios de administrador | |
| Todas las regiones | |
Creación de campos personalizados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de órdenes que le ayudan a definir una orden. Estos campos son personalizables.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Órdenes” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Haga clic en "Agregar"
-
Ingrese el nombre del campo
- Elija el tipo de campo personalizado
- Elija el formato para el tipo de campo
- Agregue una descripción opcional del campo
- Haga clic en "Enviar"
Su navegador se actualizará al finalizar para aplicar estos cambios.
Tipos de campos personalizados
Hay tres tipos de campos personalizados: texto, número y selección única.
| Tipo | Opciones |
|---|---|
| Texto |
|
| Número |
|
| Selección única |
|
Actualización de valores de campos personalizados en una orden
Hay dos formas de actualizar los valores de estos campos personalizados de órdenes:
- Mediante importación
- Editando una orden
Importación de valores de campos personalizados
Cuando realiza una importación, los campos personalizados ahora aparecerán para su asignación.
Para actualizar los valores de campos personalizados de órdenes al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Asigne el campo personalizado seleccionándolo en la subsección "Personalizado"
- Importe con normalidad
Edición de campos personalizados en órdenes
Para cambiar los campos personalizados de una orden específica:
- Vaya a "Planificar y optimizar"
- Haga doble clic en la orden que desea editar
- Seleccione "Detalles" en el menú izquierdo de la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminación y desactivación de campos personalizados
Desactivar los campos personalizados simplemente ocultará el campo en las órdenes. No se perderán los datos de las órdenes y puede volver a activarlo en cualquier momento.
Para desactivar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Órdenes” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Cambie a "apagado" el interruptor junto al campo personalizado que desea desactivar
Sin embargo, eliminar campos personalizados eliminará de forma permanente el campo personalizado y los datos de las órdenes.
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Órdenes” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Seleccione el campo personalizado que desea eliminar
- Haga clic en "Eliminar"
- Confirme que desea eliminar el campo.
Administración de campos personalizados en una organización
Para los administradores que gestionan varias cuentas en una organización, es posible compartir campos personalizados entre cuentas. De esta manera, puede tener un conjunto estándar de campos en cada cuenta sin necesidad de duplicarlos.
Para compartir campos personalizados entre cuentas:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Órdenes” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Seleccione la pestaña "Acceso a cuentas"
- Haga clic en el grupo de campos personalizados que desea compartir
- Seleccione las cuentas desde el menú derecho
Ahora el grupo de campos personalizados y los campos que contiene son visibles en esas cuentas. Puede revocar el acceso deseleccionando las cuentas.
| Los grupos heredados y predeterminados no se pueden compartir entre cuentas. |
Campos personalizados heredados
| Esta es una versión heredada de los campos personalizados. Ahora están disponibles campos personalizados ilimitados con opciones de texto, número y selección única. Póngase en contacto con soporte para obtener más información y habilitar esta función en su cuenta si aún no la tiene. |
Creación de campos personalizados heredados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de órdenes que le ayudan a definir una orden. Estos campos son personalizables.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Órdenes” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
-
Agregue nombres de campos personalizados
-
Marque la casilla para activar el campo para usarlo en su cuenta
-
Haga clic en “Guardar” en la esquina superior derecha
Actualmente no es posible crear campos personalizados durante la importación.
Actualización de valores de campos personalizados heredados en una orden
Ahora que los campos personalizados se han creado y activado para su uso en su cuenta, puede usar estos campos para enriquecer sus órdenes. Hay dos formas de actualizar los valores de estos campos personalizados de órdenes:
- Mediante importación
- Editando una orden
Importación de valores de campos personalizados heredados
Cuando realiza una importación, los campos personalizados ahora aparecerán para su asignación.
Para actualizar los valores de campos personalizados de órdenes al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Asigne el campo personalizado seleccionándolo en la subsección "Personalizado"
- Importe con normalidad
Edición de campos personalizados heredados en órdenes
Para cambiar los campos personalizados de una orden específica:
- Vaya a "Planificar y optimizar"
- Haga doble clic en la orden que desea editar
- Seleccione "Detalles" en el menú izquierdo de la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminación de campos personalizados heredados
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Órdenes” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Vaya al campo personalizado que desea eliminar
- Borre el nombre
Los datos de los campos personalizados eliminados permanecen en el historial pasado de la cuenta y en las órdenes anteriores.