Los campos personalizados permiten a los despachadores agregar y comunicar más información a su pedido que no está disponible en los campos estándar que OptimoRoute proporciona. En este artículo, le mostraremos cómo crear y usar campos de pedido personalizados.
| Quién puede usar esta función | |
| Todos los planes | |
| Usuarios que tienen privilegios de administrador | |
| Todas las regiones | |
Creando campos personalizados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de pedido que le ayudan a definir un pedido. Estos campos son personalizables.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuraciones en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú de la izquierda
- Elija “Campos personalizados” del submenú
- Haga clic en "Agregar"
-
Ingrese el nombre del campo
- Elija el tipo de campo personalizado
- Elija el formato para el tipo de campo
- Agregue una descripción opcional del campo
- Haga clic en "Enviar"
Su navegador se actualizará una vez finalizado para aplicar estos cambios.
Tipos de campos personalizados
Hay tres tipos de campos personalizados: texto, número y selección única.
| Tipo | Opciones |
|---|---|
| Texto |
|
| Número |
|
| Selección Única |
|
Actualizando valores de campos personalizados en un pedido
Hay dos maneras de actualizar los valores para estos campos de pedido personalizados:
- A través de importación
- Editando un pedido
Importando valores de campos personalizados
Cuando esté importando, los campos personalizados ahora aparecerán para mapeo.
Para actualizar los valores de campos de pedido personalizados al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Mapee el campo personalizado eligiéndolo de la subsección "Personalizado"
- Importe como de costumbre
Editando campos personalizados en pedidos
Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga doble clic en el pedido que desea editar
- Seleccione "Detalles" del menú de la izquierda en la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminando y desactivando campos personalizados
Desactivar campos personalizados simplemente ocultará el campo de los pedidos. Ninguno de los datos en los pedidos se perderá y puede volver a habilitarlo en cualquier momento.
Para desactivar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuraciones en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú de la izquierda
- Elija “Campos personalizados” del submenú
- Cambie el interruptor junto al campo personalizado que desea desactivar a "apagado"
Eliminar campos personalizados, sin embargo, eliminará permanentemente el campo personalizado y los datos de los pedidos.
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuraciones en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú de la izquierda
- Elija “Campos personalizados” del submenú
- Elija el campo personalizado que desea eliminar
- Haga clic en "Eliminar"
- Confirme que desea eliminar el campo.
Campos personalizados heredados
| Esta es una versión heredada de los campos personalizados. Campos personalizados ilimitados con opciones de texto, número y selección única ahora están disponibles. Contacte al soporte para obtener más información y habilitar esto en su cuenta si aún no lo tiene. |
Creando campos personalizados heredados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de pedido que le ayudan a definir un pedido. Estos campos son personalizables.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuraciones en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú de la izquierda
- Elija “Campos personalizados” del submenú
-
Agregue nombres de campos personalizados
-
Marque la casilla para activar el campo para su uso en su cuenta
-
Haga clic en “Guardar” en la esquina superior derecha
Actualmente no se pueden crear campos personalizados al importar.
Actualizando valores de campos personalizados heredados en un pedido
Ahora que los campos personalizados han sido creados y activados para su uso en su cuenta, ahora puede usar estos campos para enriquecer sus pedidos. Hay dos maneras de actualizar los valores para estos campos de pedido personalizados:
- A través de importación
- Editando un pedido
Importando valores de campos personalizados heredados
Cuando esté importando, los campos personalizados ahora aparecerán para mapeo.
Para actualizar los valores de campos de pedido personalizados al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Mapee el campo personalizado eligiéndolo de la subsección "Personalizado"
- Importe como de costumbre
Editando campos personalizados heredados en pedidos
Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga doble clic en el pedido que desea editar
- Seleccione "Detalles" del menú de la izquierda en la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminando campos personalizados heredados
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuraciones en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú de la izquierda
- Elija “Campos personalizados” del submenú
- Vaya al campo personalizado que desea eliminar
- Borre el nombre
Los datos de los campos personalizados eliminados permanecen en el pasado/historial de la cuenta y pedidos pasados.