Los campos personalizados les permiten a los despachadores agregar y comunicar más información en sus pedidos que no está disponible en los campos estándar que ofrece OptimoRoute. En este artículo, le mostraremos cómo crear y utilizar campos personalizados en los pedidos.
| Quién puede usar esta función | |
| Todos los planes | |
| Usuarios con privilegios de administrador | |
| Todas las regiones | |
Crear campos personalizados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de pedido que le ayudan a definir un pedido. Estos campos son personalizables.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
- Haga clic en "Agregar"
-
Ingrese el nombre del campo
- Seleccione el tipo de campo personalizado
- Elija el formato para el tipo de campo
- Agregue una descripción opcional del campo
- Haga clic en "Enviar"
Su navegador se actualizará al finalizar para aplicar los cambios.
Tipos de campos personalizados
Existen tres tipos de campos personalizados: texto, número y selección única.
| Tipo | Opciones |
|---|---|
| Texto |
|
| Número |
|
| Selección única |
|
Actualizar valores de campos personalizados en un pedido
Hay dos formas de actualizar los valores de los campos personalizados de los pedidos:
- A través de la importación
- Editando el pedido directamente
Importar valores de campos personalizados
Cuando se importan pedidos, los campos personalizados aparecerán para su mapeo.
Para actualizar los valores de los campos personalizados al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Asigne el campo personalizado seleccionándolo en la subsección "Personalizado"
- Importe como de costumbre
Editar campos personalizados en pedidos
Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga doble clic en el pedido que desea editar
- Seleccione "Detalles" en el menú lateral de la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminar o desactivar campos personalizados
Desactivar un campo personalizado simplemente ocultará el campo de los pedidos. Ningún dato se perderá y podrá reactivarlo en cualquier momento.
Para desactivar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
- Desactive el interruptor junto al campo que desea ocultar
Eliminar un campo personalizado, en cambio, eliminará permanentemente tanto el campo como los datos de los pedidos.
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
- Seleccione el campo que desea eliminar
- Haga clic en "Eliminar"
- Confirme que desea eliminar el campo.
Administrar campos personalizados en una organización
Para administradores que gestionan múltiples cuentas dentro de una organización, es posible compartir campos personalizados entre cuentas. De esta forma, puede mantener un conjunto estándar de campos en todas las cuentas sin tener que duplicarlos.
Para compartir campos personalizados entre cuentas:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
- Seleccione la pestaña "Acceso a la cuenta"
- Haga clic en el grupo de campos personalizados que desea compartir
- Seleccione las cuentas desde el menú derecho
Ahora el grupo de campos personalizados y los campos dentro de él serán visibles en esas cuentas. Puede revocar el acceso desmarcando las cuentas.
| Los grupos “Legacy” y “Predeterminados” no pueden compartirse entre cuentas. |
Campos personalizados heredados
| Esta es una versión heredada de los campos personalizados. Actualmente están disponibles campos personalizados ilimitados con opciones de texto, número y selección única. Contacte al soporte para obtener más información y activar esta opción en su cuenta si aún no la tiene. |
Crear campos personalizados heredados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de pedido que le ayudan a definir un pedido. Estos campos son personalizables.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
-
Agregue los nombres de los campos personalizados
-
Marque la casilla para activar el campo en su cuenta
-
Haga clic en “Guardar” en la esquina superior derecha
Actualmente, los campos personalizados no pueden crearse mediante importación.
Actualizar valores heredados de campos personalizados en un pedido
Una vez que los campos personalizados se han creado y activado en su cuenta, puede utilizarlos para enriquecer sus pedidos. Hay dos maneras de actualizar los valores de los campos personalizados:
- A través de la importación
- Editando un pedido directamente
Importar valores heredados de campos personalizados
Cuando se importan pedidos, los campos personalizados aparecerán para su mapeo.
Para actualizar los valores de los campos personalizados al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Asigne el campo personalizado seleccionándolo en la subsección "Personalizado"
- Importe como de costumbre
Editar campos personalizados heredados en pedidos
Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga doble clic en el pedido que desea editar
- Seleccione "Detalles" en el menú lateral de la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminar campos personalizados heredados
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Seleccione “Campos personalizados” en el submenú
- Vaya al campo personalizado que desea eliminar
- Elimine el nombre
Los datos de los campos personalizados eliminados permanecerán en el historial de la cuenta y en los pedidos anteriores.