Los campos personalizados de pedido le permiten agregar información adicional a los pedidos cuando los campos estándar de OptimoRoute no cubren lo que necesita.
Este artículo explica cómo crear y usar campos personalizados de pedido.
| Quién puede usar esta función | |
| Todos los planes | |
| Usuarios con privilegios de administrador | |
| Todas las regiones | |
¿Qué son los campos personalizados de pedido?
Los campos personalizados de pedido le permiten agregar información a los pedidos que no está incluida en los campos estándar de pedido de OptimoRoute.
Puede personalizar estos campos para almacenar y compartir información útil para planificar, despachar o completar un pedido.
Creación de campos personalizados
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Haga clic en "Agregar"
- Ingrese el nombre del campo
- Elija el tipo de campo personalizado
- Elija el formato para el tipo de campo
- Agregue una descripción opcional del campo
- Haga clic en "Enviar"
Su navegador se actualizará una vez finalizado para aplicar estos cambios.
Tipos de campos personalizados
Hay tres tipos de campos personalizados: texto, número y selección única.
| Tipo | Opciones |
|---|---|
| Texto | Una sola línea o varias líneas |
| Número | Defina la cantidad de decimales |
| Selección única | Cree una lista de opciones predefinidas y ordénelas manualmente o alfabéticamente |
Actualización de valores de campos personalizados en un pedido
Puede actualizar los valores de los campos personalizados de pedido de dos maneras:
- Importándolos desde una hoja de cálculo.
- Editando el pedido en OptimoRoute.
Importación de valores de campos personalizados
Cuando está importando, los campos personalizados ahora aparecerán para su asignación.
Para actualizar los valores de los campos personalizados de pedido al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Asigne el campo personalizado seleccionándolo en la subsección "Personalizado"
- Importe con normalidad
Edición de campos personalizados en pedidos
Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga doble clic en el pedido que desea editar
- Seleccione "Detalles" en el menú izquierdo de la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminación y desactivación de campos personalizados
Desactivar los campos personalizados simplemente ocultará el campo en los pedidos. No se perderá ningún dato de los pedidos y puede reactivarlo en cualquier momento.
Para desactivar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Cambie el interruptor junto al campo personalizado que desea desactivar a "desactivado"
Sin embargo, al eliminar los campos personalizados se quitarán de forma permanente el campo personalizado y los datos de los pedidos.
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Elija el campo personalizado que desea eliminar
- Haga clic en "Eliminar"
- Confirme que desea eliminar el campo.
Administración de campos personalizados en una organización
Para los administradores que gestionan varias cuentas en una organización, es posible compartir campos personalizados entre cuentas. De esta manera, puede tener un conjunto estándar de campos en cada cuenta sin necesidad de duplicarlos.
Para compartir campos personalizados entre cuentas:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Elija la pestaña "Acceso a la cuenta"
- Haga clic en el grupo de campos personalizados que desea compartir
- Seleccione las cuentas en el menú derecho
Ahora el grupo de campos personalizados y los campos que contiene son visibles en esas cuentas. Puede revocar el acceso desmarcando las cuentas.
| Los grupos Legacy y Default no se pueden compartir entre cuentas. |
Campos personalizados heredados
| Esta es una versión heredada de los campos personalizados. Ahora están disponibles campos personalizados ilimitados con opciones de texto, número y selección única. Póngase en contacto con soporte para obtener más información y activar esto en su cuenta si aún no lo tiene. |
Creación de campos personalizados heredados
Los campos personalizados son uno de los muchos tipos de campos de pedido que le ayudan a definir un pedido. Estos campos se pueden personalizar.
Para agregar campos personalizados a una cuenta:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Agregue nombres de campos personalizados
- Marque la casilla para activar el campo y usarlo en su cuenta
- Haga clic en “Guardar” en la esquina superior derecha
Los campos personalizados actualmente no se pueden crear durante la importación.
Actualización de valores de campos personalizados heredados en un pedido
Ahora que los campos personalizados se han creado y activado para su uso en su cuenta, ya puede usar estos campos para enriquecer sus pedidos. Hay dos formas de actualizar los valores de estos campos personalizados de pedido:
- Mediante importación
- Editando un pedido
Importación de valores de campos personalizados heredados
Cuando está importando, los campos personalizados ahora aparecerán para su asignación.
Para actualizar los valores de los campos personalizados de pedido al importar:
- Incluya los valores en su hoja de cálculo en una columna que corresponda a su campo personalizado
- Asigne el campo personalizado seleccionándolo en la subsección "Personalizado"
- Importe con normalidad
Edición de campos personalizados heredados en pedidos
Para cambiar los campos personalizados de un pedido específico:
- Vaya a "Planificar y Optimizar"
- Haga doble clic en el pedido que desea editar
- Seleccione "Detalles" en el menú izquierdo de la ventana
- Agregue o edite los valores de los campos personalizados
- Haga clic en "Guardar"
Eliminación de campos personalizados heredados
Para eliminar campos personalizados:
- Vaya a Administración→Configuración en el menú superior derecho
- Elija “Pedidos” en el menú izquierdo
- Elija “Campos personalizados” en el submenú
- Vaya al campo personalizado que desea eliminar
- Borre el nombre
Los datos de los campos personalizados eliminados permanecen en el historial anterior de la cuenta y en pedidos anteriores.