Erstellen und verwalten Sie individuelle Exportvorlagen

Benutzerdefinierte Exportvorlagen ermöglichen es Ihnen, Datenvorlagen für Routenexporte zu erstellen und zu speichern. Diese Vorlagen erscheinen in den Exportmenüs für schnelle Ein-Klick-Exporte mit Ihrem gespeicherten Layout. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, aktualisieren und exportieren und wie Sie sowohl Ihre eigenen Vorlagen als auch die mit Ihrem Konto gelieferten Systemvorlagen verwalten.

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Was sind benutzerdefinierte Exportvorlagen?

Benutzerdefinierte Exportvorlagen erleichtern das Herunterladen Ihrer Routendaten im gewünschten Format, ohne dass das Layout jedes Mal neu eingestellt werden muss. Sobald Sie eine Vorlage gespeichert haben, erscheint sie im Exportmenü für einen schnellen Ein-Klick-Zugriff.

Diese Vorlagen sparen Zeit beim Exportieren von Daten und reduzieren Fehler, da Sie Ihre Exporte nicht jedes Mal neu erstellen müssen. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen oder sogar die integrierten Systemvorlagen, die mit Ihrem Konto geliefert werden, anpassen.

Zugriffsebenen für Exportvorlagen ermöglichen es Administratoren zu steuern, wer Vorlagen sehen und verwenden kann. Administratoren können Vorlagen für das gesamte Konto verwalten, während Nicht-Admin-Benutzer nur ihre persönlichen bearbeiten können.

Vorgefertigte Vorlagen hingegen sind diejenigen, die standardmäßig im Konto verfügbar sind. Diese Vorlagen können nicht gelöscht oder umbenannt werden und stehen immer allen Personen im Konto zur Verfügung, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür, sie zu deaktivieren. Sie können jedoch das Layout dieser Vorlagen aktualisieren, um Ihren Ausgabebedürfnissen gerecht zu werden.

Erstellung einer Exportvorlage

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Exportvorlage zu erstellen:

• Vom Exportfenster aus
• Von den Administratoreinstellungen aus 

Erstellung einer Vorlage aus dem Exportfenster

Um eine Exportvorlage aus dem Exportfenster zu erstellen: 

1. Gehe zu “Planen und Optimieren”
2. Klicke auf “Strecken teilen”
3. Klicke auf “Excel-Exporte”
4. Klicke auf “Benutzerdefinierter Export”
5. Wähle “Vorlage verwenden”
6. Du kannst entweder eine Vorlage aus den Tabellenspalten anpassen oder ein bestehendes Vorlagenlayout laden, indem du auf “Exportvorlage verwenden” klickst
7. Wähle die Spalten und das Format, die du exportieren möchtest
8. Klicke auf “Als Neu speichern” im Abschnitt “Exportvorlage verwenden”
9. Wenn du dann exportieren möchtest, klicke auf “Exportieren”

Erstellung einer Vorlage aus den Administratoreinstellungen

Um eine Exportvorlage aus den Administratoreinstellungen zu erstellen: 

1. Gehe zu “Verwaltung→Einstellungen”
2. Klicke auf “Import & Export→Vorlagen” im linken Menü
3. Klicke auf “+ Hinzufügen”
4. Gib den Namen der Exportvorlage ein
5. Bestimme das Zugriffslevel, um festzulegen, ob die Vorlage für deinen persönlichen Gebrauch ist oder für alle im Konto verfügbar sein wird.
6. Wähle, mit welchen Spalten du beginnen möchtest
7. Füge Spalten hinzu und bearbeite sie
8. Klicke auf “Erstellen”

Zugriffsebenen beinhalten "Persönlich" und "Kontolevel". Persönliche Vorlagen sind nur für dich sichtbar und nutzbar, während Kontolevel-Vorlagen unter allen Benutzern im Konto geteilt und nutzbar sind.

Aktualisierung eines Exportvorlagenlayouts

Das Aktualisieren des Layouts einer Exportvorlage ermöglicht es dir, die in der Datei exportierten Daten zu ändern. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Exportvorlagenlayout zu aktualisieren: 

• Vom Exportfenster aus
• Von den Administratoreinstellungen aus 

Aktualisierung eines Vorlagenlayouts aus dem Exportfenster

Um ein Exportvorlagenlayout aus dem Exportfenster zu aktualisieren: 

1. Gehe zu “Planen und Optimieren”
2. Klicke auf “Strecken teilen”
3. Klicke auf “Excel-Exporte”
4. Klicke auf “Benutzerdefinierter Export”
5. Wähle “Vorlage verwenden”
6. Wähle die Vorlage, die du ändern möchtest
7. Nehme die Änderungen an der Vorlage vor
8. Klicke auf “Ausgewählte aktualisieren” im Abschnitt “Exportvorlage verwenden”
9. Wenn du dann exportieren möchtest, klicke auf “Strecken exportieren”

Aktualisierung eines Vorlagenlayouts aus den Administratoreinstellungen

Um ein Exportvorlagenlayout aus dem Administrationsfenster zu aktualisieren: 

1. Gehe zu “Verwaltung→Einstellungen”
2. Klicke auf “Import & Export→Vorlagen” im linken Menü
3. Klicke auf die Vorlage, die du bearbeiten möchtest
4. Klicke auf “Bearbeiten”
5. Nimm deine Änderungen vor
6. Klicke auf “Speichern”

Je nach ausgewählten Spalten kann ein Routenexport als eine Zeile pro Auftrag ("Exportieren als Routenaufträge") oder als eine Zeile pro Route ("Exportieren als Routenzusammenfassung") exportiert werden.

Verwaltung von benutzerdefinierten Exportvorlagen

Umbenennen von Exportvorlagen

Um eine Exportvorlage umzubenennen: 

1. Gehe zu “Verwaltung→Einstellungen”
2. Klicke auf “Import & Export→Vorlagen” im linken Menü
3. Finde die Vorlage, deren Namen du ändern möchtest
4. Klicke auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen der Vorlage
5. Ändere den Namen
6. Klicke auf das Häkchen, um zu bestätigen und zu speichern

Du kannst auch Vorlagen aus dem Exportfenster umbenennen, indem du auf "Ausgewählte aktualisieren." klickst.

Die Namen von vorgefertigten Vorlagen können nicht geändert werden.

Besitzerwechsel

Der “Besitzer” einer Exportvorlage gibt an, wer Zugriff auf die Vorlage hat. Durch Ändern des Besitzers auf "Konto", beispielsweise, wird eine Vorlage für alle Benutzer verfügbar gemacht. Während das Zuweisen des Besitzers an eine einzelne Person die Vorlage in eine persönliche Vorlage umwandelt, die nur für diesen Benutzer verfügbar ist. 

Um dies zu tun: 

1. Gehe zu “Verwaltung→E