Wiederkehrende Aufträge sind eine Möglichkeit, Aufträge einzurichten, die automatisch nach einem festen Zeitplan wiederholt werden. In diesem Artikel erklären wir, wie das funktioniert.
| Wer diese Funktion nutzen kann | |
|---|---|
| Alle Tarife können an der frühen Bereitstellung teilnehmen | |
| Alle Benutzer mit Zugriff auf die frühe Bereitstellung | |
| Alle Regionen | |
Zugriff auf diese Funktion erhalten
Diese Funktion ist derzeit im Rahmen eines begrenzten Beta-Programms verfügbar. Wenden Sie sich bitte an den Support, um Zugriff zu erhalten.
Wiederkehrende Aufträge erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, wiederkehrende Aufträge in OptimoRoute zu erstellen:
- Beim manuellen Hinzufügen eines Auftrags können Sie im Rahmen dieses Vorgangs einen Wiederholungsplan festlegen
- Beim Importieren von Aufträgen können Sie Wiederholungsdetails in die Datei aufnehmen
|
Die Funktion für wiederkehrende Aufträge ist noch nicht kompatibel mit:
|
Wiederkehrende Aufträge manuell hinzufügen
Sie können die Wiederholung eines Auftrags beim Erstellen eines neuen Auftrags in OptimoRoute festlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zu "Planen & Optimieren"
- Klicken Sie auf "Auftrag hinzufügen"
- Klicken Sie neben dem Datum auf "Wiederholen"
Hier können Sie Ihren Wiederholungsplan einrichten, indem Sie im Dropdown-Menü neben "Auftrag wiederholen" die Häufigkeit ändern.
Wiederkehrende Aufträge importieren
Beim Importieren wiederkehrender Aufträge benötigen Sie eine Reihe von Spalten, die den Häufigkeitsplan für den Auftrag definieren:
| Spalte | Definition | Eingabe |
|---|---|---|
| Wiederholungseinheit |
Welche Zeiteinheit zur Definition der Häufigkeit verwendet wird. Zum Beispiel würde bei alle 2 Wochen die Einheit „Woche“ verwendet. Diese Spalte ist erforderlich. |
Tag, Woche, Monat, Jahr |
| Wiederholen alle |
Gibt die Anzahl der Einheiten zwischen den einzelnen Vorkommen an. Zum Beispiel würde bei alle 2 Wochen „2“ verwendet werden. Diese Spalte ist erforderlich. |
Numerisch (1, 2, 3...) |
| Beenden nach Vorkommen | Optional: Geben Sie an, wie oft der Auftrag wiederholt wird, bevor er endet. | Numerisch (1, 2, 3...) |
| Wiederholungsstartdatum |
Optional: Legen Sie das genaue Startdatum des Auftrags fest. Wenn „Wiederholungsstartdatum“ nicht zugeordnet ist, wird die Spalte „Datum“ des Auftrags verwendet. Wenn auch diese Spalte nicht zugeordnet ist, verwendet das System den Tag des Imports als Startdatum. |
Datumsformat |
| Wiederholungsenddatum | Optional: Legen Sie das genaue Ende der wiederkehrenden Aufträge fest. | Datumsformat |
| Wochentage |
In Kombination mit der Einheit „Woche“ können Sie festlegen, an welchen Wochentagen die Aufträge stattfinden sollen. Zum Beispiel würde bei wöchentlich montags und mittwochs die Eingabe „monday,wednesday“ verwendet werden. |
Wochentag (monday, tuesday, wednesday...) |
| Tag des Monats |
In Kombination mit der Einheit „Monat“ können Sie festlegen, an welchem Tag des Monats die Aufträge stattfinden sollen. Zum Beispiel würden Sie bei monatlich am 15. die Eingabe „15“ verwenden. |
Numerisch zwischen 1 und 31 |
| Wiederholungsmonat |
In Kombination mit der Einheit „Jahr“ können Sie festlegen, in welchem Monat die Aufträge stattfinden sollen. Zum Beispiel würden Sie bei jährlich am 5. Mai die Eingabe „may“ und bei „Tag des Monats“ „5“ verwenden. |
Monat (january, february...) |
| Monatswoche | Kann mit der Einheit „Monat“ und einem einzelnen Eintrag unter „Wochentage“ verwendet werden (z. B. 1. Freitag jedes Monats, letzter Mittwoch des Monats), um anzugeben, in welcher Woche des Monats der Auftrag stattfinden soll. | Numerisch zwischen 1 und 5 oder „Last“. Zahlen können auch als Ordnungszahlen angegeben werden (First, 1st, Second, 2nd…). |
Wiederkehrende Aufträge bearbeiten
Sie können wiederkehrende Aufträge bearbeiten und diese Änderungen entweder auf alle vorhandenen Aufträge in dieser Sequenz oder nur auf einen einzelnen Auftrag anwenden.
- Gehen Sie zu "Planen & Optimieren"
- Suchen Sie den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf "Auftrag bearbeiten"
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Klicken Sie auf "Speichern"
Sie werden gefragt, ob Sie diese Änderungen auf "Diesen Auftrag" oder auf "Diesen und alle folgenden Aufträge" anwenden möchten.
| Das Massenbearbeiten wiederkehrender Aufträge wendet Änderungen nur auf den ausgewählten einzelnen Auftrag an. |
| Änderungen, die an der Wiederholungskonfiguration vorgenommen werden, werden automatisch auf alle zukünftigen Aufträge angewendet. |
Ausnahmen hinzufügen
Manchmal muss ein wiederkehrender Auftrag wegen eines Feiertags oder einer saisonalen Änderung pausiert oder verschoben werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zu dem Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Öffnen Sie die Wiederholungseinstellungen
- Gehen Sie zum Abschnitt "Ausnahmen"
- Klicken Sie auf "+", um eine Ausnahme hinzuzufügen
- Klicken Sie auf "Speichern"
Um Ausnahmen zu ändern oder zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte.
|
|
Beim Verschieben oder Hinzufügen von Aufträgen sind nur die Daten zur Auswahl verfügbar, an denen noch kein wiederkehrender Auftrag aus derselben Sequenz vorhanden ist. Beispiel: Wenn für jeden Montag bereits ein wiederkehrender Auftrag geplant ist, können Sie keinen weiteren Termin auf einen Montag verschieben, an dem bereits ein Auftrag aus derselben Sequenz vorhanden ist. |
Ausnahmetypen
- Pause - Aufträge für einen bestimmten Zeitraum aus der Sequenz entfernen
- Verschieben - Das Datum eines bestimmten Auftrags ändern
- Hinzufügen - Einen zusätzlichen Auftrag hinzufügen
- Löschen - Einen bestimmten Auftrag aus der Sequenz entfernen
Wiederkehrende Aufträge kopieren
Wiederholungen werden beim Kopieren von Aufträgen oder Routen nicht mitkopiert.
In OptimoRoute können Aufträge entweder durch das Kopieren einzelner Aufträge oder durch Kopieren von Routen kopiert werden. Beim Kopieren wiederkehrender Aufträge wird die Wiederholung aus dem Auftrag entfernt. Dadurch werden doppelte Wiederholungen vermieden.
Wiederkehrende Aufträge löschen
Sie können entweder einen einzelnen Auftrag innerhalb einer wiederkehrenden Sequenz oder alle Aufträge dieser Sequenz löschen.
- Gehen Sie zu "Planen & Optimieren"
- Suchen Sie den Auftrag, den Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf "Auftrag löschen"
- Bestätigen Sie, ob Sie nur den einzelnen Auftrag oder alle zukünftigen Aufträge löschen möchten.