Wiederkehrende Aufträge ermöglichen es Ihnen, Aufträge zu erstellen, die automatisch nach einem festen Zeitplan wiederholt werden. Dieser Artikel erklärt, wie wiederkehrende Aufträge funktionieren.
| Wer diese Funktion nutzen kann | |
|---|---|
| Alle Pläne | |
| Alle Benutzer | |
| Alle Regionen | |
Zugriff auf diese Funktion erhalten
Diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und ist im Rahmen eines Early-Release-Programms verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Support, um Zugriff zu erhalten.
Da sich diese Funktion in Entwicklung befindet, ist sie noch nicht vollständig mit allen OptimoRoute-Funktionen kompatibel.
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Wiederkehrende Aufträge ist noch nicht kompatibel mit: |
Wiederkehrende Aufträge erstellen
Sie können wiederkehrende Aufträge in OptimoRoute auf zwei Arten erstellen:
- Auftrag manuell hinzufügen: Legen Sie den Wiederholungsplan beim Erstellen des Auftrags fest.
- Aufträge importieren: Fügen Sie die Wiederholungsdetails in die Importdatei ein.
Wiederholung manuell zu Aufträgen hinzufügen
Sie können beim Erstellen eines neuen Auftrags oder beim Bearbeiten eines bestehenden Auftrags in OptimoRoute einen Wiederholungsplan festlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zu "Planen & optimieren"
- Klicken Sie auf "Auftrag hinzufügen" oder wählen Sie den Auftrag aus, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie neben dem Datum auf "Wiederholen"
- Richten Sie den Wiederholungsplan ein
Legen Sie fest, wie oft sich der Auftrag wiederholt, indem Sie eine Einheit (Tag, Woche, Monat oder Jahr) und eine Häufigkeit wählen. Sie können auch festlegen, wann die Wiederholung endet.
Wiederkehrende Aufträge importieren
Beim Importieren wiederkehrender Aufträge benötigen Sie eine Reihe von Spalten, die den Wiederholungsplan für den Auftrag definieren:
| Spalte | Typ | Definition | Eingabe |
|---|---|---|---|
| Wiederholungseinheit | Erforderlich |
Legt die Zeiteinheit für den Wiederholungsplan fest. Ein Auftrag, der sich beispielsweise alle zwei Wochen wiederholt, verwendet |
day, week, month oder year
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| Alle wiederholen | Erforderlich |
Legt die Anzahl der Einheiten zwischen den einzelnen Vorkommen fest. Ein Auftrag, der sich beispielsweise alle zwei Wochen wiederholt, verwendet |
Eine ganze Zahl, z. B. 1, 2 oder 3
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| Nach Vorkommen beenden | Optional | Legt fest, wie oft sich der Auftrag wiederholt, bevor die Wiederholung endet. | Eine ganze Zahl, z. B. 1, 2 oder 3
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| Wiederholungsstartdatum | Optional |
Legt das Datum fest, an dem die Wiederholung beginnt. Wenn diese Spalte nicht zugeordnet ist, verwendet OptimoRoute das Auftrags-Datum". Wenn auch der "Datum"-Wert nicht zugeordnet ist, verwendet OptimoRoute das Importdatum. |
Datum |
| Wiederholungsenddatum | Optional | Legt das Datum fest, an dem die Wiederholung endet. | Datum |
| Wochentage | Optional |
Legt die Tage fest, an denen wöchentliche Aufträge stattfinden. Erforderlich, wenn die "Wiederholungseinheit" auf Um mehrere Tage auszuwählen, trennen Sie diese durch Kommas. Verwenden Sie beispielsweise Wenn diese Spalte nicht zugeordnet ist, verwendet OptimoRoute den Wochentag des importierten Auftragsdatums oder des Wiederholungsstartdatums. |
Ein oder mehrere Wochentage, z. B. monday, tuesday oder wednesday
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| Tag des Monats | Optional |
Legt den Tag fest, an dem monatliche Aufträge stattfinden. Erforderlich, wenn die "Wiederholungseinheit" auf Verwenden Sie beispielsweise Wenn diese Spalte nicht zugeordnet ist, verwendet OptimoRoute den Tag des Monats aus dem importierten Auftragsdatum oder dem Wiederholungsstartdatum. |
Eine ganze Zahl von 1 bis 31
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| Wiederholungsmonat | Optional |
Legt den Monat fest, in dem jährliche Aufträge stattfinden. Erforderlich, wenn die "Wiederholungseinheit" auf Für den 5. Mai jedes Jahres setzen Sie beispielsweise "Wiederholungsmonat" auf Wenn diese Spalte nicht zugeordnet ist, verwendet OptimoRoute den Monat aus dem importierten Auftragsdatum oder dem Wiederholungsstartdatum. |
Ein Monat, z. B. january, february oder may
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| Monatswoche | Optional |
Legt fest, in welcher Woche des Monats der Auftrag stattfindet. Verwenden Sie diese Spalte zusammen mit "Wiederholungseinheit", wenn diese auf Verwenden Sie sie beispielsweise für den ersten Freitag oder den letzten Mittwoch jedes Monats. Bei diesem Wiederholungstyp sind sowohl "Monatswoche" als auch "Wochentage" erforderlich. |
Eine Zahl von 1 bis 5, Last oder ein Ordnungswert wie First, 1st, Second oder 2nd
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Wiederkehrende Aufträge bearbeiten
Sie können einen einzelnen wiederkehrenden Auftrag bearbeiten oder Ihre Änderungen auf diesen Auftrag und alle späteren Aufträge in der Sequenz anwenden.
- Gehen Sie zu "Planen & optimieren"
- Suchen Sie den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf "Auftrag bearbeiten"
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Klicken Sie auf "Speichern"
- Wählen Sie aus, wo die Änderungen angewendet werden sollen:
- "Dieser Auftrag" wendet die Änderungen nur auf den ausgewählten Auftrag an.
- "Dieser und alle folgenden Aufträge" wendet die Änderungen auf den ausgewählten Auftrag und alle späteren Aufträge in der Sequenz an.
| Änderungen an der Wiederholungseinrichtung werden automatisch auf alle zukünftigen Aufträge angewendet. |
Wiederholungspläne in großen Mengen bearbeiten
Wiederholungspläne können auch in großen Mengen geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zu "Planen und optimieren"
- Wählen Sie die Aufträge aus, die Sie ändern möchten
- Klicken Sie auf "Aufträge bearbeiten"
- Klicken Sie im linken Menü auf "Wiederholungseinrichtung"
- Wählen Sie die Änderungsoption
- Klicken Sie auf "Speichern"
Zu den Optionen gehören:
- Unverändert lassen - Es werden keine Änderungen an den Wiederholungsplänen vorgenommen
- Alle Wiederholungspläne löschen - Entfernt die Wiederholungspläne und alle Aufträge in der Sequenz mit Ausnahme der ausgewählten Aufträge
- Neu festlegen (bestehende überschreiben) - Erstellt einen neuen Wiederholungsplan, der auf alle Aufträge angewendet wird
- Wiederholungen beenden - Stoppt alle zukünftigen Wiederholungen
Ausnahmen hinzufügen
Sie können Ausnahmen hinzufügen, wenn ein wiederkehrender Auftrag aufgrund eines Feiertags oder einer saisonalen Änderung pausiert oder verschoben werden muss.
- Gehen Sie zu dem Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Öffnen Sie die Wiederholungseinrichtung
- Gehen Sie zum Abschnitt "Ausnahmen"
- Klicken Sie auf das "+", um eine Ausnahme hinzuzufügen
- Klicken Sie auf "Speichern"
Um eine Ausnahme zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü daneben.
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Wenn Sie Aufträge verschieben oder hinzufügen, stehen nur Daten zur Auswahl, die noch keinen wiederkehrenden Auftrag aus derselben Sequenz enthalten. |
Arten von Ausnahmen
- Pausieren - Entfernt Aufträge für einen bestimmten Zeitraum aus der Sequenz
- Verschieben - Ändert das Datum eines bestimmten Auftrags
- Hinzufügen - Fügt einen zusätzlichen Auftrag hinzu
- Löschen - Entfernt einen bestimmten Auftrag aus der Sequenz
Wiederkehrende Aufträge kopieren
Wiederholungspläne werden nicht kopiert, wenn Sie Aufträge oder Routen kopieren.
Sie können einzelne Aufträge oder komplette Routen in OptimoRoute kopieren. Wenn Sie einen wiederkehrenden Auftrag kopieren, entfernt OptimoRoute seinen Wiederholungsplan. Dadurch werden doppelte wiederkehrende Aufträge verhindert.
Wiederkehrende Aufträge löschen
Sie können entweder einen einzelnen Auftrag in einer wiederkehrenden Reihe oder alle Aufträge der Sequenz löschen.
- Gehen Sie zu "Planen & optimieren"
- Suchen Sie den Auftrag, den Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf "Auftrag löschen"
- Bestätigen Sie, ob Sie nur den einzelnen Auftrag oder alle zukünftigen Aufträge löschen möchten.
Steuerung und Flexibilität der Wochenplanung
Sie können wiederkehrende Aufträge mit Steuerungen für die Wochenplanung verwenden. Wenden Sie Datums- und Zeitbeschränkungen auf einzelne Aufträge an, um zu steuern, wann OptimoRoute sie über mehrere Wochen hinweg einplanen kann.
Diese Einschränkungen können verwendet werden, um:
- Aufträge nur an bestimmten Tagen einplanen zu lassen
- Die Planung auf ein bestimmtes Datum oder einen Datumsbereich zu beschränken
- Die Planung während Sperrzeiten zu verhindern
- Die Planung auf bestimmte Daten und Zeitfenster zu beschränken
Diese Einschränkungen geben OptimoRoute auch mehr Flexibilität bei der Planung eines wiederkehrenden Auftrags. Anstatt den Auftrag auf einen festen Tag zu legen, legen Sie einen Datumsbereich fest. OptimoRoute plant den Auftrag an dem Tag innerhalb dieses Bereichs ein, der für die Route am besten passt. Verwenden Sie die Steuerung "Planungsdatum einschränken", um das Planungsfenster für einen bestimmten Auftrag zu öffnen.
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Wochenplanung sowie Datums-/Zeitbeschränkungen sind auf Anfrage für Konten mit einem PRO-Plan oder höher verfügbar. Kontaktieren Sie den Support für weitere Informationen. |
Planungsdatum einschränken
Diese Einschränkung teilt dem System mit, dass ein Auftrag nur an einem bestimmten Datum oder innerhalb eines Datumsbereichs bedient werden kann, zum Beispiel vom 14. bis 18. Mai.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung hinzuzufügen:
- Bearbeiten Sie einen einzelnen Auftrag im Abschnitt Basisinformationen des Auftragsfensters
- Fügen Sie die Informationen beim Import über die folgenden Spalten hinzu:
- Frühestes Datum
- Spätestes Datum
- Nur an Datum
Diese Einschränkung gibt dem Auftrag Planungsspielraum, indem das System gültige Planungstermine innerhalb des definierten Bereichs auswählen kann.
Wenn Sie einem wiederkehrenden Auftrag einen Planungsdatumsbereich hinzufügen, können Sie ihn anwenden auf:
- Dieser Auftrag: Wendet den Datumsbereich nur auf den ausgewählten Auftrag an.
- Dieser und alle folgenden Aufträge: Wendet den Datumsbereich auf den ausgewählten Auftrag und alle zukünftigen Aufträge in der Sequenz an.
Wenn Sie die Änderung auf alle folgenden Aufträge anwenden, passt OptimoRoute zukünftige Datumsbereiche automatisch an, um Überschneidungen innerhalb derselben Wiederholungssequenz zu vermeiden.
Zum Beispiel:
- Wenn Sie einen 4-Tage-Datumsbereich von 20.–23. Mai erstellen und ihn auf alle zukünftigen Aufträge anwenden:
- Zukünftige wiederkehrende Aufträge verwenden denselben 4-Tage-Zeitraum (27.–30. Mai)
- Wenn ein anderer wiederkehrender Auftrag in der Sequenz bereits einen Teil dieses Zeitraums belegt, verkürzt das System den Bereich automatisch, um Konflikte zu vermeiden und das gewünschte Wiederholungsmuster so genau wie möglich beizubehalten.
Nur an bestimmten Tagen erlauben
Wenn diese Einschränkung zusammen mit dem Bereich „Planungsdatum einschränken“ verwendet wird, teilt sie dem System mit, dass ein Auftrag nur an bestimmten Wochentagen bedient werden kann, zum Beispiel samstags und sonntags.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung hinzuzufügen:
- Bearbeiten Sie einen einzelnen Auftrag im Abschnitt Basisinformationen des Auftragsfensters
- Fügen Sie die Informationen beim Import über die Spalte Erlaubte Tage hinzu und geben Sie die erlaubten Wochentage ein, z. B.
M,T,ThoderMon,Tue,Thu.
Zusammen mit „Planungsdatum einschränken“ können Sie damit die Planungsspielräume des wiederkehrenden Auftrags weiter verfeinern.
Datums- und Zeitbeschränkung
Verwenden Sie diese Einschränkung zusammen mit einem Bereich „Planungsdatum einschränken“, um ein oder mehrere Datums- und Zeitfenster festzulegen, in denen der Auftrag geplant werden kann.
Jedes Fenster hat ein Startdatum und eine Startzeit sowie ein Enddatum und eine Endzeit. Ein Fenster kann beispielsweise am 19. Mai um 18:00 Uhr beginnen und am 22. Mai um 08:00 Uhr enden.
Wenn Sie mehrere Fenster hinzufügen, kann OptimoRoute den Auftrag innerhalb eines beliebigen dieser Fenster einplanen. Das gibt OptimoRoute mehr Flexibilität, während der Auftrag innerhalb der zulässigen Daten und Zeiten bleibt.
Sperrdaten
Diese Einschränkung teilt dem System mit, dass ein Auftrag an einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Datumsbereich nicht bedient werden kann.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung hinzuzufügen:
- Bearbeiten Sie einen einzelnen Auftrag im Abschnitt Basisinformationen des Auftragsfensters
- Fügen Sie die Informationen beim Import über die Spalte Sperrdaten hinzu
Sperrdaten werden verwendet, um Daten aus dem Planungsfenster für einen bestimmten Auftrag auszuschließen.
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Um alle wiederkehrenden Aufträge einer Sequenz von einem bestimmten Tag oder Datumsbereich auszuschließen, verwenden Sie Ausnahmen. |
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Diese Funktion ist derzeit im Rahmen eines begrenzten Beta-Programms verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Support, um Zugriff zu erhalten.