Wiederkehrende Aufträge sind eine Möglichkeit, Aufträge einzurichten, die automatisch nach einem festen Zeitplan wiederholt werden. In diesem Artikel erklären wir, wie das funktioniert.
| Wer diese Funktion nutzen kann | |
|---|---|
| Alle Pläne können an der Vorabveröffentlichung teilnehmen | |
| Alle Benutzer mit Zugriff auf die Vorabveröffentlichung | |
| Alle Regionen | |
Zugriff auf diese Funktion erhalten
Diese Funktion ist derzeit im Rahmen eines begrenzten Beta-Programms verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Support, um Zugriff zu erhalten.
Wiederkehrende Aufträge erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, wiederkehrende Aufträge in OptimoRoute zu erstellen:
- Beim manuellen Hinzufügen eines Auftrags können Sie im Rahmen dieses Vorgangs einen Wiederholungszeitplan festlegen
- Beim Importieren von Aufträgen können Sie die Wiederholungsdetails in die Datei aufnehmen
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Die Funktion für wiederkehrende Aufträge ist noch nicht kompatibel mit:
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Wiederkehrende Aufträge manuell hinzufügen
Sie können die Wiederholung eines Auftrags einrichten, wenn Sie in OptimoRoute einen neuen Auftrag erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zu "Planen & Optimieren"
- Klicken Sie auf "Auftrag hinzufügen"
- Klicken Sie neben dem Datum auf "Wiederholen"
Hier können Sie Ihren Wiederholungsplan einrichten, indem Sie im Dropdown-Menü neben "Auftrag wiederholen" die Häufigkeit ändern.
Wiederkehrende Aufträge importieren
Beim Importieren wiederkehrender Aufträge benötigen Sie eine Reihe von Spalten, die den Häufigkeitsplan für den Auftrag festlegen:
| Spalte | Definition | Eingabe |
|---|---|---|
| Wiederholungseinheit |
Die verwendete Zeiteinheit zur Definition der Häufigkeit. Zum Beispiel würde bei einem Rhythmus von alle 2 Wochen die Einheit „Woche“ verwendet. Diese Spalte ist erforderlich. |
Tag, Woche, Monat, Jahr |
| Alle wiederholen |
Gibt die Anzahl der Einheiten zwischen den einzelnen Vorkommen an. Zum Beispiel würde bei einem Rhythmus von alle 2 Wochen „2“ verwendet. Diese Spalte ist erforderlich. |
Numerisch (1, 2, 3...) |
| Nach Vorkommen beenden | Optional: Geben Sie an, wie oft sich der Auftrag wiederholt, bevor er endet. | Numerisch (1, 2, 3...) |
| Wiederholungsstartdatum |
Optional: Legen Sie das genaue Startdatum des Auftrags fest. Wenn „Wiederholungsstartdatum“ nicht zugeordnet ist, wird die Spalte „Datum“ des Auftrags verwendet. Wenn auch diese Spalte nicht zugeordnet ist, verwendet das System den Tag des Imports als Startdatum. |
Datumsformat |
| Wiederholungsenddatum | Optional: Legen Sie das genaue Ende der wiederkehrenden Aufträge fest. | Datumsformat |
| Wochentage |
In Kombination mit der Einheit „Woche“ können Sie festlegen, an welchen Wochentagen die Aufträge stattfinden sollen. Zum Beispiel würde für wöchentlich montags und mittwochs die Eingabe „monday,wednesday“ verwendet. |
Wochentag (monday, tuesday, wednesday...) |
| Monatstag |
In Kombination mit der Einheit „Monat“ können Sie festlegen, an welchem Tag des Monats die Aufträge stattfinden sollen. Zum Beispiel würden Sie für monatlich am 15. die Eingabe „15“ verwenden. |
Numerisch zwischen 1 und 31 |
| Wiederholungsmonat |
In Kombination mit der Einheit „Jahr“ können Sie festlegen, in welchem Monat die Aufträge stattfinden sollen. Zum Beispiel würden Sie für jährlich am 5. Mai die Eingabe „may“ und als „Monatstag“ „5“ verwenden. |
Monat (january, february...) |
| Woche im Monat | Kann zusammen mit der Einheit „Monat“ und einer einzelnen Angabe unter „Wochentage“ verwendet werden (z. B. 1. Freitag jedes Monats, letzter Mittwoch des Monats), um anzugeben, auf welche Woche im Monat der Auftrag fallen soll. | Numerisch zwischen 1 und 5 oder „Last“. Zahlen können auch als Ordnungszahlen angegeben werden (First, 1st, Second, 2nd…). |
Wiederkehrende Aufträge bearbeiten
Sie können wiederkehrende Aufträge bearbeiten und diese Änderungen entweder auf alle vorhandenen Aufträge in dieser Sequenz oder nur auf einen einzelnen Auftrag anwenden.
- Gehen Sie zu "Planen & Optimieren"
- Suchen Sie den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf "Auftrag bearbeiten"
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Klicken Sie auf "Speichern"
Sie werden gefragt, ob Sie diese Änderungen auf "Diesen Auftrag" oder auf "Diesen und alle folgenden Aufträge" anwenden möchten. Dies funktioniert auch beim Bearbeiten von Aufträgen in der Stapelverarbeitung.
| Änderungen an der Konfiguration für wiederkehrende Aufträge werden automatisch auf alle zukünftigen Aufträge angewendet. |
Ausnahmen hinzufügen
Manchmal muss ein wiederkehrender Auftrag wegen eines Feiertags oder einer saisonalen Änderung pausiert oder verschoben werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zu dem Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Öffnen Sie die Wiederholungskonfiguration
- Gehen Sie zum Abschnitt „Ausnahmen“
- Klicken Sie auf „+“, um eine Ausnahme hinzuzufügen
- Klicken Sie auf „Speichern“
Um Ausnahmen zu ändern oder zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte.
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Wenn Sie Aufträge verschieben oder hinzufügen, sind nur Termine zur Auswahl verfügbar, die nicht bereits einen wiederkehrenden Auftrag aus derselben Sequenz enthalten. Beispiel: Wenn ein wiederkehrender Auftrag bereits für jeden Montag geplant ist, können Sie keinen weiteren Vorkommnis auf einen Montag verschieben, an dem bereits ein Auftrag aus derselben Sequenz liegt. |
Ausnahmetypen
- Pausieren - Aufträge für einen bestimmten Zeitraum aus der Sequenz entfernen
- Verschieben - Das Datum eines bestimmten Auftrags ändern
- Hinzufügen - Einen zusätzlichen Auftrag hinzufügen
- Löschen - Einen bestimmten Auftrag aus der Sequenz entfernen
Wiederkehrende Aufträge kopieren
Wiederholungen werden nicht mitkopiert, wenn Aufträge oder Routen kopiert werden.
In OptimoRoute können Aufträge entweder durch das Kopieren einzelner Aufträge oder durch das Kopieren von Routen kopiert werden. Beim Kopieren wiederkehrender Aufträge wird die Wiederholung aus dem Auftrag entfernt. Dadurch werden doppelte Wiederholungen vermieden.
Wiederkehrende Aufträge löschen
Sie können entweder einen einzelnen Auftrag in einer wiederkehrenden Reihe oder alle Aufträge in der Sequenz löschen.
- Gehen Sie zu "Planen & Optimieren"
- Suchen Sie den Auftrag, den Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf "Auftrag löschen"
- Bestätigen Sie, ob Sie nur den einzelnen Auftrag oder alle zukünftigen Aufträge löschen möchten.
Einschränkungen und Flexibilität der Wochenplanung
Wiederkehrende Aufträge können auch zusammen mit den Funktionen der Wochenplanung verwendet werden. Bei der Verwendung wiederkehrender Aufträge mit der Wochenplanung können Datums- und Zeitbeschränkungen für einzelne Aufträge festgelegt werden, um zu steuern, wann ein Auftrag über mehrere Wochen hinweg geplant werden kann oder nicht.
Diese Beschränkungen können verwendet werden, um:
- Aufträge nur an bestimmten Tagen planen zu lassen
- Die Planung auf ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Datumsbereich zu begrenzen
- Die Planung während Sperrzeiten zu verhindern
- Die Planung auf bestimmte Daten und Zeitfenster zu beschränken
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Wochenplanung sowie Datums-/Zeitbeschränkungen sind auf Anfrage für Konten mit einem PRO-Tarif oder höher verfügbar. Kontaktieren Sie den Support für weitere Informationen. |
Planungsdatum einschränken
Diese Einschränkung teilt dem System mit, dass ein Auftrag nur an einem bestimmten Datum oder innerhalb eines Datumsbereichs bedient werden kann, zum Beispiel vom 14. bis 18. Mai.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung hinzuzufügen:
- Bearbeiten Sie einen einzelnen Auftrag im Abschnitt Basisinformationen des Auftragsfensters
- Fügen Sie die Informationen beim Import mithilfe der folgenden Spalten hinzu:
- Frühestes Datum
- Spätestes Datum
- Nur an diesem Datum
Diese Einschränkung gibt dem Auftrag Planungsspielraum, indem das System gültige Planungsdaten innerhalb des definierten Bereichs auswählen kann.
Nur an bestimmten Tagen zulassen
In Kombination mit dem Bereich „Planungsdatum einschränken“ teilt diese Einschränkung dem System mit, dass ein Auftrag nur an bestimmten Wochentagen, zum Beispiel samstags und sonntags, bedient werden kann.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung hinzuzufügen:
- Bearbeiten Sie einen einzelnen Auftrag im Abschnitt Basisinformationen des Auftragsfensters
- Fügen Sie die Informationen beim Import über die Spalte Zulässige Tage hinzu und geben Sie die zulässigen Wochentage ein (zum Beispiel: M, D, Do oder Mo, Di, Do)
In Kombination mit „Planungsdatum einschränken“ können Sie die Planungsspielräume des wiederkehrenden Auftrags weiter eingrenzen.
Datum und Uhrzeit einschränken
In Kombination mit dem Bereich „Planungsdatum einschränken“ können Sie mit dieser Einschränkung ein oder mehrere Zeitfenster definieren, in denen ein Auftrag geplant werden kann.
Jede Einschränkung hat ein Startdatum und eine Startzeit sowie ein Enddatum und eine Endzeit. Beispiel: 19. Mai ab 18:00 Uhr bis 22. Mai um 08:00 Uhr.
Wenn mehrere Zeitfenster hinzugefügt werden, kann der Auftrag in jedem dieser Zeitfenster geplant werden.
In Kombination mit „Planungsdatum einschränken“ können Sie die Planungsspielräume des wiederkehrenden Auftrags weiter eingrenzen.
Sperrtermine
Diese Einschränkung teilt dem System mit, dass ein Auftrag an einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Datumsbereich nicht bedient werden kann.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einschränkung hinzuzufügen:
- Bearbeiten Sie einen einzelnen Auftrag im Abschnitt Basisinformationen des Auftragsfensters
- Fügen Sie die Informationen beim Import über die Spalte Sperrtermine hinzu
Sperrtermine werden verwendet, um Termine aus dem Planungsfenster eines bestimmten Auftrags auszuschließen.
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Um alle wiederkehrenden Aufträge einer Sequenz von einem bestimmten Tag oder Datumsbereich auszuschließen, verwenden Sie Ausnahmen. |
Möchten Sie wiederkehrende Aufträge ausprobieren?
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