Importieren Sie Ihre Aufträge gesammelt in OptimoRoute, indem Sie eine Tabellenkalkulationsdatei hochladen. In diesem Artikel erklären wir die Anforderungen, Einstellungen und wie Sie Daten zuordnen, um Ihre Aufträge mithilfe eines Tabellenimports in OptimoRoute zu übertragen.
| Wer kann diese Funktion verwenden | |
|---|---|
| Verfügbar für alle Tarife | |
| Alle Benutzer | |
| Alle Regionen | |
Videoanleitung
Vorbereitung Ihrer Tabelle
Der OptimoRoute-Importer akzeptiert Excel-, CSV- (durch Komma getrennt) und tabulatorgetrennte Dateien. Die einzige weitere Voraussetzung ist, dass es eine Spalte gibt, die Standortinformationen enthält, damit wir Ihre Aufträge auf einer Karte lokalisieren können.
Beispiele für Standortinformationen sind:
- Adresse
- Standort-ID
- Adresszeile, Ort/Stadt, Bundesland/Provinz, Postleitzahl, Land/Region
- Breiten- und Längengrad
Während des Importvorgangs können Sie die Spalten Ihrer eigenen Tabelle den entsprechenden Spalten in OptimoRoute zuordnen, ohne unser Vorlagenformat anpassen zu müssen.
Als Ausgangspunkt oder um die verfügbaren Spaltentypen zu sehen, sehen Sie sich unsere Beispiel-Importvorlage hier an.
| Benötigen Sie benutzerdefinierte Felder? Richten Sie diese vor dem Import in Ihrem OptimoRoute-Konto ein, damit Sie sie Ihrer Tabelle zuordnen können. Erfahren Sie hier mehr über die Einrichtung benutzerdefinierter Felder. |
Import Ihrer Tabelle
Der Importprozess umfasst einige Schritte, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt in OptimoRoute übernommen werden.
| Die Anzahl der Aufträge, die Sie auf einmal importieren können, hängt von Ihrem Abonnementplan ab. Kontaktieren Sie den Support, wenn Sie Ihr Limit erhöhen möchten. |
Schritt 1: Datei hochladen
Sobald Ihre Tabelle vorbereitet ist, können Sie mit dem Hochladen beginnen.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Planen und Optimieren“
- Wählen Sie das Datum, für das Sie Aufträge importieren möchten
- Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Aufträge importieren“ unter der Karte
- Klicken Sie zum Hochladen Ihrer Datei oder ziehen Sie sie in den vorgesehenen Bereich
- Klicken Sie auf „Importieren“, falls der Prozess nicht automatisch fortgesetzt wird
Im nächsten Fenster können Sie Ihre Datenspalten den verfügbaren Feldern in OptimoRoute zuordnen.
Schritt 2: Spalten zuordnen
OptimoRoute versucht automatisch, die Spalten Ihrer Tabelle den entsprechenden Feldern in OptimoRoute zuzuordnen. Sie haben die Möglichkeit, die vorausgewählten Spaltenzuordnungen zu überprüfen und anzupassen. Im Vorschaufenster können Sie die Daten Ihrer Tabelle einsehen, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt erkannt wurden.
- Zuordnete Spalten zeigen die ausgewählte Spaltenüberschrift an.
- Nicht zugeordnete Spalten erscheinen als „Nicht zugeordnet“ in hellorange und ihre Daten werden ausgegraut.
- Falls Ihre Tabelle mehrere Blätter enthält, können Sie unten im Fenster auswählen, welches importiert werden soll.
So ändern Sie die Zuordnung:
- Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil über der Spalte
- Wählen Sie ein OptimoRoute-Feld, dem Sie Ihre Informationen zuordnen möchten
- Wählen Sie „Nicht zugeordnet“, um die Spalte vom Import auszuschließen
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Diese Zuordnung als meine Standardzuordnung speichern“, wenn Sie möchten, dass OptimoRoute diese Einstellung merkt.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“, um Ihre Standorte zu überprüfen.
Erweiterte Importeinstellungen
Falls Ihre Tabelle keine Kopfzeile in der ersten Zeile enthält, können Sie den Import über die erweiterten Einstellungen anpassen.
In der oberen rechten Ecke finden Sie „Erweiterte Optionen“, wo Sie:
- Eine Kopfzeile erstellen können, falls keine vorhanden ist
- Die Zeile auswählen können, in der Ihre Daten beginnen
Wählen Sie das richtige Tabellenblatt aus, falls Ihre Datei mehrere Blätter enthält. OptimoRoute kann bis zu 5 Blätter innerhalb einer Datei anzeigen.
Wenn das gewünschte Blatt nicht unter den ersten fünf liegt, passen Sie Ihre Importdatei entsprechend an, um das richtige Blatt zu importieren.
| Tipp: Wenn Sie verkettete Abhol- und Lieferaufträge importieren möchten, ist diese Funktion im Custom-Plan verfügbar. |
Schritt 3: Standortgenauigkeit prüfen
Bevor der Import abgeschlossen wird, können Sie alle Aufträge überprüfen, die importiert werden sollen. In diesem Schritt ist es wichtig sicherzustellen, dass die Standorte korrekt erkannt werden – achten Sie besonders auf Einträge in Rot und Gelb. Überprüfen Sie daher die Spalte „Standortgenauigkeit“ vor dem Speichern.
Mögliche Statusmeldungen sind:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| GPS-Koordinaten | Ein neuer Standort wird anhand der angegebenen Breiten- und Längengrade erstellt. |
| Geokodiert | Ein neuer Standort wird anhand der angegebenen Adresse im System angelegt. |
| Übereinstimmende Standort-ID | Ein vorhandener Standort mit derselben Standort-ID wurde im System gefunden. |
| Übereinstimmender Standort | Ein vorhandener Standort mit derselben Adresse und demselben Namen wurde im System gefunden. |
| Geokodiert, mehrere Ergebnisse gefunden | Ein neuer Standort wird anhand der angegebenen Adresse erstellt, aber es wurden mehrere Ergebnisse gefunden – dies sollte vor dem Speichern überprüft werden, um sicherzustellen, dass der richtige Standort geokodiert wird. |
| Geokodiert, teilweise Übereinstimmung | Ein neuer Standort wird anhand der angegebenen Adresse erstellt, aber das gefundene Ergebnis stimmt nur teilweise überein – dies sollte vor dem Speichern überprüft werden, um sicherzustellen, dass der richtige Standort geokodiert wird. |
| Nicht gefunden | Die Adresse konnte nicht gefunden werden und wird nicht importiert. Der Standort muss manuell korrigiert werden, um im Import enthalten zu sein. |
Standortfehler prüfen und korrigieren
So prüfen und korrigieren Sie Standortwarnungen:
- Sehen Sie oben im Bildschirm „Importierte Aufträge überprüfen“ im Abschnitt „Importübersicht“, ob Fehler oder Warnungen vorliegen.
- Sortieren Sie ggf. die Spalte „Standortgenauigkeit“, um Warnungen zu gruppieren und leichter zu überprüfen.
- Bei „Teilweise Übereinstimmung“ oder „Mehrere Ergebnisse gefunden“ vergleichen Sie die Spalte „Geokodierte Adresse“ (was Google gefunden hat) mit der Spalte „Adresse“ (was Sie importiert haben), um festzustellen, ob ein Unterschied besteht, den Sie korrigieren müssen. Wenn nicht, können Sie die Warnung ignorieren.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Geokodierung korrekt ist, klicken Sie auf den Link „Bearbeiten“ neben der Fehlermeldung, um den Standort auf der Karte zu prüfen. Hier können Sie die Adresse anpassen oder den Pin verschieben und dann auf „Speichern“ klicken.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle Fehler oder Warnungen.
Wenn Sie den Import nicht fortsetzen möchten, klicken Sie auf „Verwerfen“, und es werden keine Standorte oder Aufträge hinzugefügt.
Wenn Sie hingegen mit allen Aufträgen zufrieden sind, klicken Sie auf „Speichern“, um den Import abzuschließen und alle Standorte zu speichern. Anschließend sehen Sie Ihre importierten Aufträge auf der Karte und in der Auftragsübersicht auf der Registerkarte „Planen und Optimieren“.