Benutzerdefinierte Felder geben Disponenten die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu einem Auftrag hinzuzufügen und zu kommunizieren, die in den Standardfeldern von OptimoRoute nicht verfügbar sind. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Auftragsfelder erstellen und verwenden.
| Wer kann diese Funktion nutzen | |
| Alle Tarife | |
| Benutzer mit Administratorrechten | |
| Alle Regionen | |
Benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder sind eine der vielen Auftragsfeldtypen, mit denen Sie einen Auftrag definieren können. Diese Felder sind anpassbar.
So fügen Sie einem Konto benutzerdefinierte Felder hinzu:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Aufträge“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ im Untermenü
- Klicken Sie auf "Hinzufügen"
-
Geben Sie den Namen des Feldes ein
- Wählen Sie den Typ des benutzerdefinierten Felds
- Wählen Sie das Format für den Feldtyp
- Fügen Sie optional eine Beschreibung des Felds hinzu
- Klicken Sie auf "Senden"
Ihr Browser wird aktualisiert, sobald die Änderungen übernommen wurden.
Typen benutzerdefinierter Felder
Es gibt drei Arten von benutzerdefinierten Feldern: Text, Zahl und Einzelauswahl.
| Typ | Optionen |
|---|---|
| Text |
|
| Zahl |
|
| Einzelauswahl |
|
Werte benutzerdefinierter Felder in einem Auftrag aktualisieren
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte dieser benutzerdefinierten Auftragsfelder zu aktualisieren:
- Über den Import
- Durch Bearbeiten eines Auftrags
Importieren von Werten benutzerdefinierter Felder
Beim Importieren werden die benutzerdefinierten Felder jetzt für die Zuordnung angezeigt.
So aktualisieren Sie Werte benutzerdefinierter Auftragsfelder beim Import:
- Fügen Sie die Werte in Ihrer Tabelle in einer Spalte ein, die Ihrem benutzerdefinierten Feld entspricht
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld zu, indem Sie es im Unterabschnitt "Benutzerdefiniert" auswählen
- Importieren Sie wie gewohnt
Benutzerdefinierte Felder in Aufträgen bearbeiten
So ändern Sie die benutzerdefinierten Felder eines bestimmten Auftrags:
- Gehen Sie zu "Planen und Optimieren"
- Doppelklicken Sie auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie im linken Menü des Fensters "Details"
- Fügen Sie Werte für benutzerdefinierte Felder hinzu oder bearbeiten Sie diese
- Klicken Sie auf "Speichern"
Benutzerdefinierte Felder löschen und deaktivieren
Das Deaktivieren benutzerdefinierter Felder blendet das Feld in den Aufträgen lediglich aus. Keine Daten gehen verloren, und Sie können das Feld jederzeit wieder aktivieren.
So deaktivieren Sie benutzerdefinierte Felder:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Aufträge“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ im Untermenü
- Schalten Sie den Schalter neben dem Feld, das Sie deaktivieren möchten, auf „Aus“
Das Löschen benutzerdefinierter Felder entfernt das Feld und die zugehörigen Daten hingegen dauerhaft aus den Aufträgen.
So löschen Sie benutzerdefinierte Felder:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Aufträge“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ im Untermenü
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, das Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf "Löschen"
- Bestätigen Sie, dass Sie das Feld löschen möchten.
Benutzerdefinierte Felder organisationsweit verwalten
Administratoren, die mehrere Konten in einer Organisation verwalten, können benutzerdefinierte Felder zwischen Konten teilen. So können Sie einen einheitlichen Satz von Feldern in allen Konten verwenden, ohne sie duplizieren zu müssen.
So teilen Sie benutzerdefinierte Felder zwischen Konten:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Aufträge“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ im Untermenü
- Wählen Sie den Tab "Kontozugriff"
- Klicken Sie auf die Gruppe benutzerdefinierter Felder, die Sie teilen möchten
- Wählen Sie im rechten Menü die Konten aus
Jetzt ist die Gruppe und deren Felder in diesen Konten sichtbar. Sie können den Zugriff durch Abwählen der Konten wieder entziehen.
| Legacy- und Standardgruppen können nicht kontenübergreifend geteilt werden. |
Veraltete benutzerdefinierte Felder
| Dies ist eine ältere Version benutzerdefinierter Felder. Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder mit Text-, Zahlen- und Einzelauswahl-Optionen sind jetzt verfügbar. Kontaktieren Sie den Support, um mehr zu erfahren und diese Funktion für Ihr Konto zu aktivieren, falls Sie sie noch nicht haben. |
Veraltete benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder sind eine der vielen Auftragsfeldtypen, mit denen Sie einen Auftrag definieren können. Diese Felder sind anpassbar.
So fügen Sie einem Konto benutzerdefinierte Felder hinzu:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Aufträge“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ im Untermenü
-
Fügen Sie Namen für benutzerdefinierte Felder hinzu
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Feld in Ihrem Konto zu aktivieren
-
Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“
Benutzerdefinierte Felder können derzeit nicht beim Import erstellt werden.
Werte veralteter benutzerdefinierter Felder in einem Auftrag aktualisieren
Nachdem die benutzerdefinierten Felder erstellt und in Ihrem Konto aktiviert wurden, können Sie diese Felder nun nutzen, um Ihre Aufträge zu erweitern. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte dieser benutzerdefinierten Auftragsfelder zu aktualisieren:
- Über den Import
- Durch Bearbeiten eines Auftrags
Importieren der Werte veralteter benutzerdefinierter Felder
Beim Importieren werden die benutzerdefinierten Felder jetzt für die Zuordnung angezeigt.
So aktualisieren Sie Werte benutzerdefinierter Auftragsfelder beim Import:
- Fügen Sie die Werte in Ihrer Tabelle in einer Spalte ein, die Ihrem benutzerdefinierten Feld entspricht
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld zu, indem Sie es im Unterabschnitt "Benutzerdefiniert" auswählen
- Importieren Sie wie gewohnt
Veraltete benutzerdefinierte Felder in Aufträgen bearbeiten
So ändern Sie die benutzerdefinierten Felder eines bestimmten Auftrags:
- Gehen Sie zu "Planen und Optimieren"
- Doppelklicken Sie auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie im linken Menü des Fensters "Details"
- Fügen Sie Werte für benutzerdefinierte Felder hinzu oder bearbeiten Sie diese
- Klicken Sie auf "Speichern"
Veraltete benutzerdefinierte Felder löschen
So löschen Sie benutzerdefinierte Felder:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Aufträge“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ im Untermenü
- Gehen Sie zu dem benutzerdefinierten Feld, das Sie löschen möchten
- Löschen Sie den Namen
Daten aus gelöschten benutzerdefinierten Feldern bleiben in der Auftrags- und Kontohistorie erhalten.