Benutzerdefinierte Felder geben Disponenten die Möglichkeit, ihrer Bestellung mehr Informationen hinzuzufügen und zu kommunizieren, die in den Standardfeldern von OptimoRoute nicht bereits verfügbar sind. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Auftragsfelder erstellen und verwenden.
| Wer kann diese Funktion nutzen | |
| Alle Pläne | |
| Benutzer mit Administratorrechten | |
| Alle Regionen | |
Erstellen benutzerdefinierter Felder
Benutzerdefinierte Felder sind eine der vielen Auftragsfeldtypen, die Ihnen helfen, eine Bestellung zu definieren. Diese Felder sind anpassbar.
Um benutzerdefinierte Felder zu einem Konto hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Bestellungen“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ aus dem Untermenü
- Klicken Sie auf "Hinzufügen"
-
Geben Sie den Namen des Feldes ein
- Wählen Sie den Typ des benutzerdefinierten Feldes
- Wählen Sie die Formatierung für den Feldtyp
- Fügen Sie eine optionale Beschreibung des Feldes hinzu
- Klicken Sie auf "Absenden"
Ihr Browser wird nach Abschluss aktualisiert, um diese Änderungen anzuwenden.
Benutzerdefinierte Feldtypen
Es gibt drei Arten von benutzerdefinierten Feldern: Text, Zahl und Einzelauswahl.
| Typ | Optionen |
|---|---|
| Text |
|
| Zahl |
|
| Einzelauswahl |
|
Aktualisieren der Werte benutzerdefinierter Felder in einer Bestellung
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte für diese benutzerdefinierten Auftragsfelder zu aktualisieren:
- Durch Import
- Durch Bearbeiten einer Bestellung
Importieren von Werten benutzerdefinierter Felder
Beim Importieren erscheinen die benutzerdefinierten Felder jetzt zur Zuordnung.
Um die Werte benutzerdefinierter Auftragsfelder beim Import zu aktualisieren:
- Fügen Sie die Werte in Ihrer Tabelle in einer Spalte ein, die Ihrem benutzerdefinierten Feld entspricht
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld zu, indem Sie es aus dem Abschnitt "Benutzerdefiniert" auswählen
- Importieren Sie wie gewohnt
Bearbeiten benutzerdefinierter Felder in Bestellungen
Um die benutzerdefinierten Felder einer bestimmten Bestellung zu ändern:
- Gehen Sie zu "Planen und Optimieren"
- Doppelklicken Sie auf die Bestellung, die Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie "Details" aus dem linken Menü im Fenster
- Fügen Sie die Werte der benutzerdefinierten Felder hinzu oder bearbeiten Sie sie
- Klicken Sie auf "Speichern"
Löschen und Deaktivieren benutzerdefinierter Felder
Das Deaktivieren benutzerdefinierter Felder blendet das Feld einfach aus den Bestellungen aus. Keine der Daten in den Bestellungen gehen verloren und Sie können es jederzeit wieder aktivieren.
Um benutzerdefinierte Felder zu deaktivieren:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Bestellungen“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ aus dem Untermenü
- Schalten Sie den Schalter neben dem benutzerdefinierten Feld, das Sie deaktivieren möchten, auf "aus"
Das Löschen benutzerdefinierter Felder entfernt jedoch das benutzerdefinierte Feld und die Daten dauerhaft aus den Bestellungen.
Um benutzerdefinierte Felder zu löschen:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Bestellungen“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ aus dem Untermenü
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld, das Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf "Löschen"
- Bestätigen Sie, dass Sie das Feld löschen möchten.
Legacy-Benutzerdefinierte Felder
| Dies ist eine ältere Version von benutzerdefinierten Feldern. Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder mit Text-, Zahlen- und Einzelauswahloptionen sind jetzt verfügbar. Kontaktieren Sie den Support, um mehr zu erfahren und dies für Ihr Konto zu aktivieren, falls Sie es noch nicht haben. |
Erstellen von Legacy-Benutzerdefinierten Feldern
Benutzerdefinierte Felder sind eine der vielen Auftragsfeldtypen, die Ihnen helfen, eine Bestellung zu definieren. Diese Felder sind anpassbar.
Um benutzerdefinierte Felder zu einem Konto hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Bestellungen“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ aus dem Untermenü
-
Fügen Sie benutzerdefinierte Feldnamen hinzu
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Feld für die Verwendung in Ihrem Konto zu aktivieren
-
Klicken Sie auf „Speichern“ in der oberen rechten Ecke
Benutzerdefinierte Felder können derzeit nicht beim Import erstellt werden.
Aktualisieren der Werte von Legacy-Benutzerdefinierten Feldern in einer Bestellung
Da die benutzerdefinierten Felder nun erstellt und für die Verwendung in Ihrem Konto aktiviert wurden, können Sie diese Felder jetzt verwenden, um Ihre Bestellungen zu bereichern. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte für diese benutzerdefinierten Auftragsfelder zu aktualisieren:
- Durch Import
- Durch Bearbeiten einer Bestellung
Importieren von Werten von Legacy-Benutzerdefinierten Feldern
Beim Importieren erscheinen die benutzerdefinierten Felder jetzt zur Zuordnung.
Um die Werte benutzerdefinierter Auftragsfelder beim Import zu aktualisieren:
- Fügen Sie die Werte in Ihrer Tabelle in einer Spalte ein, die Ihrem benutzerdefinierten Feld entspricht
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld zu, indem Sie es aus dem Abschnitt "Benutzerdefiniert" auswählen
- Importieren Sie wie gewohnt
Bearbeiten von Legacy-Benutzerdefinierten Feldern in Bestellungen
Um die benutzerdefinierten Felder einer bestimmten Bestellung zu ändern:
- Gehen Sie zu "Planen und Optimieren"
- Doppelklicken Sie auf die Bestellung, die Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie "Details" aus dem linken Menü im Fenster
- Fügen Sie die Werte der benutzerdefinierten Felder hinzu oder bearbeiten Sie sie
- Klicken Sie auf "Speichern"
Löschen von Legacy-Benutzerdefinierten Feldern
Um benutzerdefinierte Felder zu löschen:
- Gehen Sie zu Verwaltung→Einstellungen im Menü oben rechts
- Wählen Sie „Bestellungen“ im linken Menü
- Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder“ aus dem Untermenü
- Gehen Sie zu dem benutzerdefinierten Feld, das Sie löschen möchten
- Löschen Sie den Namen
Daten aus gelöschten benutzerdefinierten Feldern bleiben in der Vergangenheit/Geschichte des Kontos und vergangener Bestellungen erhalten.