Benutzerdefinierte Felder geben Disponenten die Möglichkeit, ihren Aufträgen zusätzliche Informationen hinzuzufügen und zu übermitteln, die in den Standardfeldern von OptimoRoute noch nicht verfügbar sind. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Auftragsfelder erstellen und verwenden.
| Wer diese Funktion nutzen kann | |
| Alle Tarife | |
| Benutzer mit Administratorrechten | |
| Alle Regionen | |
Benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder gehören zu den vielen Auftragsfeldtypen, mit denen Sie einen Auftrag definieren können. Diese Felder sind anpassbar.
So fügen Sie einem Konto benutzerdefinierte Felder hinzu:
- Gehen Sie oben rechts im Menü zu Administration→Einstellungen
- Wählen Sie links im Menü Aufträge
- Wählen Sie im Untermenü Benutzerdefinierte Felder
- Klicken Sie auf "Hinzufügen"
-
Geben Sie den Namen des Felds ein
- Wählen Sie den Typ des benutzerdefinierten Felds aus
- Wählen Sie die Formatierung für den Feldtyp aus
- Fügen Sie eine optionale Beschreibung des Felds hinzu
- Klicken Sie auf "Senden"
Ihr Browser wird anschließend aktualisiert, damit die Änderungen übernommen werden.
Typen benutzerdefinierter Felder
Es gibt drei Typen benutzerdefinierter Felder: Text, Zahl und Einzelauswahl.
| Typ | Optionen |
|---|---|
| Text |
|
| Zahl |
|
| Einzelauswahl |
|
Benutzerdefinierte Feldwerte für einen Auftrag aktualisieren
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte dieser benutzerdefinierten Auftragsfelder zu aktualisieren:
- Über den Import
- Durch Bearbeiten eines Auftrags
Benutzerdefinierte Feldwerte importieren
Wenn Sie importieren, werden die benutzerdefinierten Felder jetzt für das Mapping angezeigt.
So aktualisieren Sie benutzerdefinierte Auftragsfeldwerte beim Import:
- Fügen Sie die Werte in Ihrer Tabelle in einer Spalte ein, die Ihrem benutzerdefinierten Feld entspricht
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld zu, indem Sie es im Unterabschnitt "Benutzerdefiniert" auswählen
- Importieren Sie wie gewohnt
Benutzerdefinierte Felder in Aufträgen bearbeiten
So ändern Sie die benutzerdefinierten Felder eines bestimmten Auftrags:
- Gehen Sie zu "Planen und optimieren"
- Doppelklicken Sie auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie im linken Menü des Fensters "Details"
- Fügen Sie die Werte der benutzerdefinierten Felder hinzu oder bearbeiten Sie sie
- Klicken Sie auf "Speichern"
Benutzerdefinierte Felder löschen und deaktivieren
Das Deaktivieren benutzerdefinierter Felder blendet das Feld lediglich in den Aufträgen aus. Es gehen keine Daten aus den Aufträgen verloren, und Sie können es jederzeit wieder aktivieren.
So deaktivieren Sie benutzerdefinierte Felder:
- Gehen Sie oben rechts im Menü zu Administration→Einstellungen
- Wählen Sie links im Menü Aufträge
- Wählen Sie im Untermenü Benutzerdefinierte Felder
- Schalten Sie den Schalter neben dem benutzerdefinierten Feld, das Sie deaktivieren möchten, auf "aus"
Das Löschen benutzerdefinierter Felder entfernt jedoch das benutzerdefinierte Feld und die Daten dauerhaft aus den Aufträgen.
So löschen Sie benutzerdefinierte Felder:
- Gehen Sie oben rechts im Menü zu Administration→Einstellungen
- Wählen Sie links im Menü Aufträge
- Wählen Sie im Untermenü Benutzerdefinierte Felder
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, das Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf "Löschen"
- Bestätigen Sie, dass Sie das Feld löschen möchten.
Benutzerdefinierte Felder organisationsweit verwalten
Für Administratoren, die mehrere Konten in einer Organisation verwalten, ist es möglich, benutzerdefinierte Felder kontoübergreifend zu teilen. So können Sie in jedem Konto einen standardisierten Satz von Feldern verwenden, ohne sie zu duplizieren.
So teilen Sie benutzerdefinierte Felder kontoübergreifend:
- Gehen Sie oben rechts im Menü zu Administration→Einstellungen
- Wählen Sie links im Menü Aufträge
- Wählen Sie im Untermenü Benutzerdefinierte Felder
- Wählen Sie die Registerkarte "Kontozugriff"
- Klicken Sie auf die Gruppe benutzerdefinierter Felder, die Sie freigeben möchten
- Wählen Sie die Konten im rechten Menü aus
Jetzt sind die Gruppe benutzerdefinierter Felder und die darin enthaltenen Felder in diesen Konten sichtbar. Sie können den Zugriff widerrufen, indem Sie die Konten abwählen.
| Legacy- und Standardgruppen können nicht kontoübergreifend geteilt werden. |
Alte benutzerdefinierte Felder
| Dies ist eine ältere Version benutzerdefinierter Felder. Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder mit Text-, Zahlen- und Einzelauswahl-Optionen sind jetzt verfügbar. Kontaktieren Sie den Support, um mehr zu erfahren und diese Funktion für Ihr Konto zu aktivieren, falls Sie sie noch nicht haben. |
Alte benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder gehören zu den vielen Auftragsfeldtypen, mit denen Sie einen Auftrag definieren können. Diese Felder sind anpassbar.
So fügen Sie einem Konto benutzerdefinierte Felder hinzu:
- Gehen Sie oben rechts im Menü zu Administration→Einstellungen
- Wählen Sie links im Menü Aufträge
- Wählen Sie im Untermenü Benutzerdefinierte Felder
-
Fügen Sie benutzerdefinierte Feldnamen hinzu
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Feld für die Nutzung in Ihrem Konto freizugeben
-
Klicken Sie oben rechts auf "Speichern"
Benutzerdefinierte Felder können derzeit nicht beim Import erstellt werden.
Benutzerdefinierte Werte alter Felder in einem Auftrag aktualisieren
Nachdem die benutzerdefinierten Felder erstellt und für die Nutzung in Ihrem Konto aktiviert wurden, können Sie diese Felder verwenden, um Ihre Aufträge mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte dieser benutzerdefinierten Auftragsfelder zu aktualisieren:
- Über den Import
- Durch Bearbeiten eines Auftrags
Benutzerdefinierte Werte alter Felder importieren
Wenn Sie importieren, werden die benutzerdefinierten Felder jetzt für das Mapping angezeigt.
So aktualisieren Sie benutzerdefinierte Auftragsfeldwerte beim Import:
- Fügen Sie die Werte in Ihrer Tabelle in einer Spalte ein, die Ihrem benutzerdefinierten Feld entspricht
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld zu, indem Sie es im Unterabschnitt "Benutzerdefiniert" auswählen
- Importieren Sie wie gewohnt
Alte benutzerdefinierte Felder in Aufträgen bearbeiten
So ändern Sie die benutzerdefinierten Felder eines bestimmten Auftrags:
- Gehen Sie zu "Planen und optimieren"
- Doppelklicken Sie auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten
- Wählen Sie im linken Menü des Fensters "Details"
- Fügen Sie die Werte der benutzerdefinierten Felder hinzu oder bearbeiten Sie sie
- Klicken Sie auf "Speichern"
Alte benutzerdefinierte Felder löschen
So löschen Sie benutzerdefinierte Felder:
- Gehen Sie oben rechts im Menü zu Administration→Einstellungen
- Wählen Sie links im Menü Aufträge
- Wählen Sie im Untermenü Benutzerdefinierte Felder
- Gehen Sie zu dem benutzerdefinierten Feld, das Sie löschen möchten
- Löschen Sie den Namen
Die Daten gelöschter benutzerdefinierter Felder bleiben in der Historie des Kontos und in früheren Aufträgen erhalten.